UC Rusal начала экспорт бокситов с крупнейшего в мире месторождения
UC Rusal Олега Дерипаски, попавшая вместе со своим владельцем под американские санкции, объявила о начале экспорта бокситов с месторождения Диан-Диан в Гвинее на свои глиноземные предприятия.
«UC Rusal на протяжении 15 лет является одним из крупнейших инвесторов в экономику Гвинеи. Взаимовыгодный характер сотрудничества с правительством Гвинеи в рамках реализации проекта Диан-Диан способствует улучшению инвестиционного климата в этой западноафриканской стране», — приводятся в сообщении компании слова ее директора по глиноземному бизнесу Якова Ицкова.
Включение UC Rusal в список SDN (Specially Designated Nationals) 6 апреля нарушило логистическую цепочку снабжения предприятий компании сырьем. Опасаясь вторичных санкций США, от компании дистанцировалось большинство ее международных контрагентов и перевозчиков. Но власти Гвинеи поддерживают UC Rusal в непростой ситуации, писал Reuters. В этой стране компания Дерипаски добывает более четверти бокситов, которые затем на заводах по всему миру перерабатывает в глинозем, из которого производится алюминий.
Кто годен, можно ли уехать и что делать — мобилизация в России // Вы держитесь
Главной проблемой для UC Rusal будет найти посредников, не имеющих связей с США, которые будут грузить бокситы из Гвинеи, говорил источник Reuters. UC Rusal владеет концессией на разработку бокситового месторождения Диан-Диан, которое считается крупнейшим в мире с запасами в 564 млн т.
В рамках первого этапа, как говорится в сообщении UC Rusal, был введен в эксплуатацию рудник мощностью 3 млн т бокситов, а также построена вся сопутствующая инфраструктура (автодороги и железнодорожной ветки) по перевозке и складированию руды. Компания инвестирует в разработку Диан-Диан и в перезапуск производства на глиноземном заводе Frigiua в Гвинее около $350 млн, передавал «Интерфакс».
UC Rusal собирался перерабатывать бокситы на принадлежащем ему крупнейшем в Европе глиноземном заводе Aughinish. После введения санкций против компании правительство Ирландии забеспокоилось, что они нанесут урон заводу, где трудятся 450 человек. Минфин США дал срок американским и иностранным компаниям до 23 октября завершить все сделки с UC Rusal. В то же время Дерипаска согласился снизить свою долю в компании En+, через которую он контролирует алюминиевую компанию, чтобы снять с нее санкции. Для поиска покупателей En+ привлекла инвестбанк Rothschild, писала газета Financial Times. Снизить долю в En+ бизнесмену нужно до 5 августа.
ИсточникСтатьи
После либерализации отечественной экономики в начале 90-х отечественные производители смогли предложить на мировые рынки огромное количество алюминия. Это было связано, прежде всего, с тем, что внутреннее потребление сильно сократилось вследствие разрушения прежнего механизма хозяйствования и развившегося общеэкономического кризиса.
Что будет с экономикой России? Мобилизация и старт Референдумов | Что нас ждёт? Новости сегодня
За время проведения реформ в отрасли несколько раз разгорались алюминиевые войны, противостояния, которые сопровождались огромным числом конфликтов (в этой связи достаточно упомянуть такие громкие имена, как братья Черные, А. Быков, М. Живило и еще ряд персоналий). И это не удивительно, достаточно представить себе порядок сумм, ежегодно обращающихся на этом рынке, то становится очевидным пристальный интерес предпринимателей к данной отрасли.
Начиная с 1992 года объемы российских поставок на мировой рынок росли прогрессирующими темпами и к 2000 году достигли около 3.4 млн. тонн. Это не могло не сказаться на цене и как видно из представленной ниже динамики стоимость алюминия на лондонской бирже за это же время снизилась в 2.5 раза.
Западные производители и трейдеры алюминия после начала русской экспансии заняли глухую оборону, изредка проводя контрмеры против «захватчиков». На вооружение они взяли методы и прямого шантажа (ограничивая производство глинозема — отечественные производители около 50% сырья импортируют), и методы ценовых войн (период с 1992 по 1994 год цены на алюминий держались на столь низком уровне, что производство его на некоторых отечественных предприятиях стало практически убыточным).
Это не произвело практически никакого влияния на развитие отечественной алюминиевой промышленности: темпы роста экспорта сохранились. Заняв в общей сложности 13% мирового рынка к 2000 году многие российские компании вступили в фазу реорганизаций, слияний и реструктуризации бизнеса.
Причем эта тенденция характерна и для западных компаний — недавние слияния Alcoa с Reynolds, переговоры о слиянии Pechiney и Alcan, закончившиеся неудачей, и еще ряд подобных примеров свидетельствуют об общей глобализации рынка. К чему приведет такая глобализация однозначно ответить сложно, но можно предположить, что основные схватки на этом рынке еще впереди.
Ниже представлена динамика производства алюминия крупнейшими мировыми производителями и доля рынка каждой страны в общемировом производстве. Россия является вторым в мире производителем первичного алюминия. Сырьем для производства алюминия являются бокситы, достаточных запасов которых в России нет.
Поэтому большую часть бокситов российские производители экспортируют из-за рубежа. Производство первичного алюминия включает в себя различные фазы — добыча глинозема из природного боксита, получение собственно алюминия путем электролиза из глинозема.
На современном уровне развития отрасли добыча первичного алюминия исключительно энергоемкий процесс — вот почему практически все производственные мощности алюминиевой промышленности сосредоточены вблизи энергогенерирующих мощностей для удешевления производства (см. таблицу). Количество бокситов или глинозема для производства тонны алюминия зависит от насыщенности руды оксидом алюминия: для ряда западных компаний уровень переработки составляет порядка 3-4 тонн бокситов на тонну алюминия, для российских предприятий (отечественное сырье) — до 7-8 тонн.
Современным заводам для получения тонны металла необходимо потратить порядка 13-15 МВт электроэнергии, что при средней стоимости в 1-2 цента за кВт*час доводит долю э/энергии в себестоимости тонны металла до 130-350$, поэтому большинство алюминиевых предприятий сосредоточены около гидроэлектростанций — самого дешевого источника э/энергии. В общемировом производстве бокситов (125 млн. тонн в год) лидирующее положение занимают Австралия (45 млн. тонн), Гвинея (16.5 млн. тонн), Бразилия (12.5 млн. тонн); их общая доля составляет более 59% от мировой добычи.
Дефицит сырья в России уже сейчас составляет 3,6 млн. тонн в год, и, возможно, вырастет еще на 0,8 млн. тонн в ближайшие год-два. Выходом из положения, утверждают специалисты, могла бы стать разработка новых месторождений бокситов, даже сложных по извлечению — это все равно дешевле, чем везти из-за границы.
По словам г-на Евсюкова, тонна бокситов месторождения Средний Тиман (Коми) обходится 27 долл., тогда как импортный стоит 57 долл. Производство бокситов в России в динамике представлено в таблице. Цифры в полной мере подтверждают как невысокую динамику увеличения производства, так и явно недостаточные объемы. 11 предприятий в России производят первичный алюминий.
Практически все они наращивали объемы выпуска в последние 5 лет, доведя объемы производства до уровня в 3.4 млн. тонн в 2000 году.Рост производства обеспечивается главным образом за счет увеличения его экспорта, так как очень низкое внутреннее потребление алюминия в России (немногим более 220 тыс. тонн в 1999 г.) не может обеспечить заметного роста производства. Как одной из причин столь успешного освоения отечественными производителями мировых рынков многие специалисты называют применение специальной схемы производства — толлинга.
Все производители первичного алюминия имеют различные технологии производства, так как строились в разное время и ориентировались на разные источники бокситной руды. Как считается — самой современной технологией владеет Саянский алюминиевый завод, где применяется схема так называемого обожженного анода, что существенно экономит затраты на производство и снижает экологические риски.
Братский и Красноярский алюминиевые заводы — одни из крупнейших в мире, запущены в эксплуатацию в 70 годах. Однако в настоящее время нуждаются в реконструкции, которая частично проводится сейчас. А в свете смены собственника и объединения в одну холдинговую группу — Русский Алюминий — в 2000 году потенциал данных предприятий значительно возрос.
Мы уже неоднократно сообщали о предоставлении крупнейшими банками и инвесторами кредитов и гарантий на модернизацию производства и систем очистки и электролиза. В целом по отрасли все предприятия обладают огромным потенциалом, как по увеличению выпуска, так по снижению себестоимости и реструктуризации производств.
Это все в совокупности (включая и произошедшие перемены, в результате которых в России появился серьезный игрок на мировом рынке, лишь немного уступающий таким гигантам, как Alcoa) серьезно взволновали мировую бизнес-общественность. Ориентация отечественных алюминщиков на международные рынки и низкое использование алюминиевого сырья внутри страны привело к тому, что большинство предприятий по переработке алюминия загружены лишь на 20-50%, что вызывает существенный дисбаланс в структуре потребления.
Неудивительно, что на протяжении последних 1-2-х лет производители первичного алюминия попытались стимулировать внутреннее потребление, примером чему может служить рекламная кампания, призывающая употреблять продукты питания в алюминиевой упаковке. По оценкам рекламистов бюджет такого рода кампаний составляет несколько миллионов долларов, что подтверждает обеспокоенность основных игроков рынка и свидетельствует о явном желании расширить и стимулировать внутри российское потребление. действительная переработка находится на уровне в 10-12% производства первичного алюминия.
Ситуация действительно печальная, учитывая, что в развитых странах Запада потребление алюминия на душу населения составляет порядка 20-50 кг в год (в России в 10 раз меньше). Таким образом, ясна тенденция развития бизнеса алюминиевыми предприятиями именно в этом направлении.
Росту спроса на алюминиевую упаковку также может поспособствовать энергетический кризис: использование упаковочных материалов на основе углерода становится все более дорогим, в то время как цены на алюминий довольно стабильны. Этот своего рода анализ общего положения в российской алюминиевой отрасли позволяет сделать несколько основных выводов: обладая значительными производственными мощностями слабым местом у алюминиевых компаний является наличие недостаточной сырьевой базы, что существенно привязывает наших производителей к общемировой конъюнктуре, не всегда оправданной экономически и подверженной различным политическим влияниям; · сильная алюминиевая промышленность, способная на равных конкурировать с западными производителями вызывает реакцию отторжения на Западе и вполне может создать трудности для ведения бизнеса для всех российских предпринимателей, что можно наблюдать уже сегодня; · сформировав огромные холдинги, контролирующие производство первичного металла в России, данные структуры де-факто стали монополистами, что всегда приводит к риску монопольного ценообразования и может в перспективе подорвать и без того неразвитое внутреннее потребление. Однако наметившийся с нового года некоторый рост цен на алюминий на Лондонской бирже вселяет уверенность в том, что данный сектор экономики обладает огромными перспективами и будет являться приоритетным для России на протяжении ближайших пяти лет. Тем более, что программы реконструкции производств объявили практически все предприятия, что нашло поддержку, как среди финансистов, так и на государственном уровне. Аналитическая группа «MetalTorg.Ru»
- Офис продаж
- 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, корп.2
- Склад Мытищи
- г. Мытищи ул. Силикатная, д.53, корп.3.
- Склад Щёкино
- Тульская обл. д. Большая Тросна, д. 118.
- Склад Самара
- г. Самара проспект Кирова, д. 24
- Склад Каменск-Уральский
- г. Каменск-Уральский ул. Лермонтова, д. 96
- Склад Кстово
- Нижегородская обл., р-он Кстовский, г. Кстово, мкр.Северный, квартал Стройбаза, 10-й проезд, 1
Заказ обратного звонка
Если у вас остались вопросы, можете воспользоваться формой заказа обратного звонка. Наш менеджер скоро свяжется с вами.
ИсточникРоссия вдвое увеличила импорт глинозема из Казахстана
Россия в 2022 г. более чем вдвое увеличила импорт глинозема (оксид алюминия, полуфабрикат для производства металла) из Казахстана на фоне сложностей с поставками из ряда других традиционных источников. Об этом свидетельствуют данные казахстанской государственной статистики и информация источника «Ведомостей» в одной из логистических компаний.
По данным Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, в январе – мае экспорт глинозема из Казахстана в Россию вырос в 2,2 раза со 157 586 до 338 586 т. В июне эта тенденция продолжилась, говорит источник «Ведомостей». По его словам, в июне в Россию прибыло 60 500 т глинозема (против 24 000 т в июне 2021 г.). Таким образом, по итогам первого полугодия поставки глинозема из Казахстана в Россию составили почти 400 000 т по сравнению со 181 586 т в январе – июне прошлого года.
Выросла и цена поставок. По данным БНС, экспорт глинозема в стоимостном выражении увеличился втрое до $181,9 млн, а средняя цена 1 т сырья увеличилась с $373,7 до $537,4, т. е. на 44%.
Крупнейший производитель алюминия в России – UC Rusal, компания добывает бокситы (исходное сырье) и производит глинозем как в России, так и за рубежом. Часть глинозема UC Rusal приобретает у сторонних поставщиков за границей (837 000 т в 2021 г.), но структуру этих поставок не раскрывает. Общее потребление глинозема холдингом в 2021 г. составило около 7,5 млн т.
Всего у российской компании девять глиноземных заводов в России (Богословский, Ачинский, Уральский, Пикалевский), Ирландии (Aughinish Alumina), Австралии (QAL), Гвинее (Friguia), на Ямайке (Windalco) и Украине (Николаевский глиноземный завод). По данным UC Rusal, в 2021 г. большинство заводов работало на уровнях, близких к проектной мощности, кроме Friguia (производство – 414 000 т, 63,7% от мощности) и Windalco (448 000 т, 37%).
После начала СВО России на Украине UC Rusal столкнулась со сложностями с поставками глинозема со своих зарубежных заводов. В начале марта компания вынуждена была остановить производство на Николаевском заводе («Ведомости» писали об этом 1 марта). Завод выпускал около 21% глинозема компании. А в середине марта правительство Австралии ввело запрет на поставки в Россию глинозема и алюминиевой руды. На австралийский QAL в 2021 г. пришлось 9% производства глинозема UC Rusal («Ведомости» писали об этом 21 марта).
В июне газета «Коммерсантъ» сообщала о резком росте поставок в Россию глинозема из Китая. В марте Россия импортировала из КНР 9900 т, в апреле – 123 800 т, тогда как в апреле 2021 г. поставки насчитывали лишь 136 т.
По данным ФТС России, за весь прошлый год в нашу страну импортировали 4,7 млн т глинозема на $1,8 млрд. В основном поставки шли из стран, где расположены глиноземные заводы UC Rusal: с Украины (1,7 млн т), из Австралии (1,5 млн т), Ирландии (493 100 т), Гвинеи (291 000 т), с Ямайки (161 100 т). Казахстан обеспечил около 9% импорта (408 000 т), в денежном выражении поставки составили $184,1 млн.
В Казахстане глинозем производит Eurasian Resources Group (ERG). Мощность ее завода в Павлодаре («Алюминий Казахстана») составляет 1,4 млн т глинозема в год. В 2021 г. предприятие произвело 1,3 млн т глинозема (-4,9% к уровню 2020 г.), экспорт составил 750 400 т (-9,6%). В 2022 г. компания планирует нарастить производство на 10,7% до 1,46 млн т, а экспорт – на 22,9% до 922 000 т, сообщал «Интерфакс-Казахстан». В компании не ответили на вопросы «Ведомостей».
Глинозем из Казахстана поставляется по железной дороге в хопперах-цементовозах. По словам источника «Ведомостей», в Казахстане этим занимаются компании «Карцемент» и «Шынгар транс». «Ведомости» направили запросы в эти компании. Собеседник «Ведомостей» добавляет, что в 2022 г. наблюдается определенное перераспределение поставок между станциями назначения внутри России (т. е. между заводами UC Rusal), это, скорее всего, связано с технологическими процессами компании.
По мнению аналитика «Финама» Алексея Калачева, рост поставок глинозема из Казахстана в Россию связан с возможным дефицитом сырья для заводов UC Rusal после того, как был остановлен Николаевский завод, а Австралия запретила поставки. В связи с этим компания ищет варианты замещения дефицита из других источников, говорит он. «Сообщалось, что были получены пробные партии глинозема из Китая. Дополнительные 200 000 т из Казахстана тоже вписываются в решение этой задачи», – отмечает Калачев.
С ним согласны независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По словам Хазанова, покупать глинозем в Казахстане UC Rusal может у ERG, но через Казахстан могут идти и определенные объемы глинозема из Китая. Прямые поставки из КНР растут, но есть ограничения с провозкой по загруженному Восточному полигону РЖД (БАМ и Транссиб), поясняет он.
По мнению Калачева, учитывая, что до марта у UC Rusal не было проблем с поставками, а логистика и расчеты с Казахстаном проще, чем с другими странами, во втором полугодии объемы поставок могут еще вырасти. Поставки из Казахстана и Китая могут полностью заместить недостающие объемы сырья, считает аналитик. По словам Гришунина, поставщики глинозема есть и в Юго-Восточной Азии, поэтому в целом ситуация для UC Rusal не вызывает опасений.
Хазанов также отмечает, что повышение стоимости глинозема отрицательно сказывается на рентабельности производства алюминия, а его стоимость на Лондонской бирже металлов (LME) сейчас снизилась до $2349/т против $3840/т в начале марта. Цены на глинозем в КНР, по данным аналитика, сейчас в среднем равны $438/т. При такой стоимости глинозема рентабельность производства алюминия можно оценить в $150–200 на 1 т, говорит Гришунин. Это немного для UC Rusal, но довольно много для производителей из большинства стран мира, указывает он.
«У компании остается несомненное преимущество перед зарубежными конкурентами – относительно дешевая электроэнергия», – напоминает Калачев. Важным фактором также является возможность UC Rusal продвигать свой алюминий как металл с минимальным углеродным следом, поскольку более 90% энергии компания получает от ГЭС, добавляет он.
Источник