«Золото вроде бы покинуло мир денег более сорока лет назад. На Ямайской валютной конференции в 1976 году было принято решение о переходе от золотодолларового стандарта к бумажно-долларовому. Произошла так называемая демонетизация золота, драгоценный металл был разжалован из денег в биржевой товар. До поры до времени о золотых деньгах мир забыл.
Правда, в денежном мире оставались какие-то рудименты золотого стандарта. Например, монетарное золото в составе международных резервов. После официальной демонетизации золота его цена, как это ни парадоксально, не только не упала, а начала стремительно расти. В январе 1980 г. она пробила планку в 800 долларов за тройскую унцию, что более чем в двадцать раз превышало официальную цену желтого металла в начале 70-х годов. В начале 1980 года был даже момент, когда цена подскочила до 850 долл.
Затем, однако, началось снижение цен на золото. В конце весны 1982 года цены опустились до отметки в 300 долларов. Далее на рынке драгоценного металла цены иногда поднимались до 350 долл., колебания происходили в диапазоне 300−350 долл.
А что такое КРЕДИТ? | МУДРЫЕ СЛОВА ОТ МАРГУЛАНА СЕЙСЕНБАЕВА | #мотивация #деньги #бизнес #shorts
Особенно тяжелым для золота был конец 1990-х годов. В 1998 году, который называют «черным годом» для металлического рынка, курс приблизился к своей минимальной отметке. Он достиг уровня в 278,7 долл. за тройскую унцию. В течение долгих двадцати лет курс золота уверенно направлялся вниз.
Летом 99-го года, когда цены снизились еще на 3%, стоимость золота достигла своей критической отметки в 260 долл. Доверие инвесторов к драгоценным металлам тогда очень пошатнулось.
Некоторое восстановление цены началось лишь в нынешнем веке. Но рост был очень медленным и неустойчивым. В 2006 году цена была равна уже 600 долларов. Через год эта цена увеличилась до отметки в 800 долларов. В 2009 году была пробита планка в 1000 долл.
В прошлом году средняя цена колебалась в районе 1200 долл. Т.е. в десятилетний период 2009—2018 гг. цена на драгоценный металл росла, в общем-то, черепашьими темпами. Если сравнивать динамику цен на «желтый металл» с ценами на большинство биржевых и иных товаров на мировом рынке, то золото явно отставало.
Может быть, человечество охладело к «презренному» металлу? Может быть, спекулянты усовестились, вспомнив слова Джона Кейнса, который назвал золото «пережитком варварства»? Может быть, рациональные предприниматели прислушались к мнениям ученых, которые заключили, что более бесполезного с точки зрения бытовых и промышленных потребностей металла, чем золото, трудно придумать?
Думаю, что ответ на вопрос о причинах падения цен на золото надо искать в другом. И ответ на этот вопрос хорошо знают профессиональные спекулянты, играющие на финансовых рынках. Золото является конкурентом той валюты, которая была объявлена мировой на конференции в Ямайке в 1976 году, т.е. доллара США. Хозяева «печатного станка» ФРС не сразу осознали в полной мере угрозу от «разжалованного» золота. Поэтому и прозевали резкий взлет цен на «желтый металл» в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века.
Mr. Freeman, part 60
При быстро растущих ценах на золото инвесторы и другие участники финансовых рынков могли окончательно утратить интерес к продукции «печатного станка». «Хозяева денег» решили дать бой «желтому металлу». Опуская многие детали, скажу, что в 80-е годы они создали мировой «золотой картель» с участием нескольких Центробанков, частных банков мирового калибра, крупнейших золотодобывающих компаний. Об этом можно прочитать в моей книге «Золото в мировой и российской истории XIX-XXI вв.» (М.: «Родная страна», 2017).
Началась затяжная игра на сдерживание цены на золото. Одним из инструментов такой игры на понижение цены «желтого металла» стали регулярные золотые интервенции. Причем, судя по всему, ресурсы для интервенций участники картеля черпали не только из частных хранилищ, но, прежде всего, из официальных резервов драгоценного металла.
Есть много косвенных признаков того, что одним из главных источников интервенций было золото из Форт-Нокса — хранилища американского казначейства. Многие эксперты считают, что официальные резервы США, равные в течение многих лет одной и той же величине — 8100 тонн — существуют лишь на бумаге. На протяжении нескольких десятков лет американские конгрессмены добивались проведение аудита золотого запаса. Однако их попытки оказывались тщетными.
Нынешний министр финансов США Стивен Мнучин вскоре после того, как занял кресло руководителя казначейства, сообщил, что он был в Форт-Ноксе и видел своими глазами запасы золота. Подобные заявления рассчитаны на простачков. Специалисты знают, что американское казначейство было уличено в операциях с так называемым «вольфрамовым» золотом. Это слитки вольфрама, который имеет такой же удельный вес, как и «желтый металл», а сверху они покрыты тонким слоем золота.
Имеются и другие средства игры против золота. Например, высокие процентные ставки, которые делают для инвесторов привлекательными различные финансовые инструменты, включая банковские депозиты. Кстати, когда в начале 1980-х годов стремительный рост цены на желтый металл перепугал «хозяев денег», они прибегли к этому средству.
Тогда у руля ФРС США был Пол Уолкер (он занял кресло председателя Федерального резерва в 1979 году), человек, близкий к семье Рокфеллеров (главных акционеров ФРС). Он прославился тем, что в начале 80-х годов стал быстро наращивать ключевую ставку ФРС США и довел ее до уровня почти в 20%. Такого не было в истории Федерального резерва. Многие тогда так и не поняли, зачем надо было делать деньги такими дорогими (кстати, эту операцию называли программой «Дорогие деньги»). Операция проводилась исключительно для того, чтобы спасти доллар США от золота.
Перенесемся в наше время. В июне текущего года участники финансового рынка зафиксировали знаковое событие: цена золота заметно выросла и пересекла планку в 1400 долларов за тройскую унцию. Прирост в 200 долларов по сравнению с ценами осени прошлого года — очень высокая динамика. Июньская цена повторила рекорд, который был достигнут на короткое время шесть лет назад.
Эксперты полагают, что вряд ли стоит ждать какого-то существенного «отката» цены. Наоборот, многие прогнозируют, что цена до конца года может вырасти до 1500 долл. В чем дело?
Золоту, по мнению большинства экспертов, помогли Дональд Трамп, Джером Пауэлл и Марио Драги. А в ближайшее время еще одним помощником может стать Кристин Лагард. Любой грамотный финансист знает простую формулу: чем слабее валюта, тем дороже золото. А указанные «товарищи» обещают, что доллар США и евро будут слабеть, следовательно, сознательно или неосознанно они дуют в паруса золота.
Дональд Трамп с самого начала своего пребывания в Белом доме добивался ослабления доллара США, что, по его мнению, позволит улучшить позиции Америки в мировой торговле. Кажется, в июне текущего года президенту удалось убедить в этом и председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Начавшееся еще в 2015 году ужесточение денежно-кредитной политики ФРС остановлено.
Начнется новый раунд денежных смягчений. С большой вероятностью можно ожидать, что ФРС США начнет опять скупку ценных бумаг (прежде всего, казначейских облигаций США). Не исключено, что ключевая ставка может быть понижена с нынешнего ее уровня 2,25−2,50%. Все эти действия ФРС объективно будут способствовать повышению цены золота.
Примерно такую же «мягкую» политику проводит ЕЦБ. У Марио Драги, нынешнего президента ЕЦБ, срок пребывания на руководящем посту истекает осенью. Напоследок он обещал еще больше ослабить евро путем выдачи больших объемов почти беспроцентных кредитов европейским банкам, увеличить закупки долговых ценных бумаг стран-членов еврозоны. Не исключено, что он может и нынешнюю нулевую ключевую ставку ЕЦБ отправить в минус.
На смену Драги, скорее всего, придет нынешний исполнительный директор МВФ Кристина Лагард. Наблюдатели отмечают, что с ее приходом денежно-кредитная политика ЕЦБ может стать еще более мягкой. Можно сказать, что ФРС и ЕЦБ будут соревноваться в том, кто проводит более мягкую политику и быстрее понижает курс своей валюты. Можно даже все назвать своими именами: намечается валютная война между Новым и Старым светом. Не знаю, кто победит в этом соревновании (или этой войне) — доллар США или евро.
Но думаю, что главным победителем может стать золото.»
(Свободная пресса: статья автора В. Катасонова)
Источник: profitgate.ru
О некоторых сходствах и различиях
Более ста лет назад Дж.П.Морган, давая показания в американском конгрессе, произнес эти ставшие классикой слова: «Золото – это деньги и ничего больше. Все остальное – кредит». С тех пор ничего не изменилось, и золото продолжает оставаться де-факто единственными обеспеченными деньгами, с которыми не могут сравниться по своим свойствам и характеристикам ни бумажные необеспеченные валюты, выпускаемые центральными банками, ни сравнительно недавно появившиеся на свет, но привлекающие к себе особенно в последнее время значительное внимание криптовалюты.
Последние продемонстрировали с начала этого года резкий взлет своей биржевой цены, чем привлекли заметное внимание почтеннейшей публики, тогда как цена физических драгоценных металлов хоть и продемонстрировала уверенный рост в 10%, но далеко не столь заметный и впечатляющий как криптовалюты. Цена некоторых из них за полгода выросла в 35 раз. Это больше чем было в XVII веке в период «тюльпанной лихорадки» в Голландии, чем в XVIII веке с «пузырем» английской компании Южных морей или чем в ХХ веке, когда лопнул американский «пузырь» дот-комов или интернет-компаний. Подобный рост превысил даже французский проект Джона Лоу XVIII века, когда ценные бумаги выпущенной им компании Миссисипи за год выросли всего в 20 раз. Судьба классического «пузыря», надувшегося на рынке криптовалют, известна заранее, но то, как активно он рос в последнее время, является предвестником того, что может происходить на рынке драгоценных металлов, когда начнется массовый исход в качество со всех остальных рынков.
Поскольку физические драгоценные металлы являются естественным конкурентом всех без исключения необеспеченных валют в любой их форме, совершенно неудивительно, что центральные банки, не обращая внимания на криптовалюты и их рыночную цену, столь активно пытаются бороться с ростом мировой цены золота. Не далее как в понедельник 26 июня на американской бирже COMEX в один самый первоначальный момент было выброшено 1,49 миллионов унций бумажного золота, а всего во время этой атаки на рынок поступило бумажного золота на 2,2 миллиарда американских дензнаков. Цель этой акции, как и всех, которые неоднократно были до нее, была предельно проста – резко снизить цену желтого металла.
Снизилась ли в итоге цена золота после этого наскока? Снизилась. На целых пятнадцать американских дензнаков за унцию. Надолго ли? На пару часов, чтобы потом опять начать свой подъем к тем же уровням в 1255 американских дензнаков, которых она достигла буквально через день.
Золото все больше демонстрирует свою устойчивость к подобным наскокам оппонентов и совершенно не меняет общее направление своего движения с начала этого года. «Бычий» тренд в поведении мировой цены золота сохраняется, и все последующие локальные максимумы и минимумы цены желтого металла продолжают находиться стабильно выше аналогичных предшествующих значений.
Несмотря на довольно заметные движения своей мировой цены, поведение цен драгоценных металлов в текущей обстановке разительно отличается от гораздо более резких колебаний биржевых цен криптовалют, когда за существенным ростом в начале этой недели последовало столь же резкое падение их биржевых цен, составивших всего за один день от 8 до 20%.
Продолжится ли дальнейшее снижение цен криптовалют или нет, покажет время, но стоит отметить, что в условиях финансово-экономических потрясений некоторая часть общества может рассматривать криптовалюты, наряду с традиционной безопасной гаванью, которую представляют собой физические драгоценные металлы, в качестве некоего пути к спасению в их бегстве в качество из бумажных активов и необеспеченных бумажных валют. Этот вариант может оказаться особенно привлекательным для публики в условиях, когда цены драгоценных металлов либо резко вырастут, либо физический металл станет просто практически недоступным на открытом рынке для розничных покупателей.
Однако такое развитие событий может иметь место лишь в том случае, если к моменту новой острой фазы кризиса доверие к криптовалютам еще продолжит сохраняться, а не будет потеряно до этого в результате того, что «пузырь» криптовалют лопнул. Что же касается физического золота и серебра, то в отличие от криптовалют вряд ли сейчас или в ближайшей перспективе найдется какая-либо сила, способная полностью подорвать доверие к твердым обеспеченным деньгам.
Инвестиции в бизнес c доходностью до 20% годовых
✅ Получайте доходность выше облигаций
✅ Не так рискованно как инвестиции в акции
✅ Надежная инвестиционная платформа / (C) Источник
При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас — ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter
Добавьте Элиттрейдер в избранное Дзен новостей
Источник: elitetrader.ru
Куда нас ведет мировая финансовая элита
Если вы думаете, что финансовый кризис миновал – вы глубоко ошибаетесь! Финансовый кризис – это кризис идеи, кризис системы мирового порядка. Причины финансового кризиса никто не устранил. Парадигма действующей финансовой системы осталась прежней: деньги как долг ; деньги – это товар . То есть – долг — это товар и этим все сказано.
А какая польза обществу от продажи перепродажи долга? — НИКАКОЙ! Все должны банкирам, этим паразитам, которые являются главной причиной всех негативных проявлений в обществе, которые мы можем наблюдать повсюду.
Прибыль любой ценой! – вот девиз рыночной экономики. Значит маховик потребления и расходования ресурсов планеты не должен останавливаться, так как — чем больше продаж, тем больше прибыль. Но скажите, ради чего все это?
В мире уже давно произведено всего, что необходимо человеку, и в достаточном, для каждого жителя планеты, количестве! Разве не будет правильным дать людям то, в чем они нуждаются? Сразу многие социальные проблемы уйдут в небытиё, такие как воровство, грабеж и т. п.
Верно также и то, что в мире нет ни одной страны, которая не была бы должна международным банкирам – Международному валютному фонду, Всемирному банку и им подобным организациям. Одним словом – маразм крепчает, но никто и не думает останавливаться.