Биржевой фонд серебра (ETF) инвестирует в основном в активы из твердого серебра, которые находятся в доверительном управлении управляющего фондом или хранителя. Серебряные ETF, учрежденные, как правило, как трасты доверителя, предоставляют каждой акции, представленной ETF, конкретное право на определенное количество серебра, измеренное в унциях.
Ключевые выводы
- Биржевой фонд серебра (ETF) инвестирует в основном в активы из твердого серебра, которые находятся в доверительном управлении управляющего фондом или хранителя.
- Биржевые фонды драгоценных металлов, таких как серебро, стали популярными как средство защиты от инфляции.
- ETF обеспечивают большую ликвидность, чем хранение самого металла, они легко продаются и более доступны для физических лиц, чем фьючерсные рынки.
Что такое серебряный ETF
Серебряные ETF стремятся максимально точно отслеживать спотовую цену серебра на открытом рынке. Первым на рынок был выпущен iShares Silver Trust, управляемый Barclays Global Investors и представленный в 2006 году.
Что такое ETF простыми словами? Финансовая грамотность [FIN-RA]
Серебряные ETF, наряду с золотыми ETF, были введены в начале 2000-х годов, открыв привлекательный инвестиционный инструмент как для индивидуальных, так и для институциональных инвесторов. Биржевые фонды драгоценных металлов, таких как серебро, стали популярными как средство защиты от инфляции. ETF обеспечивают большую ликвидность, чем хранение самого металла, они легко продаются и более доступны для физических лиц, чем фьючерсные рынки.
Налоговые последствия серебряных ETF
Инвесторы должны понимать, как налоговая служба (IRS) будет облагать налогом прибыль от фондов, торгуемых на бирже серебра.
- Серебряные ETF, хранящиеся на налогооблагаемых счетах, имеют более высокую ставку долгосрочного прироста капитала для любых активов сроком более одного года. Поскольку серебряные ETF считаются инвестициями в сам необработанный металл, прибыль оценивается по серебру как предмет коллекционирования и зависит от долгосрочной ставки прироста капитала до 31,8%.
- Серебряные ETF, хранящиеся на индивидуальных пенсионных счетах (IRA), не облагаются этим более высоким налогом на прибыль. IRS дало специальное разрешение на участие в IRA.
Серебряные ETF как средство диверсификации
Неустойчивость рынка имеет тенденцию повышать внимание инвесторов к важности диверсификации их инвестиционных портфелей в условиях нестабильности рынка. В условиях нестабильности драгоценные металлы, такие как серебро, имеют тенденцию становиться более привлекательными для инвесторов, учитывая их статус безопасной гавани.
Аргументом в пользу добавления уровней диверсификации к портфелю товаров, таких как серебро, является то, что оно пользуется большим спросом во многих различных отраслях, включая бытовую электронику, автомобилестроение, солнечную энергию и жилищное строительство, и это лишь некоторые из них.
Примеры серебряных ETF
Есть несколько фондов серебра и его добычи, которые хорошо отслеживают прибыли и убытки металла. Примеры популярных ETF, связанных с серебром, включают iShares MSCI Global Silver and Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls Miners (SLVP). «Фонд будет стремиться отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из мировых акций компаний, в основном занимающихся разведкой серебра или добычей металлов», как указано на их веб-сайте.
Как нельзя инвестировать в ETF
iShares Silver Trust (SLV) не является типичным ETF. Как отмечается в проспекте эмиссии, «активы Траста состоят в основном из серебра, которое хранится у хранителя от имени Траста», что означает, что фонд будет полностью отражать движение цен на серебро. Инвесторы покупают доли в физическом серебре, принадлежащем трасту, и фонд взимает 0,50% годовых за управление и спонсорское вознаграждение за хранение серебра.
ETF Global X Silver Miners (SIL) предлагает другой взгляд на серебро. Этот ETF отслеживает индекс мировых компаний по добыче серебра. При среднем дневном объеме примерно 211 000 акций SIL имеет меньшую ликвидность, чем другие популярные серебряные ETF.
Источник: nesrakonk.ru
Серебряный ETF: инвестиции в плюс
Серебро — один из самых ценных металлов, который используется в многих отраслях, таких как ювелирное производство, электроника и фотография. Поскольку он имеет многочисленные применения и ограниченный запас, серебро имеет потенциал инвестиционной прибыли.
Одним из способов инвестирования в серебро является приобретение серебряного ETF. ETF или Exchange Traded Fund — это инвестиционный фонд, который торгуется на фондовой бирже. Серебряный ETF — это фонд, который инвестирует в физическое серебро, фьючерсы и ценные бумаги, связанные с серебром.
Инвестирование в серебро через серебряный ETF имеет несколько преимуществ. Во-первых, это более доступный способ для инвестирования в серебро, чем покупка физического металла. Кроме того, серебряный ETF предоставляет инвесторам возможность инвестировать в серебро без необходимости хранения физических запасов металла, а также обезопасить свои инвестиции от неожиданных колебаний рынка.
В целом, инвестирование в серебро через серебряный ETF — это хороший способ диверсифицировать портфель, который позволяет инвестировать в один из самых ценных металлов мира и получить потенциальную инвестиционную прибыль.
Серебряный ETF: инвестирование в серебро через фондовую биржу
Что такое серебряный ETF?
Серебряный ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, который инвестирует в серебро. Фондовая биржа создает этот фонд, чтобы инвесторы могли легко вложить свои деньги в серебро и получать прибыль от роста цены металла.
Серебряный ETF — это инвестиционный инструмент, который представляет собой портфель из различных активов, основанных на серебре. Он может включать в себя не только сам металл, но и ценные бумаги и фьючерсы на серебро.
Таким образом, серебряный ETF — это отличный способ для инвесторов заработать на росте цены серебра, не имея непосредственно физических сложностей при хранении и покупке металла.
Инвестирование в серебро через ETF: особенности и преимущества
Как работает инвестирование в серебро через ETF?
ETF (Exchange-Traded Fund) представляет собой инвестиционный фонд, который торгуется на бирже. В случае серебряного ETF, основным активом является серебро. Инвесторы, покупая акции ETF, становятся совладельцами этого актива.
ETF, который инвестирует в серебро, ориентирован на цену серебра на мировом рынке. Если цена серебра увеличивается, то цена акций ETF также увеличивается. Если же цена на металл падает, то и стоимость акций ETF также уменьшается. Таким образом, инвесторы получают возможность заработать на изменении цены серебра без необходимости держать реальный металл.
Покупка акций серебряного ETF является более удобным и доступным способом инвестирования в серебро, чем покупка реальных физических слитков или монет. В отличие от физического металла, инвестиции в ETF никак не связаны с физической защитой и хранением металла, а также не требуют большой начальной инвестиции.
Серебряный ETF позволяет инвесторам получать доход как на росте, так и на падении цены серебра, а также обладает высокой ликвидностью и низкими комиссиями.
Преимущества инвестирования в серебро через ETF
Удобство и доступность
Один из главных преимуществ инвестирования в серебро через ETF — это удобство и доступность. Вам не нужно покупать и хранить реальное серебро, заботиться о его безопасности и сохранности. Вы можете вложить свои сбережения в ETF, который уже имеет в своем портфеле серебро, и получать доход от его роста и падения, просто перейдя на онлайн-биржу.
ETF обладает ликвидностью, что значительно облегчает процесс покупки и продажи. Вы можете быстро и просто купить или продать свои доли ETF, чтобы перераспределить свой портфель или вывести свои инвестиции наличными.
Снижение рисков
Инвестирование в серебро через ETF также помогает снизить риски, связанные с инвестированием в один актив. ETF инвестирует в несколько десятков или сотен акций, что значительно уменьшает риски инвестирования в конкретную компанию и формирует более устойчивый и надежный портфель.
Диверсификация портфеля
Диверсификация портфеля — это одна из основных стратегий инвестирования, которая позволяет рассредоточить вложения между разными активами и снизить риски. Инвестирование в серебро через ETF дает возможность диверсифицировать свой портфель, добавив в него металл, который имеет свои особенности и преимущества перед другими активами. Серебро, как правило, рассматривается как защитный актив, который может служить хорошим шансом сохранения капитала во время нестабильных периодов рынка.
| Удобство и доступность | Нет необходимости покупать и хранить реальное серебро, ликвидность, быстрая покупка-продажа |
| Снижение рисков | Инвестирование в несколько десятков или сотен акций, формирование более устойчивого и надежного портфеля |
| Диверсификация портфеля | Добавление в портфель металла, который имеет свои преимущества перед другими активами, защитный актив, сохранение капитала в периоды нестабильности рынка |
Как выбрать серебряный ETF для инвестирования?
Выбор серебряного ETF для инвестирования необходимо осуществлять с учетом нескольких ключевых факторов.
Ликвидность ETF. Это важный фактор, который помогает избежать проблем при покупке и продаже активов ETF на бирже. Чем более ликвидный ETF, тем меньше риски связанные с транзакциями.
Экспозиция серебряного ETF. Это означает, что не все серебряные ETF одинаково представляют инвесторам физическое серебро. Некоторые ETF инвестируют в фьючерсы на серебро, в то время как другие — в акции компаний, связанных с производством серебра. Поэтому необходимо тщательно изучить экспозицию серебряного ETF перед инвестированием.
Расходы на управление ETF. Как и любой другой инвестиционный продукт, серебряный ETF имеет свои расходы на управление, такие как комиссия за управление и расходы на администрирование. Выберите ETF с низкими расходами на управление, чтобы избежать дополнительных издержек и повысить доходность инвестиций.
Историческая доходность ETF. Проанализируйте историческую доходность серебряного ETF, чтобы оценить его потенциал для будущих доходов. Однако не стоит полагаться только на прошлое, так как историческая доходность не гарантирует будущую прибыль.
В целом, выбирая серебряный ETF для инвестирования, необходимо тщательно изучить все факторы, которые могут повлиять на доходность инвестиций. Не спешите с выбором и выбирайте только тот инструмент, который соответствует вашим инвестиционным целям и стратегии.
Риски и ограничения инвестирования в серебро через ETF
Риски
Инвестирование в серебряный ETF имеет свои риски, которые необходимо учитывать при принятии решения. Во-первых, цена серебра может сильно колебаться на фоне изменений в мировой экономике и политике. Это может привести к значительным потерям для инвесторов, которые не смогут удержать свои позиции.
Во-вторых, серебро является товаром, который не генерирует дохода в отличие от акций компаний или облигаций. Таким образом, заработать на серебре можно только при покупке по низкой цене и продаже по более высокой цене.
Ограничения
В инвестировании в серебряный ETF есть и ограничения, которые могут повлиять на доходность инвесторов. Во-первых, фонд может взимать комиссионные и платежи за управление средствами. Это может значительно уменьшить доходность инвестиций.
Кроме того, серебряный ETF может иметь ограничения на распределение активов, что может ограничить способность инвесторов быстро продавать свои позиции.
Наконец, инвестирование в серебряный ETF не является гарантией увеличения капитала, и инвесторы должны быть готовы к потере части или всей вложенной суммы.
Вопрос-ответ
Что такое серебряный ETF?
Серебряный ETF — это инвестиционный фонд, который отслеживает цену на серебро на мировых биржах и позволяет инвесторам получать доход от инвестирования в серебро через биржу.
Каковы преимущества инвестирования в серебро через ETF?
Одно из главных преимуществ инвестирования в серебряный ETF — это возможность получения дохода от изменения цены на серебро на мировых биржах, не покупая и не храня физическое серебро. Также, инвестиции в серебряный ETF имеют более высокую ликвидность и меньшие требования к минимальному исходному капиталу, чем физические инвестиции в серебро.
Какие риски существуют при инвестировании в серебряный ETF?
Как и любая другая форма инвестирования, инвестирование в серебряный ETF имеет свои риски. Главные из них — это риск колебания цены на серебро на мировых биржах и риск невыплаты дивидендов. Также, следует учитывать, что при инвестировании в ETF инвестор не имеет прямого контроля над распределением активов в портфеле фонда и прибыльностью каждой компании, входящей в индекс.
Можно ли зарабатывать на инвестировании в серебряный ETF?
Да, инвестирование в серебряный ETF может приносить доход, если цена на серебро на мировых биржах растет. Также, некоторые фонды могут выплачивать дивиденды инвесторам. Однако, следует понимать, что доходность инвестиций в серебряный ETF не гарантирована и зависит от многих факторов.
Как выбрать подходящий серебряный ETF для инвестирования?
Выбор подходящего серебряного ETF зависит от многих факторов, таких как размер исходного капитала, инвестиционные цели, желаемый уровень риска и т.д. Стоит обратить внимание на историческую доходность фонда, управляющую компанию, размер комиссий и расходов. Также, можно сравнивать разные фонды по параметрам, таким как дивидендная доходность, ликвидность и т.д.
Как проводится торговля серебряным ETF на бирже?
Торговля серебряным ETF на бирже происходит через брокерскую компанию или онлайн-торговую платформу, которые предоставляют доступ к покупке и продаже акций фонда в режиме реального времени. Цена акций фонда определяется спросом и предложением на бирже и может меняться в течение дня.
Источник: fsnslnr.su
ETFs, инвестирующие в серебро
В настоящее время инвестиции в драгоценные металлы получили широкое распространение как мировой, так и в отечественной практике, причем способов вложения средств в них существует достаточно много (в частности, в отечественной практике частным инвесторам доступно приобретение слитков и монет из драгоценных металлов, открытие обезличенных металлических счетов, вложения в паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в драгоценные металлы, покупка акций компаний, занимающихся добыче драгоценных металлов).
Одним из относительно новых способов инвестирования в драгоценные металлы является покупка специализированных биржевых фондов ( ETFs ), которая обладает, как минимум, тремя серьезными преимуществами по сравнению с традиционными способами инвестирования:
1) рынок ETFs характеризуется достаточно высоким уровнем ликвидности, что существенно снижает издержки инвестора по совершении сделок (так, средняя величина рыночного спрэда на рынке ETFs находится в диапазоне от 0,1% до 0,5%, в то время как спрэд между ценами покупки и продажи слитков драгоценных металлов в российских банках на порядок больше – около 4,0-6,0%);
2) он позволяет реализовывать разнообразные инвестиционные стратегии, в том числе и спекулятивные (в частности, получать прибыль при снижении рыночных цен драгоценных металлов, а также открывать «длинные» позиции с «плечом»);
3) ETFs , особенно те, которые ориентированы на вложения в акции компаний, добывающих драгоценные металлы, дают частным инвесторам возможность в значительной степени диверсифицировать свои инвестиционные портфели (например, на российском рынке акций представлено всего лишь 3 крупные компании, занимающиеся добычей драгоценных металлов, – ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Полиметалл» и ОАО «Полюс Золото», акции которых характеризуются достаточно высоким уровнем ликвидности).
ETFs, инвестирующие в серебро: новый ценовой пузырь? / 8 Февраля 2021
Стоит отметить, что из 4 драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия – наибольшей популярностью у инвесторов во всех мире пользуется золото, которое рассматривается как классический защитный актив, вложения в который позволяют защитить сбережения от инфляции. Тем не менее, если проанализировать доходность инвестиций в драгоценные металлы с конца 2002 год по текущий момент (15 апреля 2014 года), то можно констатировать, что лучший результат с точки зрения доходности продемонстрировало не золото, а серебро (см. таблицу 1).
Доходность инвестиций в драгоценные металлы
(с 31 декабря 2002 года по 15 апреля 2014 года)
В отличие от золота серебро нельзя назвать исключительно инвестиционным драгоценным металлом: в глобальном масштабе роль промышленного спроса значительно выше, чем инвестиционного (см. таблицу 2).
Спрос и предложение серебра в 2012 году
Продажи из государственных запасов
Общее предложение
Промышленное потребление (электроника, производство специальных сплавов, химия)
Производство ювелирных изделий
Производство монет и медалей
Производство фото- и кинопленки
Производство столового серебра
Общий спрос
Источник : World Silver Survey 2013 ( подготовлен The Silver Institute).
Иными словами, рыночная цена на металл определяется, прежде всего, величиной совокупного промышленного спроса на него (доля промышленного потребления серебра в мире составляет около 80%), и, хотя на протяжении последних лет инвестиционный спрос на этот драгоценный металл быстро растет (в 2008 году такой спрос оценивался всего лишь в 289 тонн), его роль на этом рынке остается второстепенной. В этом отношении очень показательны 2008 и 2011 годы, когда золото демонстрировало положительную динамику, пусть и в весьма скромных масштабах, а серебро, напротив, падало в цене, так как инвесторы опасались резкого падения промышленного спроса на этот металл.
Нужно отметить, что мировой рынок серебра характеризуется высоким уровнем концентрации, в частности, если ориентироваться на данные о доказанных запасах серебра, то, по данным US Geological Survey, в 2012 году на 5 стран (Перу, Польша, Чили, Австралия и Китай) в общей сложности приходилось около 73% всех мировых запасов этого металла. Примечательно, причем лидером по добыче серебра была Мексика, не входящая в пятерку лидеров по запасам этого металла, а в остальном список стран-лидеров по добыче этого драгоценного металла во многом соответствовал «топ-5» по запасам: на втором месте находился Китай, на третьем – Перу, на четвертом – Австралия, на пятом – Россия.
Сильная зависимость от величины промышленного спроса в сочетании с высоким уровнем концентрации мирового рынка делают цены на серебро довольно волатильными, однако, по мнению большинства экспертов, в долгосрочной перспективе мировой спрос на металл, пусть и неравномерно, будет увеличиваться.
Во-первых, согласно прогнозам большинства международных организаций, начиная с 2014 года, темпы роста мировой экономики должны несколько ускориться, что будет способствовать росту промышленного производства и, соответственно, повышению спроса на серебро (прежде всего, со стороны электроники и электротехники, особенно если учесть, что на протяжении последних 20 лет они развивались гораздо быстрее, чем остальные отрасли промышленности).
Интересно, что промышленный спрос на серебро характеризуется достаточно низкой эластичностью: в 2011 году одна унция металла подорожала примерно в 2 раза по сравнению с 2008 годом, однако объем промышленного спроса остался почти неизменным.
Во-вторых, вполне обоснованным представляется дальнейшее увеличение инвестиционного спроса, но более скромными темпами: для частных инвесторов инвестиции в серебро являются гораздо более доступными по сравнению с вложениями в золото, а для институциональных инвесторов серебро интересно как инструмент диверсификации своих инвестиционных портфелей (в определенной степени драгоценные металлы замещают в них облигации стран с высокой долговой нагрузкой).
Кроме того, в краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на некоторое «отставание» динамики цен на серебро от других драгоценных металлов с начала текущего года (как правило, между всеми драгоценными металлами существует довольно сильная положительная корреляция, поэтому обычно «отстающий» металл рано или поздно «подтягивается» к остальным).
Говоря об инвестициях в серебро на рынке ETFs , нужно отметить, что инвесторы могут приобрести как «традиционные» фонды (например, крупнейший «серебряный» фонд iShares Silver Trust ( SLV ), принесший инвесторам за 5 лет 50,44% годовых в валюте, а также фонды ETFS Silver Trust (SLVR) и PowerShares DB Silver Fund ( DBS )), так и маржинальные ETFs , позволяющие зарабатывать как на росте цен на этот металл (в частности, такой стратегии придерживаются биржевые фонды ProShares Ultra Silver ( AGQ ), VelocityShares 3x Long Silver ETN linked to the Shttps://alletf.ru/analitycs/read/etfs_investiruyushchie_v_serebro/» target=»_blank»]alletf.ru[/mask_link]