Разбираемся, в чем главные проблемы российской ювелирной отрасли, зачем люди сегодня покупают золота и что мешает России выйти в мировые лидеры по экспорту ювелирных изделий.
Разбираемся, в чем главные проблемы российской ювелирной отрасли, зачем люди сегодня покупают золота и что мешает России выйти в мировые лидеры по экспорту ювелирных изделий.
Ежегодно в России продаётся ювелирных изделий на 241 миллиард рублей. Только в 2020 году в пробирную палату куда в обязательном порядке отправляется все продукция из драгоценных металлов, поступило на клеймление почти 143 тонны цепей, колец, браслетов и других изделий из золота, серебра и платины. При этом для ювелирной промышленности 2020-й был, мягко говоря, не самым удачным годом в истории. Физический объём ювелирного производства упал на 30%.
При этом доля золота на рынке — меньше трети. Самым же большим спросом пользуйся украшения из относительно дешевого серебра.
Фото здесь и далее: Pixabay.
Красноярский край — один из всероссийских центров ювелирного производства. Здесь и добывают золото, и перерабатывают, и аффинируют, и производят готовые изделия. Главное предприятие ювелирной отрасли региона — завод «Красцветмет».
Как SOKOLOV «заказал» ювелирную отрасль
«Красцветмет» — предприятие не новое, его история начинается еще в 1939-м году. Правда, тогда ювелирного производства здесь не планировалось. Завод создавался для переработки никеля и палладия, добытого на Норильском горно-обогатительном комбинате. Со временем предприятие начало работать также с серебром и золотом, а в 1994-м здесь появилось и ювелирное производство.
Основной ювелирный продукт предприятия — цепи. Здесь производится каждую пятую золотую цепь в России. Кроме того, «Красцветмет» — единственное в России предприятие, создающее цепочки из платины. Однако несмотря на успехи этого направления, главным для завода остается аффинаж и производство металлов платиной группы — только в 2020-м завод выпустил их 114 тонн, плюс 204 тонны золота и 452 тонны серебра. Несмотря на то, что доходы предприятия в этом году стали рекордными, ювелирный дивизион прибыли не досчитался.
«Ювелирный дивизион провалился вместе с рынком на 30%, — отметил гендиректор «Красцветмета» Михаил Дягилев. — Но что касается общей прибыли, это необычные для нас финансовые результаты. Это произошло из-за роста цен на платиновые металлы и это работа людей. К сожалению, так будет не всегда. Наш обычный уровень прибыли – несколько миллиардов рублей, не десятки».
«Красцветмет» — на 100% государственная компания. Однако Дягилев уверяет, что она работает, как и любая коммерческая организация.
В отличие от «Красцветмета», красноярский «Ювелирный дом «Ремикс»» — предприятие частное. В 1991-м его основатель Валерий Бурда создал фирму из остатков ПО «Красноярсккрайбыттехника». С тех пор компания выросла и обзавелась собственным ювелирным производством. По словам Валерия, сегодня спрос на ювелирные изделия низок как никогда.
Сказываются на бизнесе и ковидные ограничения: в своей работе «Ремикс» всегда делал ставку на крупные события и показы. Сегодня с этим проблема.
Хайнаньское ЭКСПО 2023
Другой крупный ювелирный центр России — Красное-на-Волге, город в Костромской области, где находится крупнейший в Восточной Европе ювелирный завод. Предприятие принадлежит компании SOKOLOV и производит почти четверть украшений, поступающих на российский рынок.
Основано предприятие в 1993-м году, тогда это была небольшая семейная мастерская. Сейчас здесь работает более 6 000 сотрудников. В плане на 2021 год производство 14-ти миллионов ювелирных изделий. По словам генерального директора SOKOLOV — Николая Полякова сегодня Ювелирный спрос все больше уходит в массовый сегмент.
«Это отчасти подстёгивает ювелирный рынок, поэтому он становится доступным все большему количеству потребления», — говорит Поляков.
Одна из самых узнаваемых линий SOKOLOV — украшения с эмалью. Такая техника зародилась еще в Древней Греции, и теперь снова актуальна. Для ее производства сперва берут жидкую краску, смешивают нужный оттенок, добавляют катализатор, и когда эмаль начинает твердеть художники с помощью специального инструмента наносят ее на металл. Затем изделие сушат в социальном шкафу.
На один предмет может уйти целый день, а рабочих рук часто не хватает. По мнению Полякова — нехватка кадров одна из главных проблем отрасли.
«На рынок труда выходит активно поколение 90-х. Если говорить простым языком, их просто на рынке меньше, чем необходимо, а запросы на компенсацию труда у них выше, чем были раньше».
Другой крупный производитель, базирующийся в Красном-на-Волге, компания «Алмаз Холдинг» придумала свой способ работы в условиях падения покупательской способности. Здесь запатентовали 1-каратное золото. По российским стандартам это соответствует примерно 40-й пробе. Такие украшения на вид не отличаются от самой популярной 585 пробы, но стоят в 8-10 раз дешевле. По словам основателя компании Флуна Гумерова с таким товаром компания вполне может рассчитывать на успех и на мировом рынке.
«Пандемия помешала, но нашим продуктом очень интересовалась Европа Западная. Очень надеюсь, как только границы начнут открываться, мы с этой продукцией выйдем на мировой рынок».
Но проба — не единственное препятствие для попадания на мировой рынок. Мешает российским ювелирам и то, что в России почему-то не производят бриллианты весом до 0,3 карата. А именно они применяются в производстве 98 процентов украшений с камнями. Бриллианты приходится импортировать, что увеличивает стоимость изделий из них на треть.
«Более половины в стоимостном выражении наших ювелирных изделий со вставками. Когда мы завозим вставки, они обкладываются НДС и пошлиной, а когда мы отправляем готовые ювелирные изделия на экспорт, уже принимающая сторона опять обкладывает готовые ювелирные изделия своими налогами, в том числе НДС и пошлиной, и получается — наши изделия не конкурентоспособны», — говорит Флун Гумеров.
Сегодня в списке экспортеров ювелирных изделий Россия занимает лишь 37 место. Объёмы продаж в сотни раз уступают лидерам Китаю и Индии. По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина потенциал отрасли много больше.
«Конечно, перспектива для отрасли — это внешние рынки, но чтобы там работать и получать достойное вознаграждение за сделанную продукцию, конечно, нужно упростить все нормы и процедуры для того, чтобы могли наши коллеги там работать — вот этим мы сейчас вместе с ними занимаемся», — говорит Катырин.
Несмотря на то, что ювелиры очень не любят рассказывать о себестоимости сделанных ими колец, распределяется она примерно так. В кольце с бриллиантом 0,15 карата: 16 процентов — это стоимость металла, 40 процентов — цена камня, 19 процентов зарплата ювелиров, ещё 17 процентов аренда, остальное — операционные расходы и маркетинг.
Другие производители нашли выход в развитии премиум сегмента. Так управляющий партнёр компании «Ювелирный дом Поднебесных» Илья Поднебесный отмечает, что в 2020-м резко вырос спрос на кольца ценой свыше 10 миллионов рублей. Состоятельная публика вкладывают деньги в турмалины и бриллианты.
«За этот год у нас в среднем на 120 процентов вырос спрос на редкие цветные драгоценные камни. А главное — растёт «качество» покупателя, то есть покупателю теперь интересно понимать все нюансы», — отмечает он.
Основательница компании Ксения Поднебесная при создании украшений вдохновлялась Японскими украшениями из жемчуга. Тогда 11 лет назад затея выглядела сомнительной, но сегодня в России жемчуг в цене, бренд производит около 150 украшений в год, а цены на них варьируются от 50 тысяч до 25-30 миллионов рублей.
«Приоритеты поменялись, и наверно, этот премиум сегмент, когда человек покупает одну очень дорогое украшение, и когда мы долго его создаём — это очевидная тенденция сейчас, — говорит Ксения.
Следующий год готовит российским ювелирам новое испытание — обязательная маркировка изделий. Теперь каждый товар будет обязан иметь бирку с QR-кодом для того, чтобы потребитель с помощью мобильного приложения мог быстро узнать: металл, пробу, вес, наименование камней. Нанометки придётся наносить и на сами украшения. Цель меры — отчисть рынок от нелегалов. А их доля по оценке экспертов может достигать 50%.
По мнению президента Торгово-промышленной палаты России такая мера больно ударит по малым предприятиям.
«Для них это достаточно серьёзная нагрузка и большой вызов. И они, конечно, очень рассчитывают, что будет какая-то поддержка со стороны государства с точки зрения хотя бы компенсации затрат на приобретение оборудования», — говорит Катырин.
Прогнозы российских ювелиров о восстановлении отечественного рынка пока осторожные. В 2021-ом они ожидают рост продаж на 15 процентов. При этом возможности экспорта сдерживает избыточный контроль государства в сфере оборота драгоценных металлов и камней. Процедура постановки клейма и оформления документов растягивается на две недели, а динамичный зарубежный рынок интернет-продаж таких промедлений не терпит. Повлиять на ситуацию может отмена обязательного государственного клеймения при экспорте и переходе на электронный документооборот.
Источник: prmira.ru
Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Ювелирная промышленность является уникальной отраслью экономики Российской Федерации, что связано с рядом присущих ей особенностей. В современных условиях развития рыночной экономики в стране это одна из немногих отраслей, покупающая для себя сырье — драгоценные металлы и камни у государства. Соответственно взаимоотношения между государством и отраслью определяются не только в области налогообложения, но и в области купли-продажи сырья. [2]
Потенциально российская ювелирная промышленность может ежегодно потреблять около половины добываемого золота. Стимулируя производство ювелирных изделий на территории России, государство в итоге может получать в 2 5 — 3 раза больше доходов от добываемых на его территории драгоценных металлов, чем от продажи их в слитках на мировом рынке. [3]
Для ювелирной промышленности представляет ценность цвет металла и возможность получения различных оттенков золотых сплавов — от красного через желтый или зеленоватый до белого. [5]
В ювелирной промышленности , кроме того, применяются сплавы, в которых медь частично заменена серебром, никелем или цинком. При этом получаются трех-или четырехкомпонентные сплавы с самыми разнообразными цветовыми оттенками. [6]
Для ювелирной промышленности представляет ценность цвет металла и возможность получения различных оттенков золотых сплавов — от красного через желтый или зеленоватый до белого. [7]
В ювелирной промышленности , кроме того, применяются сплавы, в которых медь частично заменена серебром, никелем или цинком. При этом получаются трех-или четырехкомпонентные сплавы с самыми разнообразными цветовыми оттенками. [8]
Нормально функционирующая ювелирная промышленность оказывает существенный вклад в бюджеты всех уровней. С каждого миллиона рублей выпущенной продукции платежи составляют 500 — 550 тыс. рублей. [9]
В России ювелирная промышленность как специализированная отрасль была организована в 1966 году, когда в единую систему были объединены предприятия различных ведомств, выпускающие ювелирные изделия. В это же время в Ленинграде был создан Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт ювелирной промышленности ( ВНИИ Ювелирпром), выполнявший весь комплекс научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок в отрасли. [10]
Вместе с тем ювелирная промышленность является отраслью, имеющей большое значение для финансовой стабилизации России. Так, в 1997 году при планируемом объеме производства и реализации ювелирных изделий в РФ, налоги и отчисления в бюджет должны составить около 0 5 % от доходной части государственного бюджета Российской Федерации. [11]
Лом и отходы ювелирной промышленности часто дают серебряные сплавы, содержащие до 40 и даже 80 % меди и других неблагородных металлов. Рафинирование такого сплава описанными выше методами невозможно, так как электролит слишком быстро обогащается медью. [13]
Несмотря на проблемы, отечественная ювелирная промышленность обеспечивает в год создание прибавочной стоимости в размере свыше 50 миллионов долларов. Причем затраты на производство составляют лишь 15 процентов. Потенциально ювелирное производство является одной из наиболее рентабельных отраслей хозяйства. Мировой и российский опыт показывает, что на рынке ювелирных украшений формируется максимальная добавочная стоимость во всем цикле переработки драгоценных металлов и камней — от 100 до 1000 процентов. Емкость внутреннего рынка России позволяет реализовывать ювелирных изделий на сумму до 1 миллиарда долларов ежегодно. Однако подъем отечественной промышленности невозможен без изменения ставок налогообложения и условий снабжения сырьем. [14]
Формирование благоприятных условий функционирования ювелирной промышленности на уровне государства является необходимым, но не достаточным для развития этой отрасли экономики России. Не менее важным нам представляется разработка системы мер по повышению конкурентоспособности отечественных ювелирных предприятий. [15]
Источник: www.ngpedia.ru
Ювелирная отрасль России: 10 лет спустя
Эксперты Гильдии ювелиров России подготовили аналитический обзор «Ювелирная отрасль России:10 лет спустя» и пришли к неутешительным выводам относительно текущего состояния отрасли:
- Увеличиваются издержки и риски в результате увеличения обязательных требований и ужесточения наказания. Даже после введения новых форм учета и отчетности (ГИИС ДМДК) старые НПА не отменяются, а вносимые изменения не снижают количество обязательных требований.
- Растет налоговая нагрузка и снижается доходность операций с ДМДК.
- В результате – количество предприятий отрасли снижается, объемы производства снижаются, объёмы розничных продаж увеличиваются только за счет увеличения стоимости драгметаллов и драгкамней.
Число субъектов мсп в сфере производства и реализации ювелирных изделий
За пять лет количество МПС в сфере производства и реализации ювелирных изделий уменьшилось на 42 % (с 17185 до 9982). В том числе за период с 10 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. число субъектов МСП в ювелирной отрасли сократилось на 8,4 %:
— в розничной торговле – на 8,8 % (с 5401 до 4927);
— в оптовой торговле – на 8,8 % (с 2159 до 1970);
— в производстве – на 7,5 % (с 3336 до 3085).
При этом общее число субъектов МСП в России за пять лет сократилось на 0,11 % (с 5 998 371 до 5 991 349).
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ И СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
В 2017 году действовало 17185 предприятий, в среднем по 11 сотрудников в организации, итого: 189 тыс. человек. На начало 2023 года – 9982 предприятия, в среднем по 8 сотрудников, итого: 80 тыс. человек.
За 5 лет число рабочих мест в отрасли сократилось на 58 %.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ В ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
(средняя сумма предложений на сайтах поиска работы)
Источник: https://gorodrabot.ru/salary
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ И МАССЕ ИЗДЕЛИЙ, ОПРОБОВАННЫХ И ЗАКЛЕЙМЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЯХ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД 2010- 2021 г.
* Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства осуществляются на добровольной основе с июня 2020г. С 2015 по 2020 г. добровольно клеймились изделия из серебра отечественного производства массой до 3 грамм.
Изменение структуры потребления золота в России за 10 лет
Таблица составлена на основе анализа данных Минфина России, ЦБ России, ФТС России, Федеральной пробирной палаты, Минприроды России, Всемирного совета по золоту (WGC).
Расчет объемов золота и серебра, используемого в ювелирной промышленности
По данным пробирной палаты в 2021 г. заклеймено, с учетом импорта, 28,01 млн.шт. 50, 86 тонн изделий из золота и 15,85 млн.шт. 71,12 тонн изделий из серебра. Но с 2020 г. российские изделия из серебра клеймятся в добровольном порядке.
Анализ объемов клеймения прошлых периодов и розничных продаж в 2021 г. показывает, что в общем обороте ювелирных изделий объем серебряных изделий (в тоннах) составляет не менее 75 %.
Исходя из этого можно предположить, что с учетом импорта в 2021 г. в обороте находилось 50,86 тонн изделий из золота и 152, 58 тонны изделий из серебра.
Стоимость драгоценных металлов, используемых в ювелирной отрасли
Ежегодный объем серебра, используемый ювелирной промышленностью для изготовления изделий, превышает объемы золота в 4,5 раза. При этом стоимость данных объемов серебра составляет лишь 6 % от общей стоимости золота и серебра, находящегося в обороте ювелирной промышленности.
ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 13-21 гг.
(млн.дол. США)
Источник — ФТС РОССИИ
ПРОИЗВОДСТВО И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(в млрд. рублей)
Объемы производства, в рублевом эквиваленте, увеличились на 23 % за период с 2014 г. по 2021 г. При этом производство изделий из золота (в тоннах) за этот же период уменьшилось на 48 %.
Объём розничных продаж за этот же период увеличился в 1,8 раза, а за 10 лет (2012 г. — 2021 г.) в 2,2 раза.
Увеличение объёмов производства и розничных продаж в рублях, при снижении физического объёма, связано с ростом стоимости цены золота, так как в структуре розничной цены ювелирного изделия стоимость ДМДК составляет не менее 50 %.
Динамика изменения объёмов розничных продаж и цен на золото за 10 лет
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (в %)
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ДМДК
В 2015 г. внесены изменения в Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»:
— разрешена транспортировка ювелирных изделий без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны;
— установлено добровольное клеймение ювелирных изделий из серебра отечественного производства массой до 3 грамм.
В 2020 г. снято ограничение в 3 грамма и установлено добровольное клеймение ювелирных изделий из серебра отечественного производства без ограничения по массе.
В 2017 г. увеличен в два раза размер государственной пошлины за осуществление государственного опробования и клеймения ювелирных изделий.
В 2018 г. изменениями в №115-ФЗ установлено требование проверять своих клиентов по специальному перечню лиц и информировать Росфинмониторинг о результатах такой проверки.
Установлены требования к идентификации клиента, введено требование по изменению правил внутреннего контроля, критерии повышенного риска. Определены предмет проверки, права и обязанности сотрудников ФКУ и госинспекций при проведении проверок, сроки проведения проверок.
В 2018 г. изделия из ДМДК внесены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей применения статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров».
В 2020 г. введены новые статьи в КоАП РФ: 15.43-15.47, наказания за правонарушения в сфере оборота ДМДК.
В 2020 г. введено лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.
В 2021 г. в Российской Федерации легализована Интернет-торговля ювелирными изделиями.
В 2021 г. водится в действие государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) — федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Для организаций сферы ДМДК устанавливается обязанность представлять информацию о всех операция с ДМДК в ГИИС ДМДК.
С 01.01.2021 г. вступил в силу запрет на применение ЕНВД.
С 01.01.2023 г. вступил в силу запрет на применение УСН и патентной системы налогообложения в сфере производства и торговли ювелирными изделиями. Организации, осуществляющие производство и торговлю ювелирными изделиями, должны перейти на общую систему налогообложения.
В 2022 г. реализация слитков аффинированных драгоценных металлов без НДС вводится для физических лиц, но остается недоступной для юридических лиц (для ювелирной промышленности).
ВЫВОДЫ
Увеличиваются издержки и риски в результате увеличения обязательных требований и ужесточения наказания. Даже после введения новых форм учета и отчетности (ГИИС ДМДК) старые НПА не отменяются, а вносимые изменения не снижают количество обязательных требований.
Растет налоговая нагрузка и снижается доходность операций с ДМДК.
В результате – количество предприятий отрасли снижается, объемы производства снижаются, объёмы розничных продаж увеличиваются только за счет увеличения стоимости драгметаллов и драгкамней.
Источник: uvelir.info