Власти и финансисты весь прошлый год убеждали россиян сменить финансовые привычки – отказаться от валютных накоплений ради золота. На это были брошены все законодательные ресурсы: отменен 20-процентный НДС на слитки, и разрешены покупки золота за валюту. Также депутаты задним числом на два года освободили граждан и от 13-процентного НДФЛ при обратной продаже золота банкам. В то же время из-за высоких комиссий держать валюту в банках и на брокерских счетах в РФ стало невыгодно. В итоге россияне поверили и в 2022 году купили рекордное количество золота.
Цены на золото в прошлом году также били рекорды: цена тройской унции в моменте превышала $2000, приблизившись к историческому максимуму. Однако существенного годового прироста актив не показал. Более того, некоторые покупатели в декабре даже зафиксировали убыток. Frank Media разбирались, почему так произошло и что ждать от золота в 2023 году.
Сколько золота продали банки?
Все опрошенные Frank Media банки констатировали небывалый спрос клиентов – физлиц на физическое золото в 2022 году. Так, Сбербанк продал за год 18 тонн слитков – почти в 18 раз больше, чем в 2021 году, сообщила его пресс-служба. ВТБ рассказал о продаже 30 тонн золота. ПСБ и МКБ реализовали по 4 тонны слитков каждый, сообщили их представители.
Почему золото станет самым доходным активом в 2023 году?
“Мы запустили продажу золотых слитков во второй половине 2022 года и совокупно уже продали почти одну тонну слиткового золота, что выше наших ожиданий за столь короткий период времени”, — делится директор по росту Tinkoff Private Дилшод Ибрагимов. В 2022 году УБРиР продал около тонны золота, около 20% от этого объема – физлицам, говорит начальник отдела операций с драгоценными металлами банка Евгений Афанасьев: “Можно сказать, что результат превзошел ожидания — ранее таких объемов у физлиц не было”.
Продажи слитков физлицам в Совкомбанке выросли “в десятки раз к 2021 году”, утверждает руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами банка Елена Магера. Точных цифр она не сообщила. Не назвав цифр, всплеск продаж слитков подтвердил и зампредправления Росбанка Улан Илишкин.
Подсчитать общий объем проданного в РФ физического золота трудно. Пять из 13 системообразующих банков: Газпромбанк, Райффайзен банк, ЮниКредит банк, Альфа-банк и “Открытие” — не раскрыли публично свои результаты и на запрос Frank Media не ответили. Помимо них золотом торговали и менее крупные банки. ЦБ также не публиковал итоговые данные по рынку.
Ранее Минфин рассчитывал, что принятые законодательные меры позволят продать в РФ 40-50 тонн физического золота по итогам года. По ответам раскрывших информацию банкиров, очевидно, что этот план только с учетом их результатов был перевыполнен. Для сравнения в 2021 году россияне купили всего 6 тонн золота, писали “Ведомости”.
Многие банки отметили, что золотые слитки очень привлекали состоятельных клиентов. “В основном [клиенты] покупали стардартные слитки весом от 11 до 13 кг”, — вспоминает руководитель направления драгметаллов МКБ Арина Кострюкова. Однако и массовый сегмент активно брал золото. Например, у “Тинькофф” спрос на 500-граммовые мерные слитки и 12-килограммовые стандартные разделился примерно пополам, вспоминает Ибрагимов.
Прогноз по золоту ! Что будет с золотом во время мирового кризиса. Рост или падение ?
Что еще покупали россияне в “золотой лихорадке”
Спрос на золото подстегнул и продажи золотых инвестиционных монет, где порог входа существенно ниже. Например, Сбербанк продал еще 2 тонны золота именно в виде монет, и весь тираж в наличии был раскуплен на 100%, сообщила его пресс-служба. ПСБ реализовал в 2022 году 70 тысяч золотых монет, нарастив продажи на 15%. Лидер по количеству проданных слитков — ВТБ в прошлом году решил перезапустить продажу инвестмонет и реализовал 5 тысяч золотых.
Даже обезличенные металлические счета (ОМС) почувствовали на себе влияние “золотой лихорадки”, тем более, что часть банков стала давать возможность вывести с них слитки. Так, клиенты ВТБ открыли за год 45 тысяч таких счетов, их количество выросло на 85%. МТС банк запустил ОМС в марте 2022 года, а к концу года 6% его розничных клиентов открыли такие счета и покупали на них преимущественно золото, рассказывает директор по развитию клиентов состоятельного сегмента и частного банковского обслуживания МТС банка Маргарита Васильева. У Сбербанка на 1 января 2023 года на счетах ОМС клиенты держали 182 млрд рублей, в тоннах портфель вырос, утверждает его пресс-служба. Динамику к январю 2022 года по ОМС банк не раскрыл.
Сколько заработали россияне на золоте
По данным Gold.org в январе 2022 года золото стартовало с $1828 за тройскую унцию (универсальная единица измерения массы золота, которую используют финансисты для котировок, равна 31 гр – FM), а завершило год почти на том же уровне — $1815 за унцию. В отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGS) говорится о минимальном росте котировок – 0,4% за год.
Котировки золота показали “символический минус” или “околонулевой рост”, но в сравнении с другими инструментами это был “достойный результат”, уверены главный аналитик ПСБ Алексей Головинов и инвестстратег ВТБ Мои инвестиции Алексей Михеев. Например, индекс Shttps://www.sberometer.ru/rvn/136742/smozhet-li-zoloto-stat-vygodnoy-investiciey-v-2023-godu-v-proshlom-godu-grazhdane-rf-kupili» target=»_blank»]www.sberometer.ru[/mask_link]
Финансовые аналитики: котировки золота нацелены на новый максимум в 2300 долларов за унцию
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена золота в последние несколько дней находится близко к историческому максимуму в 2075 долларов за унцию и может приблизиться к рекордным 2300 долларам на фоне продолжающегося банковского кризиса в США и меняющейся риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США в сторону приостановки в повышении ставок, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
«Цены на золото — основной бенефициар смены политики ФРС, уже утром 4 мая пытались обновить исторические максимумы. Мы ждем, что золото пойдет выше — наш ориентир на лето — 2250-2300 долларов за унцию», — сказал аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.
Котировки золота на нью-йоркской бирже Comex в минувший четверг находились у отметки 2064,5 доллара за унцию, позднее немного снизились, и по состоянию на 11.50 мск его цена составляет уже 2049,6 доллара. Эксперты связывают это с рядом факторов. В частности – с политикой ФРС США. Американские гособлигации составляют альтернативу золоту как надежный актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику, объясняют эксперты.
«Сочетание экономических проблем, снижения доходности казначейских облигаций и слабого доллара позволило золоту снова засиять», — заявил старший инвестиционный аналитик XM Шаралампос Писсурос.
Банкротство трех региональных банков США также побудило инвесторов обратиться к желтому металлу, который действует как средство сбережения во времена неопределенности. Главный рыночный стратег World Gold Council (WGC) Джон Рид отметил, что возможность роста золота будет зависеть от того, увидят ли инвесторы признаки усугубления банковского кризиса, уверенности в том, что ФРС США начнет снижать ставки, и ослабления доллара.
Подстегивает ралли и возобновившийся спрос на золото в Китае. По данным Китайской ассоциации золота (China Gold Association — CGA), спрос на желтый металл в Китае в январе-марте после отмены ковидных ограничений вырос на 12%
Золото находится в состоянии ралли с ноября 2022 года. Тогда котировки находились на уровне 1650 долларов за унцию. Возрождению роста способствовали заметные покупки драгметалла центральными банками стран мира, которые хотели уравновесить свою зависимость от доллара США. По данным WGC, спрос на золото банковским сектором в 2022 году был рекордным за всю историю наблюдений и составил 1136 тонн.
Источник: 1prime.ru
Цены на золото в июне 2023 года
Золото часто становится защитным активом при проблемах в экономике, геополитической напряженности. Сегодня оно торгуется вблизи прошлогодних максимумов, хотя в 2022 году дешевело на 20%, однако это значительно меньше, чем обвал других металлов. Котировки восстановились, в апреле и мае уже были протестированы верхние уровни, которые мы наблюдали в 2022 г. Многие аналитики считают, что цены на золото в 2023 г. выйдут на новые максимумы.
Прогнозы цен на золото: июнь 2023 года
При составлении прогнозов в первую очередь стоит отталкиваться от вероятности повышения ставок федрезервом США. Традиционно: добавление процентных пунктов делает вклады более выгодными, тогда деньги из ценных бумаг и золота начинают перетекать в банки. Также укрепляется и доллар. По этой причине драгоценный металл дешевеет.
Последнее повышение было в мае, всего на 0,25 базисных пункта, что прогнозировалось большинством аналитиков. И здесь важно читать комментарии представителей ФРС, а они больше говорят, что наступает пауза.
По словам представителя ФРС Джерома Пауэлла, федрезерв будет внимательно следить за инфляцией и продолжит оценивать действия на нее проводимой монетарной политикой. Однако из комментариев исчезла фраза, которая сопровождала пояснения практически все последнее время, а именно о том, что дополнительное повышение ставок может быть целесообразным.
Исходя из этого, мы предполагаем: пока ФРС поставило на паузу ужесточение монетарной политики, что положительно повлияет на курс драгметалла. Вероятно, в июне котировки подрастут.
График цен на золото в июне
Посмотрим, что говорит технический анализ, проанализируем график изменения цен на лондонской бирже LME.
График 1. Динамика на золото за последний год, $/троицкая унция (фото: investFunds).
В апреле и мае были дважды протестированы уровни в 2045$, после чего произошел откат до 1950$. Сейчас рынок взял паузу и занял выжидательную позицию. Положительные фундаментальные данные за июнь, среди которых, безусловно, будет отказ от дальнейшего ужесточения монетарной политики, снижение инфляции, двинет котировки вверх и вполне вероятно уровень в 2050$ будет пройден.
Противоположные данные наоборот, могут опустить цены ниже показателей в 1950$. Но мы считаем, что в июне котировки будут двигаться в боковике 1950—2050$, ближе к верхней границе, а перейти ее металл сможет в этом году, но несколько позже — осенью.
Анализ рынка золота в 2023 году, взаимосвязь в металлургии
Если оглянуться немного назад, в начало года, то когда в январе-феврале все росло — золото дешевело: деньги перетекали из защитного драгметалла в сталь, цветмет и т.д. Потом, в начале марта, все было с точностью наоборот: спрос на металл в КНР повысился меньше ожидаемых значений, признаки рецессии в мире были все отчетливей, на горизонте замаячил дефолт США. Цены на сталь и металлопрокат начали падать, а золото дорожать.
В металлургии есть четкая взаимосвязь: золото растет в цене — есть проблемы в экономике и спрос на сталь падает, если оно дешевеет — в экономике наметились положительные тенденции и другие металлы растут в цене.
Цены на золото в Турции
Турция активно скупает золото для своих запасов — это ведущий игрок, влияющий на его стоимость. Она обладает одними из крупнейших запасов в мире в 565 тонн, только за 2022 год республика купила драгоценного металла на 20,4 млрд. $. Есть статистика скупки Турцией в январе — 23 тонны, это самый большой показатель в мире.
В Турции золото торгуется в долларах и лирах, посмотреть на динамику в местной валюте можно на графике.
График 2. Цена золота в Турции в лирах (фото: exchangeratesnow.com).
Из графика: стоимость желтого металла коррелируется с мировыми ценами, но с учетом изменения курса турецкой лиры.
Список ведущих поставщиков России
Практически в каждой стране есть свои лидеры-золотопромышленники, Россия не исключение, к ним относятся:
- ПАО «Полюс»: первый по добыче и запасам, доказанные запасы — 104 млн. унций, крупнейшее месторождение — «Сухой Лог».
- Polymetal: доказанные запасы — 68,6 млн. унций, крупнейшее месторождение — «Кызыл».
- Nordgold: доказанные запасы — 15,2 млн. унций, крупнейшее месторождение — кластер «Гросс» и «Токко».
Сколько золота у стран в мире
Практически каждая страна имеет золотой запас, крупнейшие на январь 2023 года показаны в таблице.
Таблица 1. Золотые запасы, рейтинг стран.
Источник: hardhub.ru