Позавчера в своем комментарии к статье, посвященной движухе вокруг нефти, упомянул и о том, что с золотом тоже много интересного в последние годы происходит. Например, оно из центробанков куда-то утекает в неизвестном направлении..
Ну вот, а сегодня эта история будет в деталях. Она реально заслуживает внимания, ибо как говорил в свое время Джон Пирпонт Морган — «Лишь золото — настоящие деньги, всё остальное — кредит».
В мире золота это также вызывает большое возбуждение, так как этим подчеркивается масштабное передвижение физического золота с Запада на Восток и непрерывное сокращение золотых резервов таких мест, как Лондонский рынок золота. Как правило, 400-унциевые золотые слитки пробы 995 изымаются из индексных фондов с золотым обеспечением, золотых резервов центральных банков и других оптовых золотых резервов и отправляются на швейцарские аффинажные заводы, где их переплавляют в меньшие высококачественные слитки пробы 9999. После этого меньшие золотые слитки экспортируются из Швейцарии в Индию, Китай, Гонконг и на Средний Восток. Где они поступают уже в частные хранилища Правильных Пацанов..
Биткоин и Золото – настоящие деньги. Роберт Кийосаки: Я никому не продам свой биткоин!
Статья еще за 2017-й год, так что сколько золота утекло за следующие два года, можно только предполагать..
В то время как широкий золотой рынок признает и предает огласке данную тенденцию, золотой мир истеблишмента и слитковые банки (представляемые Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association (LBMA)) склонны преуменьшать такое конвертирование 400-унциевых золотых слитков в 1-килограммовые, вероятно, потому что это непосредственно иллюстрирует отток реального физического золота из лондонских хранилищ в Китай и Индию с очень низкой вероятностью его возвращения.
Как пример существенного преуменьшения конвертирования 400-унциевых золотых слитков в килограммовые, см. пост BullionStar за сентябрь 2015 г. «Меняя правила игры… Непоследовательная позиция LBMA по статистике производства золотых аффинажеров» , где задокументировано таинственное исчезновение из публикаций LBMA в августе 2015 г. целых 2000 т продукции золотых аффинажеров LBMA за 2013 г.: изначально на сайте была указана цифра 6,601 т, но затем ее изменили на 4,600 т.
..Но если вы подумали, что массовое превращение больших золотых слитков в килограммовые, происходившее в 2013 и 2014 гг., – это аномалия и разовая акция, то вам стоит пересмотреть свои мысли. Ведь то же самое происходило в 2015 г., причем в больших масштабах.
Статья очень большая, с графиками и картинками, поэтом давать ее здесь в полном виде не буду. Читайте по ссылке, а здесь будет ключевой, на что следует ориентироваться. Ну а вообще — размах махинаций с золотом просто поражает, такое впечатление, что подготовка Правильных Пацанов к Явлению Песца вышла за пределы всех берегов..
..LBMA публикует подобную статистику по аффинажерам каждый год, но с необъяснимо большими задержками, например, данные за 2015 г. опубликованы лишь в мае 2017 г. Почему в 2017 г. не опубликованы данные за 2016 г. – остается загадкой. Такие задержки не свойственны никакой другой индустрии.
Как делать поддельные доллары в домашних условиях НО ВЫ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!
..В пресс-релизе LBMA за май 2016 г. говорилось, что производство аффинированного золота аффинажерами из Списка хорошей поставки LBMA в 2014 г. составило 4,921 т, и, что важно, превышение «мировой добычи, составившей 4,394 т» объяснялось «переработкой аффинажерами хорошей поставки LBMA больших 400-унциевых слитков в килограммовые».
..LBMA заявляет, что в 2015 г. золотые аффинажеры из ее списка суммарно произвели 5034 т золота. Согласно Thomson Reuters GFMS, добыча золота в 2015 г. составила 3158 т, а запасы лома – 1173, т. е. вместе добыча и лом составили 4331 т. Так как на золотых аффинажеров из Списка хорошей поставки LBMA приходится 85-90% «мирового производства», куда, по логике LBMA, входит добыча и лом согласно GFMS, следовательно, эти аффинажеры в 2015 г. должны были переработать от 3681 т до 3898 т (85-95%) добычи и лома.
Отсюда следует, что в 2015 г. эти золотые аффинажеры LBMA также переработали от 1136 т до 1353 т золота за счет конвертирования больших 400-унциевых слитков в килограммовые.
Каково происхождение этого огромного количества 400-унциевых золотых слитков, переплавленных в 2015 г. преимущественно или исключительно швейцарскими золотыми аффинажерами? Ведь 1136-1353 т больших оптово-рыночных золотых слитков – это немало золота. Наиболее вероятный источник этого золота – Лондонский рынок золота. Кроме того, могли также использовать золото, уже хранившееся в Швейцарии.
..В 2015 г. Швейцария импортировала 644.5 т немонетарного золота из Великобритании (Лондона). На нижеприведенном графике можно увидеть, что ни одна другая страна даже близко не подошла к такой цифре поставок немонетарного золота в Швейцарию в 2015 г.: следующие по объему страны экспортировали в Швейцарию меньше 70 т золота. А в Лондоне нет ни золотых шахт, ни каких-либо крупных объектов сбора золотого лома.
Зато там есть Лондонский Королевский банк и граждане Ротшильды, которые в то время контролировали Лондонский Золотой фиксинг. Первоначально участники золотого фиксинга общались и устанавливали цену по телефону, но затем стали регулярно собираться в офисе компании Ротшильдов..
..Исходя из недавно опубликованных данных Банка Англии, можно увидеть, что в 2015 г. золотые хранилища Банка Англии лишились 13.5 млн унций золота: суммарные золотые резервы Банка Англии упали с 167.2 млн унций в конце 2014 г. до 153.6 млн унций в конце 2015 г. Таким образом, потери золота хранилищ Банка Англии в 2015 г. составили 421 т. В Банке Англии все золото хранится в виде золотых слитков хорошей поставки (т. е. больших 400-унциевых золотых слитков).
Неясно, принадлежало ли исчезнувшее из хранилищ Банка Англии в 2015 г. золото центральным банкам или слитковым (коммерческим) банкам, потому что Банк Англии не предоставляет подробного разбора цифр. Возможно, часть золота, покинувшего Банк Англии в 2015 г., была конвертирована из монетарного золота в немонетарное и затем отправлена в Швейцарию для превращения в килограммовые золотые слитки. В таком случае оно должно быть включено в швейцарскую торговую статистику. Если же оно после изъятия из Банка Англии было экспортировано в Швейцарию как монетарное золото, то в швейцарскую торговую статистику оно не включено.
Если в 2015 г. из Лондона в Швейцарию были отправлены указанные в швейцарской торговой статистике 644 т немонетарного золота, а также 521 т монетарного золота из Банка Англии, то в сумме это составляет 1065 т золота. Такое число близко к 1136-1353 т, конвертированным из 400-унциевых золотых слитков в 1-килограммовые, как следует из статистики золотых аффинажеров LBMA за 2015 г.
Если добавить еще 100-200 т слитков хорошей поставки из таких источников, как Россия, ЮАР и Дубай, то такой огромный объем конвертирования 400-унциевых слитков будет выглядеть вполне реальным. Возможно также, что какое-то золото поступало непосредственно из хранилищ швейцарского центрального банка, т. е. из золотых хранилищ Национального банка Швейцарии в Берне, и такое золото не отражено ни в какой входящей таможенной статистике золотой торговли.
Как можно видеть, за 3 года были переплавлены в килограммовые слитки и отправлены в Азию примерно следующие количества больших золотых слитков:
2013 г.: около 2000 т золота;
2014 г.: от 1060 т до 1275 т золота;
2015 г.: от 1136 т до 1353 т золота.
В общей сложности в 2013-15 гг. было конвертировано в килограммовые и другие малые форматы высокопробных золотых слитков и отправлено на рынки Китая, Индии, Гонконга и других стран Азии примерно 4200-4600 т золота. Такое количество намного превышает добычу и резервы лома. Каково происхождение этого золота? Часть точно взята из индексных фондов с золотым обеспечением. Часть, скорее всего, из хранилищ центральных банков, и в таком случае у центральных банков нет столько золота, сколько они заявляют.
Всем и так это известно, поскольку значительная часть золота центральных банков была ссужена и представляет собой лишь фикцию в балансовых отчетах центральных банков. Но эту массовую тенденцию могут подпитывать и другие резервы золотых слитков хорошей поставки. Пока LBMA не начнет публиковать статистику по своим хранилищам, любые «серые», не сообщаемые в отчетах резервы лондонских золотых хранилищ будут по-прежнему оставаться в тени.
Практика грабежа индексных фондов и займа золота центральных банков для отправки в Швейцарию с целью его превращения в килограммовые слитки для азиатских рынков не может длиться вечно. Вопрос в том, до каких пор это будет приемлемо, или, другими словами, когда ситуация станет непосильной?
Или когда доступные резервы физического золота уменьшатся до таких значений, что их усушку и утруску уже невозможно будет не замечать..
Интересно, правда? Голда в объеме двух запасов РФ легким движением чьей-то ручки плавно перетекает из одного кармана в другие. Причем, трансформируясь в формат, который крайне удобен в обороте именно частных лиц. Ведь килограммовые слитки куда более «обезличенные», чем стандартные банковские 400-фунтовые, на которых оттиснуты все атрибуты их происхождения. А здесь их переплавили — и концы в аффинажную печь..
А насчет вопроса «когда ситуация станет непосильной?» предположу, что она становится таковой как раз сейчас. И в связи с этим, вспоминаю одну новость минувшего сентября..
В четверг, 26 сентября, европейские центробанки отказались продлевать соглашение о согласованных продажах золота — Central Bank Gold Agreement. Мировой рынок драгоценных металлов наконец освободится от векового контроля и манипуляций Банка Англии и династии Ротшильдов.
Девятнадцатого сентября в штаб-квартире империи Ротшильдов, офисе компании N M Rothschild рыночных» котировок золота.
Гостей принимал глава N M Rothschild Sons внезапно официально вышла из числа «фиксаторов», уступив место банку Barclays. Аналитики поспешили сделать вывод, что Банк Англии одержал победу, полностью взяв Лондонский фиксинг под контроль. И были посрамлены, когда выяснилось, что глава Barclays Маркус Агиус — зять бывшего главы N M Rothschild Sons вряд ли была веселой. Дело в том, что в последние годы надзорные органы всерьез заинтересовались деятельностью Лондонского золотого фиксинга. Видимо потому, что скрывать масштабы перекладывания золота из одних карманов в другие стало невозможно..
..экспертов беспокоит другое: мировой рынок золота впервые в истории оказался в «свободном плавании». Эксперты уверены, что теперь цена на драгметалл будет быстро расти. Но не прямо сразу.
Аналитики Citibank прогнозируют, что уже в ближайшие год-два биржевые котировки пробьют отметку в две тысячи долларов за унцию — на треть больше, чем сейчас. И это лишь начало. «Я не удивлюсь, увидев золото по 3000 долларов», — заявляет уважаемый на Уолл-стрит аналитик, главный экономист инвестиционной компании Gluskin Sheff and Associates Дэвид Розенберг. А я не удивлюсь, увидев его и по 5 тысяч. Вопрос лишь в сроках.
Лично у меня в связи со всем этим смутные подозрения, что Рептилоиды покинули ЛЗФ не потому, что их оттуда выбросили. А потому, что он просто исчерпал себя.
Явление Песца уже совсем близко. И когда оно произойдет, главное для Правильных Пацанов — сидеть тихо и не отсвечивать. А под шумок молча скупать интересующие их реальные активы. За золото, которое сильно вырастет в цене и станет самой твердой валютой первых лет Эпохи Песца. «Единственные реальные деньги — золото».
Источник: grey-croco.livejournal.com
Адриан Дэй: именно золото — это настоящие деньги
Сейчас мы живём в период истории, когда золото не пользуется среди широкого круга населения большим спросом, а молодое поколение предпочитает инвестировать в криптовалюты. Давайте ещё раз вспомним историю этого драгметалла и посмотрим на его роль в истории человечества.
Конечно, биткоин уже завоевал себе место под солнцем среди инвестиционных активов. Однако у золота есть преимущество, которого нет у биткоина. Речь идёт о возрасте. Например, золото известно человечеству уже несколько тысячелетий и зарекомендовало себя за это время в качестве надёжного средства сохранения капитала. Чтобы можно было то же самое сказать про биткоин, должно пройти ещё очень много времени.
Почти два с половиной тысячелетия назад Аристотель написал свой знаменитый трактат о деньгах. В нём говорится, что деньги служат средством обмена, инвестирования и расчётной единицей. В своём трактате Аристотель перечислил характеристики идеальных денег, а именно: деньги должны делиться, поэтому мы не используем предметы искусства в качестве денег. Они должны быть взаимозаменяемыми, поэтому мы не используем недвижимость в качестве денег. Они должны быть редкими, поэтому мы не используем железную руду в качестве денег и т. д. Аристотель пришёл к выводу, что только золото обладает всеми этими атрибутами и, следовательно, является идеальной формой денег.
Задолго до официального золотого стандарта, когда короли, императоры и республики выпускали золотые монеты, золото покрывало денежную систему. Золото сохраняло свою покупательную способность на протяжении всей истории. Рой Джастрам в своей книге «Золотая константа» рассмотрел цену золота, стоимость жизни и покупательную способность золота до середины 16 века и до Великой хартии вольностей в 1215 году. В конце первой мировой войны, когда Великобритания, Америка и другие страны отказались от чистого Золотого стандарта, конфискация золота Рузвельтом, а затем, в конечном итоге, закрытие золотого окна в 1971 году Труменом и разрыв последней формальной связи между золотом и денежной системой — за всё это время покупательная способность золота снизилась в пределах 1% с 1560 года.
В течение этого длительного периода времени максимальная потеря, которую вы бы понесли, если бы вы купили на пике в 1620 году и продали на минимуме в 1800 году, составила бы менее 50%. Это, конечно, много, но значительно лучше по сравнению с многолетними балансовыми отчётами каждой фиатной валюты (за значительно более короткий период).
Если бы вы продержались, вы бы вернулись к номинальной стоимости в 1900 году. Золото сохраняло свою покупательную способность в периоды высокой инфляции и дефляции, когда рухнул фондовый рынок или валюта. Даже во времена военного хаоса золото сохраняло свою ценность. В эти периоды люди будут искать альтернативные активы, где можно сохранить или даже заработать деньги.
Золото считается оптимальным средством защиты сбережений от инфляции, потому что оно хорошо себя зарекомендовало во время последнего опыта высокой инфляции в США, 1970-х годов. Конечно, в то время цена золота сдерживалась искусственно, а владение драгметаллом считалось незаконным. Без сомнений, золото сохраняет свою покупательную способность лучше, чем фиатные валюты во время инфляции, но правда в том, что многие другие активы делают то же самое, например, земля, искусство и фондовый рынок.
Во времена дефляции золото действительно вступает в свои права. Даже если номинальная цена на золото не будет расти во время дефляции так сильно, как во время инфляции. Золото лучше с точки зрения покупательной способности во время дефляции (есть ещё несколько других активов, которые могут продержаться во время дефляции). В относительном выражении золото является гораздо более надёжным средством защиты от дефляции, чем от инфляции. Золото также проявляет себя в полную силу во времена нестабильности и хаоса, будь то медвежий фондовый рынок, гражданские беспорядки или война.
Люди думают, что золото является волатильным, хотя на самом деле оно было одним из наименее волатильных активов в течение относительно коротких и значительно более длительных периодов времени. Одно мы знаем о биткоине наверняка: он будет продолжать оставаться нестабильным. Эта криптовалюта не имеет центральной власти: так оно и было задумано.
Каждый год до тех пор, пока не будет достигнут предел, будет выпускаться определённое количество новых монет. Таким образом, предложение биткоинов не меняется с изменением спроса — цена поглощает эти изменения, вверх или вниз, но не предложение. Разработчики биткоина признали, что они не знают, как это изменить без центральной власти. Таким образом, биткоин останется нестабильным.
Волатильность — это положительный момент, когда вы спекулянт, но не когда вы ищете инвестиционную или платежную систему (при условии, что товар оценивается в долларах). Вы хотите платить за аренду в биткоинах при его цене 64.000$, а что, если она упадёт до 30.000$ через две недели, когда наступит срок оплаты аренды?
Когда спрос или предложение на золото увеличивается или уменьшается, это не цена, которая поглощает изменения; скорее, меняется другая сторона уравнения. Самый крупный и неожиданный рост предложения золота за последние четыре столетия пришёлся на золотую лихорадку в Калифорнии, которая увеличила предложение чуть более, чем на 6% в год. Как и ожидалось, инфляция выросла — слишком много денег для слишком небольшого количества товаров, — но она увеличивалась примерно на 1,5% в год в течение оставшейся части десятилетия. Это удивительно мало и значительно меньше, чем то, что наблюдалось при фиатной системе, когда денежная масса увеличивалась.
Ещё один последний атрибут идеальных денег, согласно Аристотелю: они должны иметь ценность. Золото признано и ценится повсеместно. Вы можете поехать в Цюрих, Дубай или Папуа-Новую Гвинею. Все сразу узнают золото и захотят его. Вы можете купить своей жене немного золота, чтобы украсить её шею. Биткоин и другие криптовалюты здесь явно терпят неудачу.
Блокчейн — ценное изобретение. У Сатоши Накамото блестящий ум, но в конечном итоге здесь нет никакой внутренней ценности.
Бывший аналитик BCA Research и Brandywine Чэнь Чжао пишет: «Криптовалюта была создана из ниоткуда и исчезнет в никуда». Возможно, это сказано слишком грубо, но ясно одно, что про золото так сказать не получится в любом случае.
Золотая монета «Георгий Победоносец» — КУПИТЬ
золото, деньги, инвестиции, bitcoin
Источник: gold.ru
Роберт Кийосаки: «Доллар — это фейк. Золото и биткоин — настоящие деньги»
В недавнем интервью миллионер, писатель и известный бизнес-тренер Роберт Кийосаки заявил, что он одинаково любит золото и биткоин, а вот доллар — это фейковые деньги, которые обречены и скоро исчезнут. Наша команда CoinPost решила разобраться, какое отношение Кийосаки имеет к биткоину, как он к нему относится, сколько, когда и по какой цене он покупал криптовалюту.
Роберт Кийосаки
Для тех, кто вдруг не слышал про Роберта Кийосаки, мы сейчас кратко расскажем биографию этого финансового гуру.
Господин Кийосаки уже давно не молод, ведь он родился в 1947 году, правда, стоит признать, что выглядит бодрячком. Но с его-то миллионами долларов на счетах это, наверное, не так уж и сложно.
Ладно, прекращаем завидовать и рассказываем о том, что Роберт Кийосаки — это японец, семья которого еще четыре поколения назад эмигрировала в США. Так что он типичный американец на все 100%.
А еще он самый обычный парень, который после окончания средней школы поступил в академию торгового флота в Нью-Йорке и закончил ее так себе, потому что учился крайне плохо. Но диплом получил и устроился работать на нефтяной танкер, на котором ходил аж целых 3 месяца.
Уволившись с танкера Кийосаки решил не оставлять море и бросился в другую крайность. Он вступил в корпус морской пехоты, там получил подготовку пилота боевого вертолета и даже попал на войну во Вьетнаме, за участие в которой имеет боевые награды.
Дальше было не лучше и не хуже — в 1973 году герой нашей статьи решил учиться бизнесу, но не смог закончить даже двухлетнюю программу в Гавайском университете, а вместо этого прошел трехдневные курсы по инвестициям в недвижимость. Да-да, все верно — трехдневные курсы, всего три дня — и Кийосаки возомнил себя инвестором и бизнесменом. Дальше он открыл собственное дело, начал покупать недвижимость и в 1980 году он прогорел. Как заявлял сам Роберт Кийосаки: «Я потерял все и стал чувствовать себя неудачником».
Естественно, он пытался вернуться в бизнес, но эти попытки нельзя назвать особо удачными. И все, что ему оставалось, так это анализировать свои проколы и писать об этом книги, так сказать, учить людей не повторять своих ошибок. И вот тут у Роберта Кийосаки все получилось. На сегодняшний день его знают по всему миру как автора бестселлера об инвестициях «Богатый папа, бедный папа». В его активе уже несколько десятков книг, а самым успешным бизнесом Кийосаки является международная образовательная платформа для людей, которые решили открыть собственное дело или заняться инвестициями.
Три вида денег
Несмотря на то, что многие критикуют Роберта Кийосаки за его подходы к инвестированию, например, он считает что брать в долг — это нормально, при условии, что этот долг поможет вам заработать, многие считают его авторитетным и уважаемым экспертом в мире финансов, и вот что этот гуру думает о биткоине.
Для Кийосаки существует три типа денег.
На первое место Роберт ставит золото и серебро, которые он называет деньгами от Бога. Наверное, в его личной классификации это самая высокая оценка и степень доверия. Затем идут фиатные деньги, то есть доллары и так далее по списку национальных валют. И замыкает эту тройку биткоин, который Кийосаки называет цифровыми деньгами.
Но не спешите обижаться из-за того, что биткоину отвели третье место. Кийосаки объясняет, что в ближайшем будущем обязательно будет кризис, во время которого фиатные деньги превратятся в ничто, потому что они по своей природе являются фейком. А останутся только настоящие деньги, такие как золото и биткоин. Более того, он даже добавил, что одинакового любит золото и биткоин.
Как это понимать?
Давайте разберемся, правду ли говорит Роберт Кийосаки о своей любви к биткоину и не является ли он хомяком? Начнем с того, что в его активе всего 5 BTC, которые он купил на хаях зимой 2017 года, то есть по $15000, а может и по $20000. В общем, типичный хомяк, который строит из себя ходлера. Но, может, быть все не так плохо?
Посмотрите, деньги, которые Кийосаки сначала зарабатывал в армии, потом пока был бизнесменом и сейчас в качестве писателя и бизнес-тренера, он вкладывал в золото и недвижимость еще с 1973 года, если не раньше.
Эти активы Роберт считает самыми надежными и самыми прибыльными. При чем, что недвижимость, что золото, за это время успели вырасти в цене, обвалиться, снова вырасти и опять подешеветь. Возьмем к примеру график золота:
Рост стоимости золота с период с 1971 по 2019 гг.
У него было два пика в 1980 и 2012 годах, но Роберт не продавал свое золото, он его только накапливает и заявляет, что передаст этот капитал своим детям. Согласитесь, что это поведение настоящего ходлера, который верит в выбранный актив. Тоже самое касается и недвижимости — он зарабатывает на ней от сдачи в аренду, но не продает ее.
А что с биткоином? Его Кийосаки тоже обещает держать, но почему у него всего пять биткоинов? Ведь сейчас хорошее время для покупки, и он не может этого не понимать, почему не добирает еще, если верит в криптовалюты?
Тут есть два варианта ответа. Первый: Роберт пока еще лукавит насчет биткоина и не стал его полноценным адептом. И второй вариант: на самом деле Кийосаки как хитрый парень просто не хочет светить свои реальные вложения в криптовалюты.
Ведь пять биткоинов — это не так уж и много, и налоговая особо не прицепится. А сколько он уже купил на самом деле — это его личное дело. Потому что будь-то золото или криптовалюты, никому и никогда не стоит рассказывать, сколько их у вас есть. Так ваша жизнь будет гораздо спокойнее и безопаснее.
Также предлагаем вам посмотреть наше интересное видео по этой теме:
Источник: vc.ru