История золота и серебра как ценности насчитывает около 5000 лет. Я думаю, вопрос, во что инвестировать, тоже 5000 лет. Тем не менее, мы не будем беспокоиться о прошлом, а вернемся к этому вопросу сегодня, 15 апреля 2019. Сроки оказываются весьма важными, но мы вернемся к этому позже.
Это интересная дилемма, предполагающая, что вы приняли причины, по которым драгоценные металлы являются хорошей инвестицией. Даже обычные инвесторы в драгоценные металлы иногда беспокоятся о выборе. Итак, давайте попробуем прояснить эти мутные воды.
Что такое золото и серебро?
Короче говоря, чистое золото и серебро 9999/999 годов — это металлы, элементы Земли. Они одинаковы повсюду в мире, как и другие чистые элементы. Важно понять и принять этот факт. Нам нравится ассоциировать качество чего-либо с местом, откуда оно приходит.
Это не вариант. Золото или серебро из Африки или Мексики, или Аргентины, или России, или Аляски — это одно и то же. Благодаря этому цены на драгоценные металлы практически одинаковы в любой точке мира. Это убивает возможности для спекуляций, где вы бы купили его где-нибудь за меньшие деньги и продали моменты позже, где-то еще, где это дороже.
«Серебро дороже золота»
Количество доступного золота и серебра делает его дорогим или дешевым для покупки. Есть естественный факт, что соотношение золота и серебра сейчас составляет от 1 до 9. Это означает, что на каждую унцию добытого золота добывается около 9 унций серебра. Это факт. Предыдущее соотношение на протяжении веков было больше похоже на 1 к 16 или 20, но добывать серебро все труднее. Его просто больше нет.
При этом золото должно стоить всего в 9 раз дороже серебра. На самом деле это соотношение составляет около 85 раз. Это аномалия, которая не поддается логике. Мы еще вернемся к этой аномалии позже.
использование
Вот еще одна аномалия; все золото, когда-либо добытое, все еще существует. Никто не выбрасывает золото. Каждый мужчина и его собака знают, что это ценно, и люди его сохраняют, а некоторые из них копят. Если и когда используется в качестве технического металла, он восстанавливается по линии, когда устройство или объект заканчивает свой срок полезного использования. Золото мало используется для практических целей.
Серебро — это совсем другая история. Это очень дешево, и это приводит к еще одной аномалии. Серебро тратится впустую на свалках. Его просто не стоит восстанавливать из предметов, содержащих серебро.
Вы, наверное, никогда не задумывались, но серебро — это технический металл, используемый во многих предметах и устройствах. Это идеальное электропроводное устройство, идеальный проводник тепла, его можно полировать до зеркального блеска, поэтому его можно использовать в каждом зеркале. В каждом электронном устройстве есть серебро. Электроника буквально везде.
Мы окружены электроникой, телевизорами, мобильными телефонами, компьютерами, домашними устройствами. В автомобилях есть серебро, солнечные батареи, медицинские приборы и инструменты. Поэтому люди используют и тратят серебро, как будто завтрашнего дня нет.
Как СЕРЕБРО Обгонит ЗОЛОТО? | Секрет Уоренна Баффетта
Люди также сжигают масло так же, как оно не может закончиться. Нефть также недооценена, кроме того, что в природе ее все еще много. Однако цена на нефть колеблется. Цены, близкие или значительно превышающие 100 долларов за баррель, напоминают нам о том, что конец поставок уже не за горами.
С серебром такого предупреждения нет. Это одна из вещей, которая меня беспокоит. Что касается поставок серебра, мы идем по скользкому склону.
Серебро используется в больших масштабах. На самом деле он истощается быстрее, чем любой другой металл. Цена на серебро на данный момент составляет 15,56 доллара за унцию. Это всего $ 0,50 за грамм, а килограммовый батончик (1000 грамм) стоит всего около 500 долларов. Вам нужно в 85 раз больше денег, чтобы купить килограммовый золотой слиток!
Это смешно. Очень низкие цены вынуждают серебряных шахтеров работать с убытками или закрывать двери, если они не могут выдержать ценовой шторм.
Только вчера управляющий золотого рудника сказал, что тонна выкопанной грязи может дать только 1 грамм золота, что делает разведку очень дорогой, а вовсе не осуществимой.
Чем обусловлено низкая цена серебра?
На самом деле только одно: манипуляции! Крупные банки манипулируют ценой серебра, продавая бумажные контракты. Бумажный контракт означает, что инвестор покупает несуществующее серебро. Это манипуляция. На мой взгляд, это преступление, даже если SEC и правительство не сильно обеспокоены этим.
Лидером в такой практике является JP Morgan из Нью-Йорка. Это преступная практика, которая наносит ущерб всем участникам, кроме банка-эмитента. Подобное происходит с ценой на золото, но в гораздо меньших масштабах. Например, в 2016 году было продано около 159 млрд унций бумажного серебра, тогда как на рынке было доступно всего 4,4 млрд долларов. Таким образом, соотношение торговли бумажным серебром и физического серебра было колоссальным 517 к 1. Это очень консервативное число. Не все сделки регистрируются
«Crooky Ed» — банк JP Morgan Chase из Нью-Йорка. Они не просто манипуляторы серебра в большом масштабе. Они намного, намного умнее этого. Они знают, что загнали рынок в угол. Путем манипулирования ценами на серебро они создают идеальную среду для покупки физического серебра по низким ценам у шахтеров.
Они покупают «автомобили» со скидкой и копят их в подвалах JP Morgan Chase NYC. Если рынок поднимает цены на серебро до небес, они готовы! У них есть тонна серебра, чтобы показать, и будут продавать его с наценкой.
Некоторые шахты прекратили свою деятельность и закрыли двери из-за отсутствия прибыли.
Покупателями являются сотни тысяч инвесторов, покупающих и продающих бумажные контракты на серебро. Многие из них не знают, что покупают воздух.
Все вышеперечисленное написано только для того, чтобы вы могли понять, насколько нереалистичны и неестественны цены на золото и особенно на серебро. Важно понять эти факты, потому что они приводят к 3 важным выводам:
- Цена на серебро не является естественно низкой по сравнению с ценой на золото
- Поэтому цена на серебро должна наверстать упущенное.
Эти факты приводят к тому, что у нас появляется возможность и идея покупать серебро сейчас, на очень низких уровнях, и получить огромные выгоды в ближайшем будущем.
Факты качаются в пользу серебра:
- Отношение 1 к 9 — текущее соотношение добычи золота и серебра.
- Серебро — технический металл с множеством практических применений, это означает, что он используется UP
- Не существует заменяющих металлов, которые могли бы заменить промышленное использование серебра
- Серебро (и золото) не может быть подделано, произведено или создано с использованием чего-либо еще.
- У Матери Земли просто останутся запасы серебра. Поставка любого металла ограничена.
В соответствии с этим, если мы предположим, что текущая цена унции золота равна 1300,00 долл. США, это означает, что цена унции серебра должна находиться в диапазоне от 81,25 долл. США (1:16) до 144,44 долл. США (1: 9). Это переместит цену серебра на более реалистичные уровни.
Этот расчет означает, что серебро может подняться на 500% до 900% +! Если это не кричит, я не знаю, что делает?
Имейте в виду, это не определит общую цену драгоценных металлов. Это всего лишь корректировки по отношению к золоту — серебру. Драгоценные металлы подорожают.
Покупка золота и серебра всегда считалась лучшей страховкой от потери стоимости других активов.
Также рассмотрим еще несколько фактов, которые сыграют огромную роль в ценах на драгоценные металлы.
> Госдолг США превысил 22 трлн и продолжает расти. Это сумма внешнего долга. Он не может быть погашен.
> Говоря о долларе США, он находится на пути к потере статуса мировой резервной валюты. Что это значит? . Агрессивная внешняя политика, войны, вторжение в другие страны. Нет недостатка в причинах, по которым мир окончательно откажется от долларов США в двусторонних платежах. Это, безусловно, вызовет инфляцию и быстро приведет к гиперинфляции.
> . Никто не застрахован от негативных последствий инфляции. Контролировать инфляцию со стороны федералов до уровня 2% — шутка. Предоставление им возможности регулировать скорость, с которой они высасывают ценность из каждого кармана, похоже на использование волков для ухода за овцами. Все знают, что инфляция намного выше. .
> ФРС не прекращала печатать деньги с 2008 года, увеличивая эмиссию денег до беспрецедентного уровня. Это верный путь к гиперинфляции
> Корпоративный долг всегда высок. Вместо того, чтобы улучшить бизнес, многие решили использовать заемные деньги, чтобы выкупить собственные акции, чтобы искусственно их поднять. Технические гиганты, такие как GE, сокращаются. Рабочие места экспортируются в Китай в больших масштабах, чтобы никогда не вернуться обратно. Теперь они знают, как все сделать.
И тогда есть Базель III
Базель — небольшой город в Швейцарии, где собрались банкиры, контролирующие центральные банки. Центральный банк центральных банков. На самом деле это учреждение под названием Банк международных расчетов. Таким образом, эти парни не бесполезны. То, что они исключают, это повиновение или что-то еще.
Короче говоря, они провели встречу несколько дней назад и разработали новые правила для банков, которые вступят в силу 31 марта. Одно решение особенно интересно для всех, кто любит золото и серебро, состоит в том, что золото перешло из актива уровня 3 в актив уровня 1. Это означает, что они НЕ доверяют другим активам, таким как наличные деньги или облигации или другие бумажные активы. Теперь они хотят, чтобы банки были обеспечены золотом!
Когда золото было активом третьего уровня, оно учитывалось как 50% стоимости в бухгалтерских книгах банка. Сейчас он оценивается в 100% и фактически является предпочтительным активом. Тот, который имеет наибольшее значение. Банк международных расчетов хочет предотвратить банкротства банков.
Банки давно знают об этом, но предпочитают хранить в качестве резервной копии денежные средства, облигации и другие дерьмовые инвестиции.
Результат Базель III: золото будет расти. Серебро тоже
В конце концов, кто будет тем, кто возвысит золото и серебро до небес?
Китай, Россия, Индия, Германия, Франция . Это страны с самым большим золотым запасом в мире. Никто не знает, сколько на самом деле имеет Китай, но цифры варьируются от 2000 тонн до 20000 тонн.
Так где же США? США предполагают иметь 8100 тонн золота в своих сокровищницах. Это сделало бы США крупнейшим или, возможно, вторым по величине держателем золота в мире. «Золотых слитков так много», что недавно министр финансов Стивен Мнучин отправился туда, чтобы проверить национальный золотой запас США. Результаты его аудита были изложены в нескольких мощных словах: «Да, золото есть». Дело закрыто.
Настоящий аудит проводится путем подсчета каждого бара и проверки его качества. Многие люди считают, что там ничего нет. Просто облако пыли. Даже мыши ушли.
Вы видите, что более чем в нескольких странах за последние 20 лет возникла огромная проблема с получением собственного национального золота из США, куда оно было отправлено на ответственное хранение. Норвегия, Франция, Германия приходят на ум. Золото никогда не быудет возвращено их законным владельцам.
Как это вообще возможно? Это не несколько сотен долларов, позаимствованных у тети Клавы. Это настоящие золотые слитки, тонны истинной ценности. В миллиардах .
Вот что будет
Источник: dzen.ru
Инвестиции в золото и серебро: в чем разница?
Золото и серебро, как защитные активы, всегда привлекают инвесторов на медвежьем рынке. Однако эти металлы в инвестиционном плане имеют ряд отличий, которые важно понимать инвестору. Когда экономика идет на спад, а инфляция нарастает, инвесторы в основном предпочитают золото. Однако, серебро также считается выгодным вложением, хотя и вызывает гораздо меньше ажиотажа вокруг себя.
На протяжении всей истории золото и серебро были довольно популярны среди инвесторов. Они остаются привлекательными, когда валюты и акции теряют ценность. В прошлом месяце опасения по поводу пандемии вместе с ослаблением доллара США вызвали резкий скачок цен на золото выше $2000 долларов за унцию впервые в истории. Серебро также выросло: впервые за 7 лет его цена достигла $28 долларов за унцию в августе, что на 140% больше минимумов 2020 года.
Даже в хорошие времена большинство инвесторов сохраняют хотя бы малую толику своих капиталов в золоте и серебре, следуя стратегии диверсификации портфеля от рисков. Хотя у металлов есть определенное сходство в циклах подъема и спада, существует несколько заметных различий, которые следует учитывать решая вопрос, куда лучше инвестировать — в золото или в серебро.
Золото дороже из-за ограниченного предложения
Если вы решитесь купить физическое золото, оно может оказаться непомерно дорогим. Глядя на соотношение цен золота и серебра, очевидно, для покупки одной унции золота понадобится намного больше унций серебра. На 10 сентября 2020 эта пропорция была 72:1, то есть золото в 72 раза дороже серебра. В марте эта пропорция впервые в истории превысила значение 120:1.
Средним показателем является соотношение 60:1. Таким образом, даже когда серебро дорожает, оно остается «золотом бедняков». С другой стороны, желтый драгметалл стоит больше, поскольку он гораздо более редок. По данным Геологической службы США, в мире в 2019 году было добыто всего 3.300 тонн золота по сравнению с 27.000 тонн серебра.
Промышленное применение серебра делает золото идеальным средством хеджирования
Цены на золото и серебро, кажется, большую часть времени движутся в одном направлении. Однако золото — лучшая защита от рецессии. Более 50% спроса на серебро в основном обусловлено его бесчисленным промышленным использованием. Оно широко применяется в изготовлении автомобилей и солнечных батарей, электронике, медицине, производстве и других сферах.
Спрос на серебро растет и падает вместе с экономикой в целом, поскольку, очевидно, является неотъемлемой частью промышленного производства. Когда производство начнет расти, цены на драгметалл, вероятно, вырастут. В случае замедления падает и серебро.
Золото в большинстве случаев взлетает, когда акции снижаются. С декабря 2007 года по май 2009 года, во время Великой рецессии, цена на золото выросла на 24%, а индекс SP исторически подавляла доходность золота.
Не только инвесторы влияют на рост стоимости желтого драгметалла на медвежьем рынке, он в целом защищен от замедления экономической активности, поскольку его промышленное использование весьма ограничено.
Серебро волатильнее, чем золото
Краткосрочные колебания цен на золото в большинстве случаев привлекают повышенное внимание. Но этот драгметалл достаточно стабилен в качестве долгосрочного вложения. Годовая волатильность золота лишь немногим превышала годовую волатильность SP 500 сияет больше, чем само серебро или золото. На данный момент рынки драгоценных металлов продолжают творить историю, устанавливая рекорды за рекордами. Тем не менее фондовый рынок по-прежнему процветает из-за акций технологических компаний, которые демонстрируют исключительно хорошие результаты, несмотря на пандемию. Инвесторам рекомендуется диверсифицировать свои портфели, чтобы выжить в эти нестабильные времена.
Обращаем Ваше внимание, что мнение автора может не совпадать с мнением аналитиков Золотого Запаса. Наши новости, комментарии, аналитика рынка и прогнозы цен на золото и другие драгметаллы публикуются исключительно в информационных целях и ни в коем случае не являются рекомендациями или инвестиционными стратегиями.
Источник: www.zolotoy-zapas.ru
Эксперт Звонова: высокая стоимость золота обусловлена рядом исторических факторов и символизмом
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. В начале года унция серебра превышала отметку в 30 долларов США, и многие инвесторы заговорили о наступлении цикла роста этого драгметалла. Но к настоящему времени цены скорректировались, и серебро упало почти до 20 долларов, чего нельзя сказать о золоте — цены на него стабильно закрепились выше 1800 долларов за одну унцию. Разница в цене драгоценных металлов является закономерным результатом, который сформировался по ряду причин, рассказывает агентству “Прайм” руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова.
Цены на золото останутся под давлением после отчета по рынку труда США
По ее словам, первая причина – историческая.
“Несмотря на то, что золото и серебро с давних пор выполняют роль денег, золотые монеты всегда ценились дороже серебряных, потому что золото встречалось в природе гораздо реже, чем серебро», — говорит эксперт.
Вторая причина – технологическая. В настоящее время большая часть запасов золота является труднодобываемыми, поэтому себестоимость добычи золота выше, чем добычи серебра.
«Золото — мягкий, но очень тяжелый металл, что делает его неудобным в промышленном производстве. Серебро, наоборот, является драгоценным металлом, активно использующимся в промышленности.
Поэтому золото логичнее переплавлять в слитки и использовать в резервах центральных банков, а серебро в производстве электротехнических изделий», — объясняет Звонова.
Третья причина – монетарная. Редкость золота в природе предопределила его способность выполнять функцию денег.
Благодаря этому золоту удалось вытеснить серебро, а в мировой финансовой системе установился золотой стандарт, просуществовавший вплоть до конца XX века, когда в 1971 года президент США Ричард Никсон объявил об отмене привязки курса доллара к золоту, что явилось концом золотого стандарта.
“Но и после отмены золотого стандарта золото не утратило монетарную природу. Центральные банки продолжают хранить свои резервы в золотых слитках, а население хранит свои сбережения в золотых монетах, потому что золото выступает активом-убежищем от рисков и инфляции”, — объясняет эксперт.
Четвертая причина – финансовая. Монетарная природа золота явилась причиной активной торговли этим металлом на биржах. Сначала торговля велась только в физической форме, а сегодня золото чаще покупают или продают с помощью срочных контрактов.
Это явление даже получило отдельный термин – бумажное золото, то есть контракт без поставки физического металла. Контракты на золото имеют высокую популярность потому что с их помощью инвесторы хеджируют свои риски от нестабильности на финансовых рынках.
И наконец, пятая причина – это психология.
“Золото всегда ассоциируется с богатством и успехом. Даже в спортивных соревнованиях за первое место спортсменам вручается золотая медаль, а серебряная — за второе место. Золото обладает высоким уровням символизма, что обеспечивает ему лидерство. Тот факт, что появление криптовалют, призванных вытеснить традиционные деньги и финансовые инструменты, не обошлось без сравнения с золотом, также подтверждает этот символизм», — заключает финансист.
Источник: 1prime.ru