За последние пять лет цена палладия выросла с 880 $ до более 2000 $ за унцию, сделав его самым дорогим металлом на бирже. В основном палладий используется для производства автомобилей с бензиновыми двигателями. И несмотря на быстрый рост доли электрокаров, металл по-прежнему в большом дефиците из-за своей редкости. В 2022 году средняя цена палладия, по прогнозу Metal Focus, составит 2290 $ за унцию, отмечает Reuters.
Откуда берётся спрос на палладий
Основная часть (около 80%, по данным на 2021 год) мирового спроса на палладий приходится на систему выхлопов для автомобилей, в основном бензиновых. Дело в том, что катализаторы, помогающие снижать уровень выбросов токсичных веществ от двигателей, в бензиновых автомобилях главным образом состоят из палладия, в дизельных — из платины. Это связано с разницей в физических свойствах этих драгметаллов и тем, что бензиновые двигатели работают при более высокой температуре.
В 2015 году произошел «дизельгейт»: стало известно, что автоконцерн Volkswagen подтасовал результаты экологических тестов. До этого многие страны, и прежде всего в Европе, предоставляли налоговые стимулы для покупателей дизельных авто, которые считались более экологичными по сравнению с бензиновыми.
Коротко о главном- металл палладий
В результате потребители стали покупать меньше дизельных авто и больше — бензиновых. Так, в Европе в 2021 году доля дизельных авто в продажах снизилась до 19%, хотя ещё в 2015 году превышала 50%. Доля бензиновых авто снижается не так сильно.
Экологическое законодательство ужесточается не только в Европе. Например, в Китае автопроизводителей заставляют увеличивать долю драгметаллов, которые используются в катализаторах. Это приводит к росту спроса на палладий со стороны автопроизводителей, отмечал Bloomberg.
Остальная промышленность обеспечивает ещё 17% спроса. Это электроника, медицина, в том числе стоматология, очистка водорода и грунтовых вод и другие химические применения. На ювелирное производство приходится ещё 3% спроса.
Почему предложение палладия ограниченно
Палладий — один из самых редких драгметаллов: его запасы в 15 раз меньше, чем платины, и в 30 — чем золота. Кроме того, палладий в основном извлекается как вторичный продукт при добыче платины или никеля. Это значит, что добыча не так быстро реагирует на рост цен, как в случае с другими драгметаллами.
Поэтому, несмотря на растущий спрос, предложение палладия почти не меняется с 2013 года. В 2021 году впервые за 10 лет на рынке был зафиксирован профицит предложения металла. И то это было связано с временным фактором: автопроизводители столкнулись с дефицитом чипов и сократили производство.
Перспективы палладия
Главный долгосрочный риск — снижение закупок со стороны производителей автомобилей: последние несколько лет идут разговоры о замене палладия на более дешёвую платину. Компания BASF SE из Германии в 2020 году представила соответствующую технологию.
Планировалось, что эта технология уже будет использоваться в малолитражных автомобилях в 2022–2023 годах. Однако, как писал Bloomberg в прошлом году, чтобы платина полноценно могла заменить палладий, потребуются дополнительные исследования. Кроме того, металлы — относительно небольшая часть себестоимости автомобилей, что снижает стимулы к инновациям.
Как определить платину в домашних условиях │ Драгметаллы вокруг нас
Также многие автопроизводители сейчас фокусируются на растущем сегменте электрокаров. В долгосрочной перспективе это может негативно повлиять на спрос на палладий и платину, однако электрификация в большей части мира займёт годы, отмечает Bloomberg.
В обозримом будущем спрос на палладий растёт со стороны гибридных автомобилей, пишет агентство. Риском в среднесрочной перспективе также признаётся замедление роста глобальной экономики или даже рецессия, что может уменьшить спрос на автомобили.
При этом нужно учитывать, что в краткосрочной перспективе цены на драгметалл могут быть волатильными, так как около 77% палладия добываются всего в двух странах — ЮАР и России. Так, в феврале — марте 2022 года цены на драгметалл выросли с 2364 $ до исторического максимума 2982 $ за несколько дней из-за опасений по поводу перебоев с поставками из России, а потом вернулись на прежние уровни.
Как инвестировать в палладий
Косвенной ставкой на рост палладия могут быть акции крупнейшего в мире добытчика металла — ПАО «ГМК „Норильский никель“». Доля палладия в продаже всех металлов компании, по итогам 2021 года, составила около 45%.
Чтобы напрямую вложиться в драгметалл, можно открыть металлический счёт.
Продвинутые инвесторы для спекуляций на изменении стоимости драгметалла могут использовать фьючерсы. Подробнее о том, что это за инструмент, мы рассказывали здесь.
Источник: dokhodchivo.ru
Основные сведения о палладии
Редким и благородным металлом, который относится к представителям платиновой группы, считается палладий. В природе этот элемент встречается только в виде соединений. В состав палладия входит около 30-ти различных минералов. Крайне редко драгметалл встречается в самородном виде.
Палладий сильно похож на платину, отличить эти металлы друг от друга довольно сложно. В самородном виде драгоценный металл содержит золото, серебро, платину и иридий. Принадлежность к драгметаллам позволяет широко использовать палладий для изготовления ювелирных изделий. Химические и физические свойства – в электронике и химической промышленности.
Добыча и природные месторождения
Такие драгоценные металлы, как платина и палладий, добываются на россыпных и коренных месторождениях. Их отличие друг от друга состоит в том, что в коренном месторождении металл является составной частью разнообразных минералов. При добыче он считается «побочным» продуктом, который получается при обработке медной или никелевой руды. Рассыпное месторождение является разрешенной коренной залежью руды. В этом случае палладий самостоятельно высвобождается и скапливается в виде самородка.
Примерно 2% от общего мирового объема добычи драгметалла занимает получение палладия из рассыпных месторождений. Наиболее крупные места добычи драгоценного металла располагаются в Колумбии, Австралии, Канаде и Соединенных Штатах Америки, а также в дальневосточных регионах Российской Федерации. Из коренных месторождений хромовых, медно-никелевых, платиновых руд извлекается 98% драгметалла.
Безусловными лидерами в области добычи драгоценного металла считается ЮАР и Россия. Компания «Норильский никель» занимает безоговорочное первое место среди организаций, которые занимаются извлечением из недр земли палладия. Более 40% мирового объема палладия добывает именно «Норильский никель».
Основными продуктами металлургического комбината являются никель и медь. Палладий в данном случае считается «побочным» продуктом. Компания добывает свои активы на Кольском полуострове, и на Таймыре. Основные месторождения, где встречается палладий – Норильск-1, Талнахское и Октябрьское.
Расположенный на территории Южно-Африканской Республики Бушвелдский комплекс является следующим по значению источником драгоценного металла во всем мире. Данное месторождение обладает крупнейшим запасом платиноидов на планете.
Пробы и свойства драгоценного металла
По своим характеристикам и свойствам палладий близок к своим соседям в таблице Менделеева. По внешнему виду и весу драгметалл можно сравнивать с серебром. По химическим свойствам – с платиной. Палладий, который не содержит в составе никаких примесей, имеет плотность немногим больше 12 г/см3. Его цвет – серебристо-белый.
Неоспоримыми преимуществами, благодаря которым палладий активно используется в ювелирном деле, является относительно невысокий удельный вес. Массивные украшения из палладия будут весить значительно меньше, нежели золотые или платиновые.
Ювелирные изделия из чистого палладия практически никогда не делают, это обусловлено тем, что драгоценный металл очень мягкий. Украшения, созданные из драгметалла бело-серебристого оттенка, не способны выдерживать даже минимальную механическую нагрузку. Мастера ювелирных дел в работе используют определенные пробы драгоценного металла.
На территории западных стран особым спросом пользуется драгметалл 950 пробы. Из 95% он состоит из палладия, а остальные 5% составляет рутений или медь. Для повышения прочностных характеристик металла используется никель. На территории России чаще встречается металл 850 или 500 пробы. В этом случае палладий соединяют с никелем или серебром.
Драгметалл 850 пробы изготавливают из палладия, в который добавлена медь. Украшение из такого сплава более устойчиво к механическому износу, чем серебряные или золотые изделия.
Драгоценный металл характеризуется химической инертностью, которая присуща веществам, относящимся к классу платиноидов. Палладий наиболее активный металл по сравнению с другими представителями этой группы. Драгоценный металл в обычных природных условиях не способен вступать в различные химические реакции.
Но палладий легко растворится в горячей концентрированной азотной или серной кислотах либо в «царской водке». Элемент соединяется с кремнием, фтором, йодом, хлором или серой. При обработке металла воздухом высокой температуры палладий покроется оксидной пленкой и потускнеет. Изделия из палладия не изменят своего цвета при обычных условиях эксплуатации.
Химические свойства палладия позволяют считать его отличным катализатором. Именно поэтому металл активно используется в автомобильной и химической промышленности.
Использование палладия в промышленности
Основная часть спроса на палладиум приходится на промышленность. Добыча металла почти полностью покрывает имеющийся спрос. Использование драгметалла распределяется так:
- изготовление автомобильных катализаторов – около 70%;
- электронная промышленность – 10%;
- химическая промышленность – 5%;
- медицинская отрасль – 5%;
- инвестиционная деятельность – 5%;
- прочие сферы применения – 5%.
Основную часть добытого палладия используют в производстве автомобильных катализаторов. Содержащие металл нейтрализаторы используется для производства транспортных средств различных марок для дожигания выхлопных газов. Решение Европейского Союза об ограничении автомобильных выхлопов привело к росту котировок драгметалла на мировой бирже. Катализаторы, в которых содержится палладий, используются для очищения газовых выбросов на ТЭЦ.
Сегодня металл все чаще применяется в медицинской отрасли. Сам палладий и сплавы с ним расходуют при производстве деталей для инструментов и медицинских приборов. Палладий используется для изготовления кардиостимуляторов. Применяют металл и при создании цитостатических препаратов.
Небольшой процент палладия используется при производстве зубных протезов. Развитие стоматологической отрасли и проведение исследований в этой области в будущем приведет к увеличению спроса на палладий. Рост потребности в металле приведет к изменению стоимости металла на мировых биржах.
Инвестиции и ювелирное дело
В ювелирном деле металл используется как компонент драгоценных сплавов или самостоятельно. Палладий – компонент лигатуры проб металла. Он практически всегда имеется в составе золотых сплавов 750 и 585 пробы. Популярное сегодня белое золото своим красивым оттенком обязано добавлению в сплав палладия. Металл в ювелирном деле используется не в чистом виде.
В составе драгметалла всегда присутствует рутений, который повышает прочностные характеристики.
Использование в ювелирной области для мировой добычи драгметалла не имеет решающего значения. Спрос на них невелик, несмотря на популяризацию драгоценностей из палладия. Из металла создаются украшения, как для женщин, так и для мужчин. Можно приобрести в магазинах подвески, запонки, кресты, броши, серьги и кольца. Мировые эксперты ювелирной моды все чаще создают коллекции украшений из драгоценного металла.
Благородное происхождение драгоценного металла позволяет использовать его в качестве инвестиционного инструмента. Вложить свободные денежные средства в металл можно несколькими способами. Для обычных клиентов банки предлагают открытие металлических счетов или покупку слитков. При открытии счета клиент финансовой организации может приобрести любое количество граммов металла, но при этом на руки не получит ни одного.
Палладий – фундаментальный актив, но прибыль можно получить только в долгосрочном периоде. Скупка слитков из палладия не имеет никакого экономического смыла для обычного клиента банка. Специалисты советуют начинающим инвесторам вкладываться в открытие обезличенных металлических счетов.
Еще одним способом сделать инвестиции в палладий является покупка памятных монет. Их чеканят крайне редко и в сильно ограниченных объемах, поэтому рассматривать, как источник получения сверхприбыли это метод не стоит.
Источник: zoloto21.ru
Палладий: дороже золота
Вопреки мнению многих, золото — не самый дорогой металл на рынке, по крайней мере, не всегда. Фактически, палладий, относящийся к платиновой группе, превысила стоимость золота в 2002 году и снова в 2019 году. Но что делает палладий более ценным, чем золото?
Если вас интересует этот металл, не пропустите эту статью. Мы объясним, что это такое, где он находится, для чего он используется и почему его стоимость превышает стоимость золота, включая наиболее важные максимальные значения, достигнутые палладием.
- 1 Что такое палладий?
- 1.1 Где в природе встречается палладий?
- 2.1 Холодный синтез
- 3.1 Эволюция палладия
Что такое палладий?
Когда мы говорим о палладии, мы имеем в виду химический элемент с атомным номером 46. Это означает, что в его ядре всего 46 протонов и еще 46 электронов, вращающихся вокруг него. Поскольку количество протонов и электронов одинаково, количество положительного и отрицательного заряда равно, что дает атом с нейтральным общим электрическим зарядом.
Чтобы найти палладий в периодической таблице, мы должны искать символ Pd. Этот химический элемент принадлежит к платиновой группе. который имеет в общей сложности шесть металлов с очень похожими физико-химическими свойствами.
С древних времен палладий считался драгоценным металлом из-за его серебряного цвета и его редкости. НО ТЕМ НЕМЕНЕЕ, что действительно придает ему ценность, так это его свойства, а не внешний вид:
- Он не ржавеет при контакте с воздухом.
- Он податливый и мягкий.
- В платиновой группе это наименее плотный металл, температура плавления которого ниже, чем у других.
- Может поглощать H2 (молекулярный водород) в огромных количествах.
Именно из-за его способности поглощать H2 Палладий часто используется в автомобильных катализаторах, поскольку он способен абсорбировать не более и не менее чем в 900 раз больше собственного объема.
Где в природе встречается палладий?
Как мы уже упоминали, палладий — редкий элемент. В природе он обычно находится в виде сплавов с другими металлами, принадлежащими к той же группе, что и платина. К ним относятся родий или рутений, сама платина, а также легированные золотом. Тем не менее, Основная проблема состоит в том, что для получения даже небольшого количества палладия необходимо переработать огромное количество минералов. Эта сложность в получении еще больше увеличивает его ценность.
Что касается самых обильных месторождений, то они находятся на Урале. По этой причине неудивительно, что Россия производит около 50% всего палладия, имеющегося на мировом рынке. Остальные 50% распределяются на шахтах в других странах: Австралии, Канаде, США, Эфиопии и Южной Африке.
Есть и другой способ получения палладия из отходов ядерного топлива. Это требует использования ядерных реакторов деления. Тем не менее, этот процесс предполагает очень высокий уровень радиации, так что не используется.
Какая польза от палладия?
Палладий имеет несколько важных применений, из которых особо выделяется его роль в автомобильном мире. Производители автомобилей покрывают этим металлом керамическую сетку катализаторов. Эти каталитические нейтрализаторы используются как в дизельных, так и в бензиновых автомобилях. Благодаря палладию и другим металлам платиновой группы, автомобили выделяют менее токсичные загрязнители, поскольку они превращают их в углекислый газ и водяной пар.
Палладий также высоко ценится в бытовой электронике. благодаря своей универсальности. Вот его приложения в этом секторе:
- Сплав с серебром: Он участвует в составе электродов конденсаторов многих электрических устройств, которые мы используем ежедневно, таких как материнские платы телевизоров, компьютеров и звукового оборудования.
- Никелевый сплав: Он используется в качестве покрытия для тех участков, где соприкасаются электрические компоненты.
Кроме того, используется палладий. на сварных панелях, особенно те, которые используются в ювелирных изделиях из-за их долговечности и прочности. Другие применения этого элемента — это альтернатива белому золоту и растениям, в фотографии для облегчения проявления пленок и в области электрохимии благодаря его невероятной способности поглощать водород в больших количествах.
Холодный синтез
Интересно, что многие ученые обратились к палладию, чтобы показать возможность создания холодного ядерного синтеза. Но что это? Это техника, цель которой воссоздать источник, из которого можно получать энергию в больших количествах за счет слияния атомных ядер в условиях давления и температуры, аналогичных обычным условиям окружающей среды. В настоящее время для ядерных термоядерных реакторов, над которыми экспериментируют ученые, требуется плазма, используемая для достижения температуры около 200 миллионов градусов. Это единственный способ высвободить огромное количество энергии.
Очевидно, что работать с плазмой с такой температурой довольно сложно, не говоря уже обо всей энергии, которая должна быть затрачена на ее нагрев. Именно этого ученые хотят избежать с помощью холодного синтеза. Роль палладия в этом методе фундаментальна, потому что его способность поглощать такое количество водорода при комнатной температуре может вызвать, при соответствующих условиях, ядерное взаимодействие, достаточно сильное для теоретического высвобождения энергии.
Хотя были случаи, когда некоторые ученые утверждали, что им удалось воссоздать холодный синтез с использованием палладия, эти эксперименты не могли быть воспроизведены другими исследовательскими группами. Этот аспект важен для того, чтобы они считались действительными. Однако исследования все еще продолжаются, и, возможно, в ближайшие несколько лет будут достигнуты определенные успехи.
Золото vs. Палладий: что дороже?
Теперь, когда мы знаем, что палладий находится в руках немногих стран, что он дефицитен, для чего он нужен и что его обработка довольно дорога, нетрудно понять, почему это такой дорогой металл. В конце, предложение ограничено, в то время как спрос высок, и это приводит к высокой цене на рынке.
Именно в начале января 2019 года палладий смог превзойти золото по цене. Такого не происходило с 2002 года, поэтому это довольно удивительно. Но почему он превзошел золото? Это очень просто: В мире все больше внимания уделяется снижению уровня загрязнения, особенно от автомобилей.
Палладий — фундаментальный металл для этой задачи. На автопроизводители приходится не более и не менее 80% потребления палладия. В связи с мерами, принятыми правительствами многих стран, особенно Китая, правила по загрязнению окружающей среды от транспортных средств были ужесточены.
Таким образом, автопроизводители вынуждены использовать больше палладия в производстве автомобилей. По оценкам, около 85% этого металла предназначено для выхлопных систем автомобилей. Здесь роль палладия состоит в том, чтобы помочь преобразовать токсичные загрязнители в менее вредные водяной пар и углекислый газ.
Эволюция палладия
Когда в 2019 году палладий начал стремительно расти и обгонять золото, его стоимость увеличилась вдвое всего за несколько месяцев. В начале года, в январе 2019 года, рыночная цена этого металла достигла максимума 1389,25 доллара США. Год спустя, в феврале 2020 года, его стоимость увеличилась вдвое, достигнув максимума в 2884,04 доллара. Как мы уже упоминали ранее, этот резкий рост совпал или, скорее, был следствием решения правительства ужесточить регулирование загрязнения, вызываемого автомобилями.
В последующие месяцы цена снова немного снизилась, но даже в этом случае она отметила еще одну высокую точку, когда совсем недавно, в апреле 3014,13 года, она стоила 2021 долларов США. от 2600 до 2700 долларов, бить золото на тысячу долларов, чьи колебания в последние несколько месяцев были значительно меньше по сравнению с этим. В то время как средний показатель за последние два года для палладия составляет 2067,87 1669,02 доллара, для золота — XNUMX XNUMX доллара, что является значительной разницей.
Теме статьи:
Инвестиции в золото в связи с инфляцией и денежной массой
Но стоит ли инвестировать в палладий? Кто знает. Это может быть хорошей идеей, учитывая большой спрос на этот материал, его дефицит и трудность в получении. Эти характеристики не изменятся в ближайшее время. Однако он уже достиг очень высокой цены, поэтому мы, возможно, опоздали на этот поезд.
В конце концов, невозможно с полной уверенностью предсказать, что произойдет. Теперь, когда мы лучше понимаем ценность палладия, нам будет легче решить, хотим ли мы инвестировать в это дело или лучше оставить его в покое.
Содержание статьи соответствует нашим принципам редакционная этика. Чтобы сообщить об ошибке, нажмите здесь.
Полный путь к статье: Экономика Финансы » Общая экономика » Палладий: дороже золота
Источник: www.economiafinanzas.com