Цены на серебро в этом году могут достичь девятилетнего максимума в $30 за унцию, возможно, превысив результаты роста цен на золото.
Аналитики сообщили CNBC, что недостаточные запасы серебра, а также его тенденция быть лучше, чем золото, в периоды высокой инфляции являются ключевыми факторами, поддерживающими прогноз.
В последний раз спотовое серебро достигало уровня 30 долларов за унцию в феврале 2013 года, согласно данным о ценах закрытия от Refinitiv.
«Серебро исторически приносило прибыль около 20% в год в годы высокой инфляции. Учитывая этот послужной список и то, насколько дешевое серебро остается по сравнению с золотом, неудивительно, что серебро в этом году достигнет 30 долларов за унцию. Этот уровень, вероятно, окажет значительное сопротивление», — сказала Джени Симпсон, генеральный директор ABC Bullion.
Спотовые цены на серебро достигли рекордно высокого уровня в 49,45 доллара в 1980 году на фоне уровня инфляции 13,5% по сравнению с примерно 4 долларами в 1976 году, когда уровень инфляции был ниже 5,7%.
Золото или серебро что лучше покупать В каком металле хранить деньги? Что быстрее подорожает?Прогноз
Драгоценный металл в последний раз торговался по $24,02 за унцию на фоне инфляции в 6,5%.
Нехватка серебра
«Серебра не хватает… и наблюдается заметная просадка доступных физических запасов, хранящихся в физических центрах Нью-Йорка и Лондона, в большей степени, чем в золоте», — сказала Ники Шилс, руководитель отдела стратегии по металлам в компании по добыче драгоценных металлов MKS PAMP.
Шилс добавила, что ожидается дефицит серебра в размере более 100 миллионов унций в течение следующих пяти лет, поскольку промышленный спрос подстёгивает ограниченное предложение.
«Самый большой сегмент спроса на серебро — промышленный, [что составляет] почти 50% от общего спроса», — сказала она, имея базовый сценарий роста цен на серебро до 28 долларов с бычьим сценарием — 30 долларов и выше.
Ожидается, что этот спрос вырастет более чем на 15% в течение следующих пяти лет, сказала она, в зависимости от ускоренного промышленного спроса со стороны автомобильного и электронного секторов.
Серебро — это материал, обычно используемый в производстве автомобилей, солнечных батарей, ювелирных изделий и электроники.
Нет серебряной подкладки для серебряных поставок
«Мы достигли пика предложения серебра около пяти-шести лет назад. Производство серебра во всем мире фактически падает, и мы не видим, чтобы столько серебра добывалось на рудниках», — сказал Рэнди Смоллвуд, президент Wheaton Precious Metals.
По данным торговой группы The Silver Institute, предложение серебра от добычи в 2022 году составило 843,2 млн унций, что все еще меньше пика десятилетия в 900 млн унций в 2016 году.
Предложение серебра, которое в основном производится как побочный продукт свинцово-цинковых, медных и золотых рудников, обычно не так быстро реагирует на спрос.
«Когда цены на серебро растут, серебряные рудники не могут увеличить производство, потому что серебряные рудники поставляют только около 25% серебра», — сказал Смоллвуд, добавив, что рынок часто зависит от свинцово-цинковых рудников, чтобы отреагировать на более высокие цены.
СЕРЕБРО и ДОЛГИ. Радикальные прогнозы цены
Тем не менее, он утверждал, что, хотя неудивительно, что цена на серебро достигнет 30 долларов за унцию, он не думает, что эта цена удержится. Он прогнозирует, что цены будут «удобно оставаться выше 20 долларов за унцию».
«Встречный ветер для серебра»?
Однако опасения рецессии могут привести к снижению промышленного спроса, что может привести к падению цен на серебро до 18 долларов за унцию, согласно данным MKS PAMP.
Самый большой риск для цен на серебро заключается в том, что инфляция снизится быстрее, чем ожидалось, поддержал Симпсон из Pallion.«Если ФРС продолжит ужесточение и если инфляция снизится быстрее, чем ожидает рынок, это станет встречным ветром для серебра, — сказала она, — особенно если экономика столкнется с рецессией, учитывая большую долю спроса на серебро, связанного с промышленным производством».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC
MarketSnapshot — Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
Источник: www.profinance.ru
Инвесторы скупают золото и серебро: цена драгметаллов быстро растет
Цена золота непрерывно растет с начала пандемии и второй день подряд обновляет рекорд стоимости. Дорожает и серебро. До конца года драгметалл может подорожать не менее чем на 20%, прогнозируют аналитики.
Цена золота непрерывно растет с начала пандемии и второй день подряд обновляет рекорд стоимости. Дорожает и серебро. До конца года драгметалл может подорожать не менее чем на 20%, прогнозируют аналитики.
Скандал между США и Китаем в период нестихающей пандемии в Америке и Индии стали причиной покупки драгметалла – так инвесторы стремятся защитить свои сбережения в случае усиления кризиса.
Цена на золото 23 июля в четверг утром превысила 1870 долларов за тройскую унцию после того, как Китай и США обменялись угрозами закрыть ряд консульств в двух странах.
По данным торгов к 11:15 мск цена золота на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1878,95 доллара за тройскую унцию. Цена серебра снизилась до 23 доллара за унцию после роста днем ранее до 23,42 доллара.
Цена золота ускорила рост 21 июля, преодолев отметку 1840 долларов за унцию, а серебро выросло до 21 доллара за унцию. Цены на золото и серебро подскочили из-за ослабления курса доллара после утверждения Евросоюзом пакета поддержки экономики еврозоны в размере 750 миллиарда евро.
В итоге цены драгметаллов обновили 9-летние максимумы, но это не предел. Инвесторы вкладываются в драгметалл через ETF (Exchange Traded Funds) – иностранные биржевые инвестиционные фонды. Инвестиции в ETF с физическим хранением серебра с начала года выросли на 35%, в золото – 26%.
Общее количество золотых позиций ETF в настоящее время составляет 105,8 миллиона унций (3 тысячи тонн), а общее количество серебра – 836,6 миллиона унций (23,7 тысячи тонн), подсчитали аналитики Sberbank Investment Research.
Средняя цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%, прогнозируют экономисты Национального рейтингового агентства.
В I полугодии цена на золото выросла на 26% в годовом выражении – до максимума за последние восемь лет. А сейчас обновлен 9-летний максимум. По мере снижения неопределенности в мировой экономике ожидается замедление роста цены во втором полугодии до 15-17%. Добыча золота в России в 2020 году останется на уровне 2019 году, экспорт может увеличиться на 41%, до 164 тонн.
Экспорт золота в марте-мае 2020 года вырос в 11 раз до 4,2 миллиарда долларов, в весе – в 8,2 раза до 68,7 тонны. Доходы России от экспорта золота впервые с 1994 года превысили выручку от продажи газа за рубеж. В 2019 году Россия увеличила экспорт золота в 8,4 раза – до 116,075 тонны с 13,87 тонны за предыдущий год.
На мировых рынках возможен рост спроса на золото из-за обесценивание доллара на треть, прогнозирует бывший руководитель Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. В Deutsche Bank также ожидают отказ инвесторов от доллара.
Источник: www.vesti.ru
Золото и серебро готовятся к сильному росту в 2023 году
В следующем году мы ожидаем повышения цен на золото и серебро. Прежде всего, это обусловлено политической и макроэкономической нестабильностью, из-за которой всё больше инвесторов будут отдавать предпочтение драгметаллам как способу сохранения средств. Это показывает и ретроспектива: золото и серебро всегда оставались активом, продолжающим расти в периоды спада.
Например, когда началась спецоперация, золото подорожало в два и более раз, в то время как акции, биржевые активы дешевели. Таким образом, сегодня золото — защищенный актив для сохранения денег. Чтобы разобраться в факторах, влияющих на рост золота, необходимо понять механику происходящего. Не всегда котировки отражают реальность.
Ведь несмотря на то, что текущая ситуация в мире говорит о том, что золото должно было подорожать в несколько раз, картина, которую мы видим на рынке, этого не показывает. Дело в том, что мировая финансовая система в течение многих лет держалась на долларе.
Статус доллара как мировой валюты позволяет ФРС печатать деньги в неограниченном количестве, с полной уверенностью, что ни них всегда будет спрос. Нужно понимать, что владельцы этой системы не будут накапливать средства ни на электронных счетах, ни в бумажных деньгах. Почему золото сейчас не дорожает ожидаемыми темпами?
Потому что создатели долларовой системы собирают средства неофициально в золоте. Так, если их прибыль фиксируется в золоте, их задача — не поднимать цену золота, сохраняя его минимальные показатели. Имея возможность контролировать эту систему и менять ее многие параметры, они будут стараться держать стоимость золота до $2000 за унцию.
Из-за этого у нас сейчас есть возможность покупать золото дёшево. И создаётся видимость актива, не очень интересного для инвестирования. Исходя из опыта торговли на бирже, отмечу, что котировки могут пойти в любом направлении.
Всё зависит от информационной повестки: если рынку нужно обоснование этого процесса, появляются биржевые новости, которые направляют котировки доллара, евро, золота, серебра в нужную сторону. Получается, имеет место не только прямое соотношение «спрос-предложение» — фактически на рынке присутствуют невидимые игроки, которые задают нужные им условия.
С физическим золотом ситуация обстоит иначе. Если золота или серебра много, то цены небольшие. А в случае дефицита или критической ситуации найти золото или серебро будет довольно тяжело по хорошей цене. Однако важно учесть, что США, создавшие эту систему и столько лет её эксплуатировавшие, скоро могут потерпеть фиаско.
Если Россия начнет стратегически одерживать верх в спецоперации, то доллар будет всё более отходить от оборотов между странами. Мы переживаем переломный момент. Россия может дать оплот честного партнерства, а не шантажа, обмана и цинизма. Очевидно, что у США не хватит ресурсов для сохранения прежней системы — она может просто рухнуть.
В таком случае на арену выйдут не электронные деньги, а золото или инструменты, обеспеченные золотом. Если это произойдет, то цена на золото может стать и в 2, и в 5, и в 15 раз выше. Кроме того, в следующем году золото может подорожать до $3000 за унцию, как только на рынке станет понятно, что инфляция будет оставаться высокой.
Рост продолжится и в 2024 году после двухлетнего периода консолидации. Котировки находятся под сильным влиянием, манипуляциями. Золото в этих условиях — своего рода страховка, валюта-убежище. Это актив, который дает возможность защитить свои средства на долгие годы вперед. Золотую монету или слиток можно пересчитать в любую валюту: доллары, рубли, юани и т.д.
Так, переход к золоту запустит неизбежный процесс дедолларизации. В условиях глобальных перемен, политических и военных интриг, спекуляций, золото является наиболее прибыльным и защитным активом. Спекулянты зарабатывают деньги на волатильности рынка. Чем более нестабильна ситуация в мире, тем больше выигрывают те, кто эти ситуации создают: США, Англия.
Начинается кризис в Европе. В этом году инфляция в странах Евросоюза, к примеру в Эстонии, достигла 24%. Была задача создать горячие точки: военные действия между Украиной и Россией, накаляется обстановка между Грецией и Турцией, Косово и Сербией, Китаем и Тайванем, Азербайджаном и Арменией. В это же время США остаются оплотом спокойствия.
В течение последних месяцев большое количество европейских крупнейших производителей начали переносить свои производства в США. Это говорит о том, что в ближайшее время в Европе мы можем увидеть крупнейшие структурные изменения и затяжной кризис, так как перенести производство из Европы в США будет весьма затратно, речь идёт о спасении бизнеса. Всё это делает одна и та же рука.
Фактически США и направляют котировки, устанавливая то дорогой доллар, то евро. Дорогой доллар — дешевые ресурсы. И наоборот. Разумеется, от котировок зависит спрос, предложение, но мы понимаем, что выше котировок — экономические, военные, политические факторы, сдерживающие рост цен. Ведь очевидно, что чем выше интерес к золоту, тем ниже спрос на доллар.
И если это примет массовый характер во всем мире, то долларовая система стремительно обрушится. Не является финансовой рекомендацией и руководством к действию.
Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Наши телеграм-каналы:
Стартапы и технологии
Новые бизнес-тренды
Источник: www.if24.ru