Рынок бижутерии в России объем

Согласно легенде, остров Манхэттен был куплен у индейцев за связку стеклянных бус. Сейчас торговать бижутерией, конечно, уже не так выгодно, как во времена освоения Америки. Но заработать на этом малоценном товаре можно, и очень неплохо. В прошлом году объем российского рынка бижутерии и аксессуаров составил почти $1 млрд.

В офисе компании PrimaDo красиво и радостно. Это потому, что вокруг на специальных стойках и в витринах развешено и разложено множество украшений. Филиппинские из кокосовых орехов, семян неведомых растений, перламутра, шелковых ленточек и кусков пластика и смолы, китайские и европейские с цветными камушками, бантиками и вязаными цветочками.

В такой радостной обстановке невеселое лицо одного из владельцев фирмы, Геннадия Филимонова, выглядит особенно трагически. Отца-основателя PrimaDo не радует вся эта красота потому, что ее никто не купил и, с большой долей вероятности, уже не купит. Образцы новой коллекции занимают маленький стенд при входе, его Геннадий фотографировать не разрешает: конкуренты не спят.

Анализ рынка перед запуском бизнеса. На что обратить внимание?

PrimaDo — оптовая фирма, дела у которой шли хорошо два года назад. Именно тогда Геннадий Филимонов, имевший опыт работы в розничной торговле, с двумя партнерами решил заняться оптовой продажей недрагоценных украшений. Компания одной из первых начала ввозить в Россию бижутерию с Филиппин. Яркие этнические украшения были как раз на пике популярности. К сожалению, с филиппинцами невозможно заключить эксклюзивный контракт, поэтому «филиппины», рассказывает Филимонов, скоро начали возить все.

«Прошлым летом была торговля, нынешним — никакой. В чем дело — непонятно»,— жалуется Филимонов.

Скоротечная мода — один из основных, но вполне преодолимых факторов риска в бижутерном бизнесе. При этом о мировой моде надо думать с поправкой на местные особенности. К примеру, на юге России женщины любят все яркое, золотое и заметное, а на Урале — строгое и неброское. При этом основные коллекции сменяются раз в полгода.

Это обстоятельство можно рассматривать и как сильное преимущество рынка аксессуаров. Сток, на который приходится около 20% товара, по словам владельца торговой сети «Селена» Валерия Курганского, проще выбросить, чем хранить. Чем снижать стоимость украшений, лучше заработать на следующей партии.

«Быстрая сменяемость коллекций обеспечивает сильную лояльность клиентов, привязанность к марке»,— считает PR-директор холдинга «Марта» Евгений Сухарников.

Курганский говорит, что в его магазинах что-то новенькое появляется каждую неделю, а российские женщины уже почувствовали вкус к европейскому способу обновления гардероба: при помощи украшений и аксессуаров. У витрин с украшениями — что в модном и дорогом торговом центре, что в палатке на рынке — в любое время стоят покупательницы. А в праздники к ним не пробиться.

Затраты на ведение бизнеса в случае с приятными мелочами невелики. Бижутерию надо закупить и привезти. Разработка и дизайн украшений — дело производителей. Доставка тоже не слишком обременительная статья расходов, если учесть, что, по оценкам самих представителей этого бизнеса, таможню, хотя бы «всерую», проходит не более 10% всего объема продукции, реализуемого в стране.

Обзор рынка за 04.07.2023 Разбор торговых инструментов. Составление торгового плана на неделю

Таможенный контроль — одна из главных проблем честных игроков рынка. Например, так называемая гальваника, украшения с золотым гальваническим покрытием, по таможенным правилам ввозится как изделия из драгоценных металлов. Для их растаможивания в России существует всего пять постов, один из них — в Москве. «Провоз партии украшений от Шереметьево до поста на таможенном броневике стоит дороже, чем доставка самолетом из Китая в Россию, но приходится платить»,— жалуется один из крупных сетевиков.

Время от времени продавцы украшений становятся участниками крупных таможенных зачисток. Курганский рассказывает, как на таможне пришлось выбросить декоративные подвески для мобильных телефонов на $40 тыс. В это время как раз была изъята крупная партия телефонов у «Евросети», поэтому на все, что имело отношение к мобильной связи, российская таможня добро не давала.

Однако таможенные издержки сглаживает торговая наценка.

Еще лучше идет бизнес у тех, кто с таможней незнаком. Довольно обширную, но никем не считанную часть рынка составляют китайские украшения самого низкого качества. Розничные торговцы, имеющие сети мелких точек в переходах метро и на рынках, закупают красоту оптом на Черкизовском рынке. Срок службы таких драгоценностей — около двух недель.

На третью «золото» облезет, стеклышки выпадут, цепочка порвется. Можно идти и покупать новые. Цены ниже, зато и покупают здесь больше и чаще. Насколько это выгодно, ясно и без подсчета среднего чека.

Торговая наценка на дешевую бижутерию низкого качества составляет, по некоторым данным, до 200-300%, а основная часть ее стоимости приходится не на изготовление, а на доставку самолетом из Китая. Кстати, то же касается и китайских и корейских украшений вполне достойного качества: на доставку приходится 50-60% стоимости украшения.

Китайские и корейские браслеты, колье и серьги разного уровня качества — это почти 90% всех украшений, которые продаются и в торговых центрах, и на рынках. Но крупные сетевики закупают и европейскую бижутерию. Стоит она в среднем дороже, зато с европейцами можно заключить эксклюзивный договор, тогда «твои» украшения никто больше продавать не будет.

Европейскую бижутерию любят женщины среднего возраста: она внушает мысли о качестве и долговечности. Но побеждают все равно Китай и Южная Корея. У них и дизайнеры давно европейские. А собственно европейская продукция в общем объеме составляет не больше 10%, считает Валерий Курганский.

Хотя рынок бижутерии и аксессуаров действительно напоминает женский характер, то есть очень непредсказуем, он один из немногих в России, где конкуренции нет и не будет еще как минимум пару лет. Только сейчас на смену мелким торговцам и оптовикам, не отслеживающим дальнейшую судьбу своего товара, а потому несущим убытки, начали приходить сети.

Первой места на неосвоенном рынке застолбила британская сеть Accessorize, открывшая к настоящему моменту уже 40 магазинов. Российским пионером бижутерии стала «Селена», которая активно развивает франчайзинговую сеть в регионах. Холдинг «Марта» (владеет розничными сетями Billa, Grossmart и Pur Pur), который начал активно осваивать это направление в ноябре 2006 года, меньше чем за год открыл уже 50 собственных магазинов под маркой Pur Pur.

И хотя, по оценкам самого холдинга, этот бизнес является малым, объем рынка бижутерии и аксессуаров составил по итогам 2006 года $0,9 млрд. Отдельно бусы и колечки считать не принято: в этот объем входят еще и головные уборы, шарфики, платочки и ремни. Но основная доля принадлежит именно украшениям — около 60%. Все остальное предлагается ради комплекта.

Иностранцы, кстати, со своими аксессуарами, рассчитанными на среднеевропейский климат, находятся в изначально невыгодной позиции. В разгар зимы они вывешивают на витрины шляпки и прозрачные шарфики.

При ежегодном росте рынка на 40% к 2009 году он подрастет до $2,4 млрд.

Заработать такие серьезные суммы на копеечном в общем-то товаре помогают впечатлительность и повышенная внушаемость покупательниц. Во всем мире бижутерией интересуются преимущественно девушки 20-25 лет. Они покупают только остромодное и при этом не слишком дорогое.

Даже самое любимое и стойкое украшение редко носится больше полугода, а чаще «порции» модной бижутерии хватает на сезон. За один заход покупательницы готовы потратить довольно значительную сумму. Средний чек в Pur Pur, например, составляет 500 руб.— это больше, чем средний чек в супермаркете, говорит Сухарников.

Валерий Курганский уверен, что сейчас самое время становиться франчайзи крупных сетевиков. У его «Селены» 10 собственных магазинов в Москве, еще около 50 работает в других городах по договору. «Но это пока неполноценная франшиза»,— говорит Курганский.

Сейчас в «Селене» уже прописана модель готового бизнеса: подробные условия сотрудничества, дизайн-проект торговой точки, стандарты обслуживания покупателей и раскладки товара. Для открытия точки франчайзи требуется $30-40 тыс. Срок окупаемости зависит от того, где именно находится магазинчик. «Лучшее расположение — в крупных торговых центрах, на пересечении галерей. Именно так мы открываем свои магазины»,— говорит Евгений Сухарников. Например, в новом торговом центре вложения отбиваются в среднем за 12-15 месяцев, а ежемесячная чистая прибыль составляет в среднем $3 тыс. с учетом того, что франчайзи не платит роялти. «Не верьте тому, кто обещает окупаемость за шесть месяцев»,— предупреждает Курганский.

«Селена», по словам Курганского, работает с европейскими производителями на основе эксклюзивных договоров. Но фабрик в Италии, Испании и Франции, делающих украшения недорого и прилично, осталось не так уж много, и новому игроку ткнуться особенно некуда. С корейцами и китайцами при вполне приличном качестве продукции эксклюзивный договор не заключишь: они предпочитают торговать большими партиями. Этот рынок в отличие от европейского неисчерпаем и может снабдить еще хоть десяток сетевых игроков, да и производители из европейских стран переводят в Китай свои фабрики.

Ставку на китайскую и корейскую продукцию делают западные сети. Заколки, бусы и браслеты крупные западные сети покупают на тех же фабриках, что и российские, только берут десятками тысяч, а не сотнями. По некоторым данным, рентабельность крупных сетей доходит до 200%. Разумеется, при международном размахе больше возможностей для продвижения своего брэнда на новом рынке. Diva, например, может себе позволить рекламную кампанию с участием Наоми Кемпбелл.

Но в России это пока и не нужно. «Надо открыть хотя бы десяток магазинов, тогда дело станет приносить реальную прибыль»,— уверен Курганский. Пример — крупнейшая российская сеть Lady Collection: она ни копейки не потратила на продвижение.

Чтобы бизнес развивался, нужно открывать торговые точки в гипермаркетах, средние торговые центры привлекают гораздо меньше покупателей. Но чтобы зайти в гипермаркет со своим товаром, нужна большая сеть, годовой оборот которой составляет не меньше $7 млн. Еще одно перспективное направление — размещение торговых стендов в сетевых аптеках, однако начать сотрудничество с аптечной сетью не менее затратно, чем с гипермаркетом. Пока так работает проект британской сети Diva: в аптеках «36,6» стоят ее стенды с заколками.

Однако отправляться в самостоятельное плавание еще не поздно. По оценкам «Марты», насыщенность рынка даже в городах-миллионниках составляет не более 20-30%, в более мелких городах — и того меньше.

Так что главное для начинающего торговца аксессуарами и бижутерией — чувствовать модные тенденции и поставить магазинчик в бойком месте.

Свои деньги на бижутерии можно заработать и без магазинов и складов. Дизайнер Анжелика Трухманова открыла интернет-магазин авторских украшений марки Angel из полудрагоценных камней пять лет назад. Все, что она делает,— в единственном экземпляре. В постоянном ассортименте 500-600 изделий. Сейчас, правда, все раскупили, осталось 200-250, но скоро появятся новые, обещает Трухманова.

Коллекцию она обновляет каждую неделю. Трухманова представляет очень редкую бижутерию — сделанную вручную и с использованием натуральных камней. 90% самоцветов она покупает в Китае и 10% — в Екатеринбурге. «Наши не умеют красиво подкрашивать камни»,— объясняет Трухманова. Фурнитура из Италии и Франции, бижутерный сплав — из Чехии.

За пять лет у дизайнера сформировался постоянный круг покупательниц. Это не тинейджеры, а дамы среднего возраста и чаще всего творческих профессий. «У нас все еще нет привычки и вкуса к бижутерии,— уверена Трухманова.— Женщины часто говорят: «Мне это не по возрасту»». «В Европе днем не принято носить золото, без бижутерии женщина чувствует себя раздетой, а наши женщины хорошей бижутерии предпочтут скорее дешевое золотое украшение»,— делится она наблюдениями.

Авторов-индивидуалов, которые делали бы подобные украшения для небольшого круга клиентов, в России Трухманова больше не знает, а вот в Европе спрос на ручную работу очень велик. Время от времени Анжелика делает украшения для Франции, Бельгии, США. «Там цены принципиально другие»,— признается дизайнер. Однако своим российским покупательницам она предлагает колье не дороже чем за 2 тыс. руб. Качественная китайская бижутерия стоит дороже, но Трухманова предпочитает продавать много и дешево, чем потерять своих клиенток. «Те, кто может заплатить за украшение 5 тыс. руб., купят себе кулончик Tiffany»,— уверена она.

Поделиться публикацией:

Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы Telegram , Vkontakte , Яндекс.Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте «Retail.ru» в свои источники в Яндекс.Новости

Источник: www.retail.ru

В России резко сократился спрос на бижутерию

В 2022 году жители РФ приобрели около 60 млн единиц различной бижутерии, что на 15,2% меньше в сравнении с предыдущим годом. Относительно 2018-го объем рынка сократился на 16,7%, подсчитали аналитики BusinesStat. Свои данные они обнародовали в начале мая 2023 года.
По словам исследователей, на рынке бижутерии преобладают зарубежные изделия, преимущественно из Китая: в 2018-2022 гг. его доля составляла около 80% от продаж. Китайские аксессуары занимают наиболее крупный сегмент массовой бижутерии: производители предлагают сотни тысяч моделей украшений по низким ценам за счет огромных объемов производства, а следовательно, низких издержек на единицу продукции. Относительно небольшие российские фабрики не могут держать столь демократичные цены, и так быстро реагировать на изменения моды, обновляя ассортимент.
В РФ резко сократился спрос на бижутерию
Несмотря на высокую долю импорта, риск возникновения дефицита минимален, так как Китай не поддерживает санкции в отношении России. Однако на рынок бижутерии продолжит давить стагнация реальных располагаемых доходов россиян, считают аналитики.
Они отметили, что в 2021 году продажи бижутерии отыграли больше половины падения предыдущего года. Однако новый виток кризиса, связанный на этот раз с внешнеполитическими причинами, привел к сокращению продаж в 2022 году на 15,2% по сравнению с 2021-м. Бижутерия не относится к товарам первой необходимости, и в периоды экономической нестабильности покупатели отказываются от ее приобретения в це. Подробнее на TAdviser

Источник: dzen.ru

Рынок бижутерии в России 2017-2023 гг. Цифры, тенденции, прогноз.

В 2022 году российскими предприятиями было выпущено 1 475 566 тыс. руб. бижутерии и подобных изделий, что на X% выше по сравнению с результатами 2021 года. Среднегодовой прирост производства (CAGR) бижутерии и подобных изделий за период 2017-2022 гг. составил 16.1%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству бижутерии и подобных изделий – Центральный ФО (62.7% производства за период с 2017 по 2022), на втором месте – Северо-Западный ФО (23.4% производства). Производство бижутерии и подобных изделий в мае 2023 года выросло на 83.9% к уровню мая прошлого года и составило 139 568,5 тыс. руб.

По категории «7117 — Бижутерия» объем импорта в 2020 году составил — XXX млн $ США. На экспорт в 2020 было поставлено продукции на общую сумму XXX млн $ США.

Структура работы:

Объем российского рынка бижутерии

Расчитан объем рынка бижутерии в России за 2020-2022 годы. Приведены итоговые годовые показатели производства, импота и экспорта продукции. Описаны динамика и основные тенденции рынка.

Производство бижутерии в России

Маркетинговое исследование рынка бижутерии содержит данные о производстве продукции по следующим видам:

• Бижутерия и подобные изделия

Доступна статистическая информация до мая 2023 года.

Импорт и экспорт бижутерии

Приведена статистическая информация о динамике импорта и экспорта бижутерии по следующи кодам ТН ВЭД:

Представлена информация об объеме импорта и экспорта за январь 2019 — апрель 2023 в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.

*Данные после января 2022 года могут быть недоступны для стран Евразийского экономического союза: Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана.

• компаний-импортеров и -экспортеров
• компаний-получателей
• компаний-производителей

Государственные закупки бижутерии

В рамках главы производиться сбор данных о государственных закупках бижутерии 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2019 года по декабрь июнь 2022 года, в которых был определен поставщик. Для компаний участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel. Параметры выгрузки могут быть скорректированы по запросу заказчика.

Профили крупнейших производителей бижутерии

В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей бижутерии.

Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.

Прогноз развития рынка бижутерии

Составлен прогноз развития рынка бижутерии (производства, импорта, экспорта и объема рынка) на 2023-2027 гг. на основе ретроспективных данных с поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в регулировании отрасли и т.д.

Наши клиенты:

Источники информации:
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная налоговая служба РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Министерство экономического развития РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС

Платные базы данных
Профильные СМИ
Мнения игроков рынка
Портал государственных закупок

Анализ основных показателей макроэкономического развития России

1. Таблица. Текущие макроэкономические показатели России, 2017-2022 гг.
2. Таблица. Прогноз макроэкономических показателей России, 2022-2025 гг.

Общая информация по рынку

1. Таблица. Основные показатели рынка бижутерии, 2019-2022 гг.
2. Таблица. Объем продукции на рынке России, 2019-2022 гг.
3. Диаграмма. Годовая динамика объема бижутерии на рынке России, 2019-2022 гг.

Анализ производства продукции в России

1. Диаграмма. Годовая динамика производства бижутерии в России, 2017-2023 гг.
2. Диаграмма. Сезонность производства бижутерии в России, 2017-2022 гг.
3. Таблица. Изменение объемов производства бижутерии 2017-2022 гг. по годам, %
4. Таблица. Производство бижутерии в разрезе федеральных округов России, 2017-2022 гг.
5. Диаграмма. Структура производства бижутерии по федеральным округам, 2017-2022 гг.
6. Диаграмма. Динамика структуры российского производства бижутерии по федеральным округам, 2017-2022 гг.
7. Диаграмма. Годовая динамика отгрузок бижутерии в России, 2017-2023 гг.
8. Таблица. Изменение объемов отгрузок бижутерии 2017-2022 гг. по годам, %
9. Диаграмма. Структура отгрузок бижутерии по федеральным округам, 2017-2022 гг.
10. Таблица. Изменение объема производства бижутерии 2017-2022 гг. по годам, %
11. Таблица. Месячная динамика производства бижутерии, 2017-2022 гг.
12. Таблица. Месячная динамика производства бижутерии, 2023 г.
13. Таблица. Отгрузки бижутерии в разрезе федеральных округов России, 2017-2022 гг.
14. Диаграмма. Динамика структуры отгрузок бижутерии по федеральным округам, 2017-2022 гг.
15. Таблица. Месячная динамика отгрузок бижутерии по средним и крупным предприятиям, 2017-2022 гг.
16. Таблица. Месячная динамика отгрузок бижутерии по средним и крупным предприятиям, 2023 г.
17. Таблица. Месячная динамика складских остатков бижутерии по средним и крупным предприятиям, 2017-2022 гг.
18. Таблица. Месячная динамика складских остатков бижутерии по средним и крупным предприятиям, 2023 г.

Анализ импорта и экспорта продукции

1. Таблица. Ретроспективные данные импорта и экспорта бижутерии, 2019-2022 гг.
2. Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в натуральном выражении, 2019-2022 гг.
3. Таблица. Изменение объема импорта бижутерии 2019-2022 гг. в натуральном выражении по годам, %
4. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
5. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
6. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
7. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
8. Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн $ США
9. Таблица. Изменение объема импорта бижутерии 2019-2022 гг. в денежном выражении по годам, %
10. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
11. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
12. Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном денежном в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
13. Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
14. Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости импорта, 2019-2022 гг.
15. Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости импорта в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
16. Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в натуральном выражении, 2019-2022 гг.
17. Таблица. Изменение объема экспорта бижутерии 2019-2022 гг. в натуральном выражении по годам, %
18. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
19. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.
20. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
21. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
22. Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн $ США
23. Таблица. Изменение объема экспорта бижутерии 2019-2022 гг. в денежном выражении по годам, %
24. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2022 гг.
25. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.
26. Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
27. Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
28. Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта, 2019-2022 гг.
29. Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта в разрезе стран-импортеров, 2019-2022 гг.

Анализ государственных закупок продукции

1. Таблица. Сведения о закупках бижутерии государственными компаниями
2. Таблица. Результаты парсинга портала государственных закупок
3. Таблица. Средневзвешенное отклонение начальной стоимости закупки бижутерии от цены контракта

Профили крупнейших российских производителей

Прогноз развития рынка

1. Таблица. Прогноз основных показателей развития рынка бижутерии

Источник: tk-solutions.ru