Прошлый вторник был ознаменован большой новостью для рынка желтого металла: Лондонская ассоциация торговли драгметаллами наконец-то опубликовала данные о размере своего рынка и объемов торговли на нем.
Вот три основных факта из публикации Лондонской ассоциации:
1. На внебиржевом рынке Лондона ежедневно в среднем торгуется 36,9 млрд. долларов в золоте, а в серебре – 5,2 млрд. долларов.
2. Средний ежедневный объем внебиржевой торговли золота в долларах в Лондоне превышает совокупный дневной объем торговли в долларах акций высокотехнологических компаний («Facebook», «Amazon», «Netflix» и «Google») в Нью-Йорке.
3. Совокупный объем ежедневной торговли цифровыми производными инструментами в Лондоне фактически меньше, чем объем электронной торговли на бирже «COMEX» в Нью-Йорке.
Теперь проанализируем эти пункты один за другим.
Во-первых, давайте выясним, сколько унций цифрового металла торгуется ежедневно, если их долларовая стоимость в «золоте» равна 37 млрд., а «серебра» — 5,2 млрд. долларов. При условии, что цена желтого металла 1200 долларов, их количество составляет 31 млн. унций, а при стоимости серебра в 114 долларов – 372 млн. унций.
Из России вывезли почти все добытое золото в Лондон
Что касается желтого металла, то 31 млн. унций составляет примерно 1000 метрических тонн. Объем мировой добычи золота равен примерно 2800 метрических тонн ежегодно, поэтому в среднем за день в Лондоне торгуется примерно более 1/3 совокупного объема добычи этого металла в мире. По поводу серебра в этом отношении можно сказать, что добывается ежегодно 880 млн. унций, так что совокупный объем торгуемого бумажного серебра в Лондоне примерно равен 42% годового объема добычи. Это объем торговли за день!
Далее, долларовая стоимость ежедневной торговли золотом в Лондоне равна 37 млрд. долларов. Эта сумма превышает совокупный долларовый объем акций указанных высокотехнологических компаний (которые, по мнению некоторых, ведут за собой весь фондовый рынок США) на впечатляющие 43%! Задумайтесь об этой статистике хотя бы на минуту, поскольку ее будет достаточно для того, чтобы развеять распространенные заблуждения по поводу «устарелости» и «антикварности» золота как актива. Долларовый объем ежедневной торговли явно указывает на совершенно другую роль и место золота в мировой торговле.
Наконец, обратите внимание на то, что ежедневный объем торгов цифровых унций, как сообщается, больше именно на бирже «COMEX» в Нью-Йорке, где совокупный объем торговли превышает на 50% совокупный объем добычи. Как известно, на бирже «COMEX» торгуются цифровые производные инструменты по золоту, но поставка физического металла в период двух месяцев является несущественной по объему. На самом деле, вся текущая система торгов «COMEX» в объеме 525 тыс. контрактов открытого интереса (52,5 млн. унций цифровых унций) обеспечивается лишь 8 млн. физических унций, из которых всего 128 тыс. унций являются «зарегистрированными» и подлежащими немедленной поставке.
Итак, что же мы узнали из опубликованных данных? В общем-то, ничего нового. Однако мы надеемся, что они показали вам, насколько шаткой является вся эта цифровая торговля. Ведь торгуются не золотые и серебряные слитки. Объемы цифровой торговли делают невозможными ее обеспечение физическими металлами.
Средняя Зарплата по Странам
Задумайтесь также о следующем. Цены на серебро и золото в настоящее время определяются торговлей цифровыми производными инструментами, которые не имеют практически никакого отношения к физическому металлу. Открытие цены отсылает к цифровому производному инструменту, а не к физическому сырью, а предложение цифрового производного инструмента является практически неограниченным, поскольку у банков есть монопольная возможность создавать его беспредельно.
Трейдеры цифровым золотом в Лондоне и Нью-Йорке даже и не надеются получить когда-нибудь физический металл на руки. Они просто хотят «играть на курсе золота». Таким образом, когда эта система в какой-то момент разрушится (как это было со всеми системами, не обеспеченными реальными активами), стремление заполучить действительный физический металл со стороны трейдеров будет невероятно огромным, а значит, пузырь разорвется, вызвав грандиозный кризис.
Когда Лондонский золотой пул потерпел крах в 1968 году, банкиры захотели создать новую систему, которая бы опиралась на систему нераспределенных счетов, векселей, контрагентов и неограниченного выпуска производных инструментов. Однако, поскольку все предыдущие попытки управления и манипулирования курсом золота провалились, текущую схему ждет тот же самый исход. Все эти недавние публикации из Лондона раскрывают реальную подноготную современной кризисной системы.
С 2012 года компания «Золотой монетный дом» предупреждает о возможности краха современной системы. Если наши клиенты будут больше знать о ее строении и механизме ценообразования драгметаллов, то они смогут подготовиться к этому моменту, например, посредством покупки золотых и серебряных инвестиционных монет, которые лучше хранить в личном сейфе.
Материал сайта «news.goldseek.com».
Источник: zoloto-md.ru
Цена на золото снизилась по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник
Алматы. 12 июля. КазТАГ – Цена на золото снизилась по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1933,95.
Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении снизилась на 2,25.
Стоимость унции золота в евро составила – 1760,47 (+0,85), а в британских фунтах – 1498,81 (-1,36).
Похожие материалы:
- Цена на золото снизилась по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник
- Цена на золото снизилась по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг
- Цена на золото снизилась по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник
- Цена на золото снизилась по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду
- Цена на золото снизилась по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг
Источник: zonakz.net
Как российское золото оседает в Лондоне с подачи Центробанка
Российская экономика последовательно движется к системному кризису: доходы от продажи на экспорт углеводородов падают, деловая активность парализована «карантином», США усиливают давление на отечественную энергетику, взяв на прицел теперь и «Росатом». В таких условиях большой поддержкой может стать главный защитный актив всех времен и народов — золото.
Однако именно сейчас, когда его резервы так важны, драгоценный металл начал утекать за рубеж. Это дает повод задать недоуменные вопросы руководству Центробанка, с подачи которого все и началось.
Золото исторически было мерилом ценности, товаром и деньгами, способом накопления и демонстрации богатства. С данной позиции его с колоссальным трудом спихнули хозяева печатного станка, из которого выходят доллары США. Но «бумажки» – это всего лишь «бумажки», неважно, американские, европейские или китайские они. Когда обстановка в мире отчетливо пахнет керосином, все, кто может себе это позволить, уходят в золото как защитный актив.
Пока все было относительно «хорошо», деятельность ЦБ РФ на рынке золота можно было только приветствовать. Мегарегулятор активно скупал желтый металл, за счет чего наша страна вышла на пятое место в мире среди крупнейших его держателей и через несколько лет продолжения такой политики могла переместиться на почетное четвертое. По имеющимся данным, в запасниках хранится золота на 120 миллиардов долларов. Сумма сама по себе внушительная, и она может еще более увеличиться, поскольку по прогнозам драгметалл продолжит расти в цене.
И вот тут возникают вопросы. С начала 2020 года вышла статистика, согласно которой экспорт золота из России в 2019-м вырос в 8,4 раза. Ушло оно в Великобританию, которая считается крупнейшим мировым «золотым хабом». Данный откровенно негативный тренд продолжился и в этом году.
1 апреля руководство Центрального банка РФ объявило о приостановке закупки данного драгметалла, и это была не шутка. Из Москвы в Лондон потекло золото из запасников банков с государственным участием: ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка и Промсвязьбанка, о чем мы подробно рассказывали ранее.
Кто-то скажет, что кредитные учреждения просто снимают сливки с высоких цен, но по всем прогнозам котировки золота будут дальше только расти. «Черный день» еще впереди, так стоит ли так стремительно распродавать единственный настоящий защитный актив, переводя его в стан геополитических противников России? Особенно, если учитывать, что это делают системообразующие банки страны. Вопрос.
Самое интересное, что этот негативный тренд фактически запустил сам Центробанк. На запрос агентства Reutars в мегарегуляторе ответили следующим образом:
Банк России сейчас покупает золото на ценовых условиях, включающих дисконт, которые были установлены с декабря 2019 года.
Весь прошлый год дисконт, с которым ЦБ РФ скупал золото на внутреннем рынке, рос ежемесячно, тем самым объективно простимулировав экспорт драгметалла за рубеж, где цена была выше. Зачем было сделано так, еще один вопрос к ведомству Эльвиры Набиуллиной.
Собственно говоря, их, вопросов, к ЦБ РФ много уже очень давно. Регулятор независим от государства, его «подотчетность» не означает его «подконтрольности», он не отвечает по обязательствам государства. Так, 2,14 триллиона рублей, недавно уплаченные правительством РФ за Сбербанк РФ Центробанку РФ, фактически выведены из активов ФНБ, и государство на них напрямую рассчитывать уже не может.
Многим будет интересно узнать, что в принципе ничто не помешает ЦБ перевезти золото из своих хранилищ в России за рубеж, в тот же Лондон. Вся нормативная база, дающая ему такое право, имеется. Уже давно некоторые независимые экономисты предлагают перевести золото с баланса Центробанка на баланс Минфина РФ. Но, как видим на примере Сбербанка, в наших реалиях на практике здравые идеи принимают самые извращенные формы.
Источник: topcor.ru