Объем российского рынка ювелирных изделий

В 2016 году в России розничные продажи ювелирных изделий снизились еще на 30%. Особенно сократился рынок бриллиантовых изделий, испытывающий конкуренцию со стороны более дешевых драгоценных камней. Нередки случаи, когда даже крупные производители завышают характеристики камней, применяют дешевую синтетику.

Как следствие, сокращается производство, темпы падения которого держатся на уровне 2015 года, по итогам которого использование золота снизилось по сравнению с 2014 годом на 39,8% — до 34,22 тонн. Ухудшилась ситуация в сегменте серебра: 41,34 млн. штук (падение на 21%), или 183,5 тонны (-12%). Это означает, что по серебряным украшениям, на которые переориентировались многие предприятия, наступило перенасыщение рынка. При этом объем импорта серебряных изделий по количеству за последний год не изменился, составив, как и в 2015 году, примерно 11,5 млн штук, но по весу уменьшился на 16%, до 37,5 тонны.

Объемы украшений, представленных на клеймение в 2014-2016 годах

ВСЕГО*

«БизнесВектор». Тема выпуска — российский рынок ювелирных изделий

98,21

351,22

78,93

267,52

68, 46

241,22

*В общем объеме учтены ювелирные изделия из платины и палладия, количество которых исчисляется килограммами и практически не менялось по годам. Например, в 2016 году через Пробирную палату прошли 12,46 тыс. украшений из платины и 2,76 тыс. украшений из палладия

В 2017 году, по некоторым прогнозам, воможен медленный рост ювелирного рынка — но только при улучшении экономической ситуации и росте доходов среднего класса. Но даже если в 2018–2020 гг. рынок будет расти в среднем на 8% в год, полное восстановление до объемов 2015 года возможно только через 4-5 лет: за годы кризиса выведены из строя сушественные мощности, практически не обновляются технологии. А главное — у предприятий нет оборотных средств для закупок сырья, чтобы в короткие сроки нарастить объемы производства.

В этой ситуации продолжается активное переформатирование рынка. Крупные компании снижают объемы производства, вводят режим экономии расходов. Прежние лидеры, всегда активно привлекавшие кредитные ресурсы, сегодня находятся в затруднительном положении.

Так, задолженность ювелирной компании “Яшма Золото» достигла $500 млн, и 25 мая 2016 года Арбитражный суд признал «Ювелирный Дом Яшма» банкротом. В конце декабря прошел обыск в московском офисе группы компаний «Адамас», которую подозревают в неуплате налогов на $80 млн. Самыми успешными становятся небольшие предприятия, не обремененные большими издержками и гибко реагирующие на спрос.

Объем российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении, по экспертным оценкам, составил в 2016 г. около 45 млрд руб. ($0,71 млрд.), а с учетом доли теневого сегмента (30-35%) может достигать $1 млрд. Представление о ведущих производителях может дать рейтинговая таблица, предоставленная редакции «ЮО» Российской пробирной палатой, в которую включены Топ-50 предприятий по количеству и массе золотых и серебряных украшений, представленных на клеймение по итогам 2016 года.

Экспорт российских ювелирных изделий (объём и потенциал)

Реальным путем сохранения ювелирной отрасли сегодня является снижение административной нагрузки, причем главной целью таких мер может служить наращивание экспорта. Для этого имеются все необходимые предпосылки. В 90-е — первой половине 2000-х годов в России создано крупное ювелирное производство, оснащенное передовыми технологиями, использующее актуальные идеи в материалах и в дизайне. Наша доля в мировом объеме производства украшений составляет 2%, а в экспортных поставках — всего 0,12% ($120 млн). Налицо явное несоответствие — тем более что девальвация рубля сделали нашу продукцию конкурентоспособной по ценам даже в сравнении с китайской.

В мире высоко котируется российский ювелирный дизайн, наши дизайнеры в последние годы регулярно побеждают в мировых конкурсах. Так, в восьмерку финалистов International Jewellery Design Excellence Award-2017, в ходе которого рассматривались 165 работ из 27 стран мира, вошли три лауреата конкурса «Русская линия», а по итогам заключительного тура 1 марта в престижнейшей номинации «Мастерство исполнения» победил комплект «Перо Жар-птицы» Виктора Моисейкина (Екатеринбург). Наталья и Татьяна Тарасовы из Санкт-Петербурга стали обладателями премии «Инновация и уникальность в дизайне» с кольцом «For Form».

Российские ювелиры пытаются самостоятельно выйти на зарубежные рынки сбыта. За последние два года в крупнейших выставках принимали участие около 40 российских компаний; 20 из них пришли на эти экспозиции по программе Клуба экспортеров украшений, который создан в 2010 году и на сегодняшний день имеет договора на формирование российских павильонов с дирекциями ведущих мировых выставок. Через Клуб экспортеров наши компании получают самые престижные места в экспозициях, а также организационное и информационное сопровождение, не неся при этом никаких дополнительных расходов. Например, Ювелирный дом «Моисейкин» в этом году первым среди российских предприятий получил стенд в Дизайн-центре — самом престижном сегменте выставки в JCK Las Vegas Show, которая пройдет с 5 по 8 июня 2017 года. На Hong Kong International Jewellery Show-2018 Клубу экспортеров впервые предоставлена площадь для российского павильона в европейской зоне, рядом с павильонами Испании и Франции.

К сожалению, сегодня нельзя говорить о российском ювелирном экспорте как о заметном явлении, поскольку участие в зарубежных выставках и применение других способов продвижения носят эпизодический, нерегулярный характер.

Объемы экспорта украшений из России

Источник: j-r.ru

Рынок ювелирных изделий в России 2017-2023 гг. Цифры, тенденции, прогноз.

По категории «711311 — Ювелирные изделия и их части из серебра» объем импорта в 2020 году составил — XXX млн $ США. На экспорт в 2020 было поставлено продукции на общую сумму XXX млн $ США.

Структура работы:

Объем российского рынка ювелирных изделий

Расчитан объем рынка ювелирных изделий в России за 2020-2022 годы. Приведены итоговые годовые показатели производства, импота и экспорта продукции. Описаны динамика и основные тенденции рынка.

Производство ювелирных изделий в России

Маркетинговое исследование рынка ювелирных изделий содержит данные о производстве продукции по следующим видам:

• Изделия ювелирные из золота и их части
• Изделия ювелирные из серебра и их части
• Изделия ювелирные из прочих драгоценных металлов и их части

Доступна статистическая информация до мая 2023 года.

Импорт и экспорт ювелирных изделий

Приведена статистическая информация о динамике импорта и экспорта ювелирных изделий по следующи кодам ТН ВЭД:

• 711311 — Ювелирные изделия и их части из серебра
• 711319 — Ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов
• 711320 — Ювелирные изделия и их части из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами
• 711411 — Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра
• 711419 — Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из прочих драгоценных металлов

Представлена информация об объеме импорта и экспорта за январь 2019 — апрель 2023 в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.

*Данные после января 2022 года могут быть недоступны для стран Евразийского экономического союза: Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана.

• компаний-импортеров и -экспортеров
• компаний-получателей
• компаний-производителей

Государственные закупки ювелирных изделий

В рамках главы производиться сбор данных о государственных закупках ювелирных изделий 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2019 года по декабрь июнь 2022 года, в которых был определен поставщик. Для компаний участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel. Параметры выгрузки могут быть скорректированы по запросу заказчика.

Профили крупнейших производителей ювелирных изделий

В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей ювелирных изделий, а именно:

Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.

Средние потребительские цены

Показана динамика розничных цен по следующим категориям товаров:

• Кольцо обручальное золотое, грамм

Доступна статистическая информация до мая 2023 года.

Прогноз развития рынка ювелирных изделий

Составлен прогноз развития рынка ювелирных изделий (производства, импорта, экспорта и объема рынка) на 2023-2027 гг. на основе ретроспективных данных с поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в регулировании отрасли и т.д.

Наши клиенты:

Источники информации:
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная налоговая служба РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Министерство экономического развития РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС
Платные базы данных
Профильные СМИ
Мнения игроков рынка
Портал государственных закупок

Анализ основных показателей макроэкономического развития России

1. Таблица. Текущие макроэкономические показатели России, 2017-2022 гг.
2. Таблица. Прогноз макроэкономических показателей России, 2022-2025 гг.

Общая информация по рынку

1. Таблица. Основные показатели рынка ювелирных изделий, 2019-2022 гг.
2. Таблица. Объем продукции на рынке России, 2019-2022 гг.
3. Диаграмма. Годовая динамика объема ювелирных изделий на рынке России, 2019-2022 гг.

Анализ производства продукции в России

1. Диаграмма. Годовая динамика производства ювелирных изделий в России, 2017-2023 гг.
2. Таблица. Годовая динамика производства ювелирных изделий, 2017-2022 гг. по видам продукции:
3. Изделия ювелирные из золота и их части
4. Изделия ювелирные из серебра и их части
5. Изделия ювелирные из прочих драгоценных металлов и их части
6. Диаграмма. Сезонность производства ювелирных изделий в России, 2017-2022 гг.
7. Таблица. Изменение объемов производства ювелирных изделий 2017-2022 гг. по годам, %
8. Таблица. Производство ювелирных изделий в разрезе федеральных округов России, 2017-2022 гг.
9. Диаграмма. Структура производства ювелирных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
10. Диаграмма. Динамика структуры российского производства ювелирных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
11. Диаграмма. Годовая динамика отгрузок ювелирных изделий в России, 2017-2023 гг.
12. Таблица. Изменение объемов отгрузок ювелирных изделий 2017-2022 гг. по годам, %
13. Диаграмма. Структура отгрузок ювелирных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
14. Таблица. Изменение объема производства ювелирных изделий 2017-2022 гг. по годам, %
15. Таблица. Месячная динамика производства ювелирных изделий, 2017-2022 гг.
16. Таблица. Месячная динамика производства ювелирных изделий, 2023 г.
17. Таблица. Отгрузки ювелирных изделий в разрезе федеральных округов России, 2017-2022 гг.
18. Диаграмма. Динамика структуры отгрузок ювелирных изделий по федеральным округам, 2017-2022 гг.
19. Таблица. Месячная динамика отгрузок ювелирных изделий по средним и крупным предприятиям, 2017-2022 гг.
20. Таблица. Месячная динамика отгрузок ювелирных изделий по средним и крупным предприятиям, 2023 г.
21. Таблица. Месячная динамика складских остатков ювелирных изделий по средним и крупным предприятиям, 2017-2022 гг.
22. Таблица. Месячная динамика складских остатков ювелирных изделий по средним и крупным предприятиям, 2023 г.

Анализ импорта и экспорта продукции

1. Таблица. Ретроспективные данные импорта и экспорта ювелирных изделий, 2019-2022 гг.
2. Таблица. Ретроспективные данные импорта и экспорта ювелирных изделий, 2019-2022 гг. по видам продукции:
3. Ювелирные изделия и их части из серебра
4. Ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов
5. Ювелирные изделия и их части из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами
6. Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра
7. Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из прочих драгоценных металлов
8. Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в натуральном выражении, 2019-2022 гг.
9. Таблица. Изменение объема импорта ювелирных изделий 2019-2022 гг. в натуральном выражении по годам, %
10. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
11. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
12. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
13. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
14. Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн $ США
15. Таблица. Изменение объема импорта ювелирных изделий 2019-2022 гг. в денежном выражении по годам, %
16. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
17. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
18. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном денежном в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
19. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
20. Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости импорта, 2019-2022 гг.
21. Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости импорта в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
22. Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в натуральном выражении, 2019-2022 гг.
23. Таблица. Изменение объема экспорта ювелирных изделий 2019-2022 гг. в натуральном выражении по годам, %
24. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
25. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.
26. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
27. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
28. Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн $ США
29. Таблица. Изменение объема экспорта ювелирных изделий 2019-2022 гг. в денежном выражении по годам, %
30. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
31. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.
32. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
33. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
34. Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта, 2019-2022 гг.
35. Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.

Анализ государственных закупок продукции

1. Таблица. Сведения о закупках ювелирных изделий государственными компаниями
2. Таблица. Результаты парсинга портала государственных закупок
3. Таблица. Средневзвешенное отклонение начальной стоимости закупки ювелирных изделий от цены контракта

Профили крупнейших российских производителей

Средние потребительские цены

1. Таблица. Средние потребительские цены на продукцию в разрезе федеральных округов по следующим видам продукции:
2. Кольцо обручальное золотое, грамм
3. Таблица. Индексы потребительских цен на продукцию

Прогноз развития рынка

1. Таблица. Прогноз основных показателей развития рынка ювелирных изделий

Источник: tk-solutions.ru

Рынок ювелирных изделий в России: покупатель выбирает серебро

Производство ювелирных изделий в период 2016-2019 года ключевыми отечественными продуцентами в стоимостном выражении выросло на 64,7%.

При этом существенно поменялась структура российского производства. Если в 2016 году объем выпуска ювелирных изделий из золота, составлял 44,4% то в 2019 году доля золотых изделий 33,1%, а по итогам временного периода январь-сентябрь 2020 года только 26,7% от всего объема ювелирных изделий произвели из золота.

Согласно данным исследования «Рынок ювелирных изделий в России: исследование и прогноз до 2024 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert, в 2019 объем производства ювелирных изделий в денежном выражении составил 88,1 млрд. руб., что на 8,9% больше аналогичного показателя 2018 г.

Поставки из-за рубежа, в течении периода 2016-2019 годов, показывали рост на 66% с достижением максимального показателя по итогам 2018 года, который составил 385,5 млн. долл., но уже в следующем году, объем импорта, в стоимостном выражении, упал и по итогам 2019 года составил 326,0 млн. долл., что на 15,4% меньше аналогичного показателя 2018 года, а в оценке текущего временного ряда 2020 года, падение объема импорта составило 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано со снижением средних импортных цен на ювелирную продукцию.

Главным поставщиком на рынок России является Китай, обеспечивающий почти 32,8% объема импортной продукции в натуральном выражении. В 2019 году наблюдается интенсификация поставок ювелирных изделий из Италии. Благодаря сокращению импортных цен для рынка России, итальянские ювелирные изделия увеличили свое присутствие на отечественном рынке до 27,5%, потеснив тем самым продукцию из Таиланда.

Снижение экспортных цен повлекло за собой падение объема экспорта в стоимостном выражении на 15,3% в период 2016-2019 год.

Источник: vc.ru