Биржевой фонд серебра (ETF) инвестирует в основном в активы из твердого серебра, которые находятся в доверительном управлении управляющего фондом или хранителя. Серебряные ETF, учрежденные, как правило, как трасты доверителя, предоставляют каждой акции, представленной ETF, конкретное право на определенное количество серебра, измеренное в унциях.
Ключевые выводы
- Биржевой фонд серебра (ETF) инвестирует в основном в активы из твердого серебра, которые находятся в доверительном управлении управляющего фондом или хранителя.
- Биржевые фонды драгоценных металлов, таких как серебро, стали популярными как средство защиты от инфляции.
- ETF обеспечивают большую ликвидность, чем хранение самого металла, они легко продаются и более доступны для физических лиц, чем фьючерсные рынки.
Что такое серебряный ETF
Серебряные ETF стремятся максимально точно отслеживать спотовую цену серебра на открытом рынке. Первым на рынок был выпущен iShares Silver Trust, управляемый Barclays Global Investors и представленный в 2006 году.
Money Birds Новая ФИШКА с Cash Points Биржа серебра
Серебряные ETF, наряду с золотыми ETF, были введены в начале 2000-х годов, открыв привлекательный инвестиционный инструмент как для индивидуальных, так и для институциональных инвесторов. Биржевые фонды драгоценных металлов, таких как серебро, стали популярными как средство защиты от инфляции. ETF обеспечивают большую ликвидность, чем хранение самого металла, они легко продаются и более доступны для физических лиц, чем фьючерсные рынки.
Налоговые последствия серебряных ETF
Инвесторы должны понимать, как налоговая служба (IRS) будет облагать налогом прибыль от фондов, торгуемых на бирже серебра.
- Серебряные ETF, хранящиеся на налогооблагаемых счетах, имеют более высокую ставку долгосрочного прироста капитала для любых активов сроком более одного года. Поскольку серебряные ETF считаются инвестициями в сам необработанный металл, прибыль оценивается по серебру как предмет коллекционирования и зависит от долгосрочной ставки прироста капитала до 31,8%.
- Серебряные ETF, хранящиеся на индивидуальных пенсионных счетах (IRA), не облагаются этим более высоким налогом на прибыль. IRS дало специальное разрешение на участие в IRA.
Серебряные ETF как средство диверсификации
Неустойчивость рынка имеет тенденцию повышать внимание инвесторов к важности диверсификации их инвестиционных портфелей в условиях нестабильности рынка. В условиях нестабильности драгоценные металлы, такие как серебро, имеют тенденцию становиться более привлекательными для инвесторов, учитывая их статус безопасной гавани.
Аргументом в пользу добавления уровней диверсификации к портфелю товаров, таких как серебро, является то, что оно пользуется большим спросом во многих различных отраслях, включая бытовую электронику, автомобилестроение, солнечную энергию и жилищное строительство, и это лишь некоторые из них.
Примеры серебряных ETF
Есть несколько фондов серебра и его добычи, которые хорошо отслеживают прибыли и убытки металла. Примеры популярных ETF, связанных с серебром, включают iShares MSCI Global Silver and Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls Miners (SLVP). «Фонд будет стремиться отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из мировых акций компаний, в основном занимающихся разведкой серебра или добычей металлов», как указано на их веб-сайте.
Вся правда о бирже серебра в Rich Birds. Очередной скрытый развод (Интернет-помойка #4)
iShares Silver Trust (SLV) не является типичным ETF. Как отмечается в проспекте эмиссии, «активы Траста состоят в основном из серебра, которое хранится у хранителя от имени Траста», что означает, что фонд будет полностью отражать движение цен на серебро. Инвесторы покупают доли в физическом серебре, принадлежащем трасту, и фонд взимает 0,50% годовых за управление и спонсорское вознаграждение за хранение серебра.
ETF Global X Silver Miners (SIL) предлагает другой взгляд на серебро. Этот ETF отслеживает индекс мировых компаний по добыче серебра. При среднем дневном объеме примерно 211 000 акций SIL имеет меньшую ликвидность, чем другие популярные серебряные ETF.
Источник: nesrakonk.ru
Еще о запасах серебра на бирже COMEX
Данные о запасах серебра, ежедневно публикуемые COMEX помимо обычной информации об объемах торговли позволяют сделать ряд любопытных сравнений.
Так, запасы серебра категории REGISTERED (красным) имеют высокую степень корреляцию с ценами на металл — на графике заметен минимум запасов в апреле-мае 2011года, что соответствует максимальной цене, впервые с 1980 года приблизившейся к отметке $50 за унцию (график реверсивный, т.е. при снижении цены кривая идет вверх, при росте цены, соответственно, вниз).
Пока сложно сказать, какой из параметров определяющий, имеет ли место взаимосвязь или запасы и цена являются в свою очередь производными от более глобальных трендов — сырьевых или монетарных, но осторожный прогноз сделать можно.
Так, с августа 2008 г. по настоящее время запасы категории REGISTERED сократились с 87,213,090 до 26,729,370 унций (34,505,725 унций на 15 февраля 2012 года), т.е. на 52 млн унций за три с половиной года, уменьшаясь на 15-20 млн унций в год. Экстраполируя эти данные (не принимая во внимание возможную эмиссию, которая неминуемо вызовет рост цен на все сырьевые товары) приходим к выводу –запасы приблизятся к нулю в течении года и скорректировав в соответствии с найденной зависимостью цену на серебро получим $60-70 за унцию в ближайшие полтора года.
Так же интересно соотношение серебряных запасов категории REGISTERED и ELIGIBLE с августа 2008 года по настоящее время, — они упали и выросли до 39% и 188%, соответственно.
При этом цена на серебро за это же время выросла на 212%, что так же может говорить о возможной зависимости этих параметров особенно заметной на графике, что позволяет сделать вывод об отсутствии перекупленности серебра и об адекватности цены в $29-35 за унцию в настоящее время.
Биржа COMEX ежедневно отчитывается по количеству металлов (в т.ч. по серебру), находящемуся на складах лицензированных биржей депозитариев, при этом запасы металлов делятся на две категории: REGISTERED и ELIGIBLE.
Зарегистрированное (REGISTERED) серебро означает, что серебро доступно для поставки по контрактам, т.е. фактически это физический, а не «бумажный» металл.
Отвечающее требованиям или приемлимое серебро (ELIGIBLE) — это подразумевает металл, находящийся на складах депозитария COMEX, отвечающий биржевым требованиям (слиток должен весить 1000 тройских унций +/- 10%, иметь утвержденный биржей товарный знак и быть произведенным на входящем в биржевой список аффинажере, но не быть доступным для поставки по биржевым контрактам.
Любой человек, купивший серебряный слиток и не собирающийся его продавать, может вместо хранения его у себя дома, в банке или у дилера доставить его на склад депозитария COMEX — и этот металл будет учитываться как ELIGIBLE – при этом его нельзя выставить против контрактов, торгуемых на этой чикагской площадке.
При переводе же из категории ELIGIBLE в REGISTERED (сам перевод из одной категории в другую не сложен: владелец металла должен получить от депозитария расписку (Depository Receipt (Warrant) о переводе его металла в одну из складских категорий) владелец серебра получает право поставки своего металла по контрактам, заключенным на COMEX.
С известной долей осторожности можно предположить, что именно REGISTERED категория означает фактически торгуемое физическое серебро, которое постепенно уменьшается из-за желания инвесторов/покупателей приобретать реальный, а не «бумажный» металл.
Источник: goldenfront.ru
Существует ли серебряный ETF с кредитным плечом 3X?
ETF серебра с кредитным плечом 3X стремятся предоставить инвесторам увеличенный ежедневный или ежемесячный доход от цен на физическое серебро.. Фонды используют корзину фьючерсных контрактов для достижения своих целей и могут быть как длинными, так и обратными. Как следует из названия, уровень величины в три раза превышает дневную или месячную прибыль/убыток.
Соответственно, что такое фактор ETF с кредитным плечом? Биржевой фонд с кредитным плечом (ETF) использует производные финансовые инструменты и долг для увеличения доходности базового индекса. В то время как традиционный ETF обычно отслеживает ценные бумаги в своем базовом индексе в соотношении один к одному, ETF с кредитным плечом может стремиться к соотношению 2: 1 или 3: 1.
Отслеживает ли SLV серебро? Описание фонда SLV
SLV отслеживает спотовую цену серебра за вычетом расходов и обязательств, используя серебряные слитки, хранящиеся в Лондоне.
Кроме того, какие серебряные акции лучше всего покупать?
Лучшие серебряные акции для покупки
- Pan American Silver Corp (NASDAQ:PAAS).
- Hecla Mining (NYSE: HL) …
- Wheaton Precious Metals Corp (NYSE: WPM) …
- Первая Majestic Silver Corp (NYSE:AG).
- Endeavour Silver Corp (NYSE:EXK).
- Silvercorp Metals (NYSE American: SVM) …
- Fortuna Silver Mines Inc (NYSE: FSM) …
- iShares Silver Trust (NYSE Arca: SLV)
Являются ли серебряные акции хорошей инвестицией?
Из-за этого более половины спроса на серебро приходится на промышленный сектор. Серебро также высоко ценится инвесторами, потому что оно имеет многие из тех же инвестиционных характеристик, что и золото.. Металл-убежище, серебро, может помочь инвесторам застраховаться от инфляции и пережить экономический спад.
Что такое 3x длинные акции? 3X ETF с кредитным плечом — это фонды, которые отслеживают широкий спектр классов активов, таких как акции, облигации и товарные фьючерсы, и применяют кредитное плечо, чтобы получать трехкратную дневную или месячную доходность соответствующего базового индекса. Такие ETF бывают длинными и короткими.
Безопасны ли ETF с кредитным плечом? Биржевые фонды (ETF) с тройным кредитным плечом (3x) сопряжены со значительным риском и не подходят для долгосрочного инвестирования.. Компаундирование может привести к большим убыткам для 3-кратных ETF на волатильных рынках, таких как акции США в первой половине 2020 года.
Хороши ли ETF направления? Эти ETF Direxion могут принести большую краткосрочную прибыль, но это сделки, а не инвестиции. Direxion является одним из крупнейших эмитентов биржевых фондов (ETF) с кредитным плечом, таких продуктов, которые способны соблазнить потенциальной огромной краткосрочной прибылью, но также могут быть разрушительными, если держать их слишком долго.
Сколько серебра представляет 1 акция SLV?
SLV находится под пассивным управлением, при этом годовой коэффициент расходов составляет 0.50% от стоимости чистых активов. Каждая единица представляет одна унция из серебра.
Кому принадлежит больше всего акций SLV? Крупнейшие акционеры включают Private Advisor Group, LLC, Jpmorgan Chase https://themoney.co/ru/is-there-a-3x-leveraged-silver-etf/» target=»_blank»]themoney.co[/mask_link]