Шнидман, Н. А. Добыча золота в России: характеристика и тенденции развития / Н. А. Шнидман. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 14 (118). — С. 423-426. — URL: https://moluch.ru/archive/118/32853/ (дата обращения: 09.07.2023).
В данной статье рассматривается рынок добычи золота в России. Приводится характеристика рынка добычи золота в России и положение России в мировом рейтинге. Выделяются некоторые проблемы и тенденции развития рынка добычи золота в России.
Ключевые слова: добыча золота, золотодобывающая промышленность, спрос, предложение, золотой запас
Согласно Федеральному закону от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные металлы — это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы. Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. А добыча драгоценных металлов — извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы [1].
Мировые объёмы производства зерна достигнут рекордных значений
По всему миру главным драгоценным металлом считается золото. Оно стало удобным эквивалентом стоимости других товаров, то есть исполняло роль денег. Это средство для хранения сбережений и инструмент для инвестиций, который обеспечит стабильность в любое время.
Добычу золота из недр осуществляют десятки стран мира. И с каждым годом сохраняется способность наращивать объемы выпуска драгоценного металла.
По данным мировых источников на 2015 год в мире добыто около 182,8 тысяч тонн золота. На данный момент добыча золота во всем мире увеличилась на 0,84 % по сравнению с прошлым годом и составляет около 3,16 тыс. тонн в год.
Золото добывается на всех континентах кроме Антарктики. В региональном разрезе мировая добыча золота представлена в таблице 1.
Стоит заметить, что данные имеют приближенный характер, т. к. не всегда государству удается отследить точную добычу золота, и строгий учет золота в большинстве стран отсутствует, а методы получения и обобщения информации разные.
Рейтинг 15 стран мира по добыче золота, 2013–2015гг. [2]
Место
Страна
Золотодобыча, т
Отклонение (+/-) 2015 от 2014,%
2013
2014
2015
Папуа Новая Гвинея
Все страны мира
Крупнейшим продуцентом золота в 2015 году, несмотря на рейтинги по запасам, является Китай, который занимает 14,5 % в мировой добыче. За Китаем следует Австралия с долей в мировой добыче 8,7 %, Россия с долей 8 % (Рисунок 1).
Рис. 1. Соотношение добычи золота по странам мира, 2015 г., %
Россия по итогам 2015 года нарастила добычу золота на 4,9 тонны (1,98 %), но по-прежнему занимает 3 место в мировом рейтинге по золотодобыче.
Страны по Добыче Золота в год | золото
Что касается 2016 года, то уже, по информации Министерства финансов РФ [3], производство золота в России в январе 2016 года выросло на 7,6 % и составило 13,96 тонн против 12,98 тонн в январе 2015 года.
В структуре спроса на золото первое место исторически занимает производство ювелирных изделий (52,5 % от общего спроса), второе место занимают розничные инвестиции (27 % от общего спроса) и далее — промышленное производство (8,8 % от общего спроса) (Таблица 2).
Мировые показатели спроса ипредложения золота, 2013–2015гг., т. [3]
Рынок золота
Годы
2013
2014
2015
Всего в 2015 году общий спрос и предложение на золото снизились по сравнению с 2014 годом. Прогнозируется, что к 2020 году объем спроса на золото по всем отраслям увеличится и немного превысит предложение.
Динамика спроса и предложения на мировом рынке золота за 2006–2015 годы приведена на рисунке 2.
Что касается России, по данным ThomsonReutersGFMS [2] общий потребительский спрос на золото за 2015 год упал на 27,6 %, сократившись c 70,1 до 50,7 тонны.
Рис. 2. Динамика спроса и предложения на мировом рынке золота, 2006 -2015 гг., т
На падение спроса на Российский рынок оказала влияние низкая покупательская способность населения, что было вызвано девальвацией рубля на фоне мировых политических и экономических санкций. Чтобы эффективно и с минимальными потерями противостоять кризису, необходимо увеличивать золотовалютный резерв.
Золотой запас — один из важнейших структурных элементов золотовалютного резерва государства, который может храниться в слитках и монетах в специально предназначенном для этого месте [4]. Сейчас такой резерв играет роль против кризисного объема и регулятора курса валюты. Следовательно, чем больше в стране запасов золота, тем выше ее экономическая независимость.
Правительство России ведет активную скупку золота и в 2015 году приобрело 206,5 тонн золота, занимая 6 позицию в мировом рейтинге с общим золотым запасом в 1415 тонн. Сегодня Российская Федерация переживает период, который характеризуется ориентацией на увеличение государственного золотого запаса.
По данным Союза золотопромышленников [5], общее производство золота в России в 2015 году составило 289,5 (рост на 2 % по сравнению с 2014 годом). С каждым годом сохраняется динамика роста добычи золота.
Около 95 % российского золота добывается в 15 регионах с добычей золота больше 1 тонны: Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Магаданская область, Саха, Свердловская область, Тыва, Хабаровский край, Хакасия, Челябинская область, Чукотский АО. И еще в 10 регионах добыча золота меньше 1 тонны или имеет нестабильный характер.
Отечественный рынок является экспортно-ориентированным — добываемых драгоценных металлов хватает не только на обеспечение своих нужд, но еще и для довольно массовой продажи другим странам.
Золотодобыча в России кардинально отличается от золотодобычи в любой другой стране. Во-первых, это природно-экономические условия обусловленные обширной территорией страны с суровыми климатическими условиями и обусловленные наличием огромного количества россыпных месторождений, использование которых наиболее эффективно, так как требует меньшего времени и меньших затрат, чем освоение рудных месторождений.
Экспертная оценка, произведенная Союзом золотопромышленников [6] показывает, что необходимо разрабатывать меры государственной поддержки в отрасли, отсюда появится возможность привлечения новых капиталов для освоения новых месторождений, внедрения новой техники и технологий, стимулирование производителей золота.
В условиях кризиса в последние годы сложились следующие условия для снижения производственных затрат на добычу золота в России: ослабление курса рубля, снижение цен на нефть и дизельное топливо, введение экономических санкций. Тем самым снижение затрат на добычу золота делает российские золотодобывающие компании более конкурентоспособными по сравнению с зарубежными игроками. Но эта тенденция носит непродолжительный характер.
В ближайшей перспективе участники рынка ожидают увеличения количества сделок по слиянию и поглощению золотодобывающих компаний, а также повышения рублевых и долларовых цен на продукцию. Сейчас же долларовая цена золота заметно растет.
Итак, повышение макроэкономических рисков в России является дополнительным фактором, препятствующим эффективному привлечению инвестиций. В связи со всеми проблемами можно выделить следующие перспективы развития отрасли:
– рынок будет стимулировать производителей к повышению эффективности использования имеющихся производственных мощностей;
– прогнозируется рост количества сделок в отрасли золотодобычи, а также увеличение рублевых и долларовых цен на продукцию;
– консолидация в сегменте мелких и средних компаний приведет к укрупнению производственных мощностей и увеличению предпосылок для роста инвестиций в золотодобычу;
– на фоне нехватки инвестиционных ресурсов существует риск сокращения геологоразведочных работ, в связи с чем необходимы меры по управлению данным риском, включая государственную поддержку;
– от государства необходимо создание эффективных механизмов привлечения инвестиций в отрасль, а также предоставления льгот предприятиям, ведущим геологоразведочные работы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Таким образом, золотодобывающая промышленность играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Объемы добычи и производства золота в России находится на достаточном уровне и присутствует тенденция роста. Поэтому сохраняется способность поддерживать на необходимом уровне потребности в увеличении государственных золотых резервов, однако отрасль по-прежнему нуждается в модернизации.
Основные термины (генерируются автоматически): Россия, добыча золота, общий спрос, золото, Китай, металл, мировой рейтинг, страна мира, тонна, государственная поддержка.
Источник: moluch.ru
Потребление золота в мире
Основные страны-потребители золота четко подразделяются на две группы. С одной стороны — это группа технически развитых стран. Они сравнительно широко используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях, а также и для изготовления ювелирных изделий. Среди стран, лидирующих в использовании золота в технических целях: — Япония, США и Германия. Здесь золото выступает как индикатор развития высоких технологий в электронной и электротехнической, космической, приборостроительной промышленности и т.д.
Другой группой государств являются те страны, в которых львиная доля золота, а иногда и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной промышленности. Среди них: в Европе — Италия, Португалия; в Юго-Восточной Азии — Китай, Индия и страны островной Азии (Индонезия, Малайзия); на Ближнем Востоке, Малой Азии и Северной Африки — Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт, Египет.
На долю главного продуцента ювелирных изделий в Европе — Италии приходится 15,6% золота, использованного в мировой ювелирной промышленности; на основного азиатского производителя золотых украшений — Индию приходится 15,2% золота.
В России на технические нужды расходуется 15-17 т золота (55-60% всего количества металла, потребленного в стране), а на изготовление ювелирных изделий — примерно 12 т (40-45%). Доля России среди стран-потребителей золота составляет около 1,0%. По этому показателю Россия находится в одном ряду с такими странами, как Испания, Мексика, Бразилия, Кувейт и др.
По мере того, как золото теряло свои монетарную и сберегательную функции, структура его потребления в мире по отраслям экономики начала меняться. Все больше этого металла поступает теперь на нужды промышленности. За последние 15 лет мировое потребление золота ювелирной промышленностью возросло в 2 раза — примерно до 3 тыс. тонн в год. На ювелирные изделия уходит 85 проц. всего продаваемого золота. Причем более 70 проц. от уровня мирового потребления приходится на страны Азии и Среднего Востока, традиционно любящие золотые украшения.
Велик спрос на желтый металл и со стороны других отраслей промышленности. Более половины соответствующего объема приходится на электронную промышленность (выпуск электро-, радио- и видеоаппаратуры), почти 20% поглощает зубопротезирование, остальное приходится на разнообразное промышленно-бытовое потребление — изготовление тканей с золотыми нитями, золочение одежной фурнитуры и т.д.
Таблица 3. Общая структура потребления золота в мире в 1970 — 2012 гг., тонн*(данные World Cold Council — www.gold.org)
Прочее потребление (вкл. слитки и ETF)
Средняя за год цена золота, $US за 1 г.
Рост спроса промышленного сектора оказал золоту добрую услугу — обеспечивая равновесие на рынке, он смог сдержать дальнейшее падение цен. Но появились новые нюансы, вызванные зависимостью большинства отраслей реального сектора экономики от мировой экономической конъюнктуры. Так, в период валютно-финансового кризиса стран Юго-Восточной Азии в 1998 году мировой промышленный спрос на золото снизился почти на 5%, причем особенно сильный спад потребления (на 8%) произошел в электронной промышленности.
Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2001 году, когда мир вновь вступил в фазу экономической рецессии. Тогда спрос на золото сократился на 1,5%, особенно в виде драгоценных украшений. И все вновь заговорили о возможности нового витка снижения цен. Опасения оказались не беспочвенны — в 2001 году цена на мировом рынке золота снизилась на 3%.
В начале 2005 года в условиях растущих цен на нефть и при слабеющем долларе ювелиры решили начать скупку золота. За 1-е полугодие 2005 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого потребление золота ювелирной промышленностью выросло на 17%, до 1 411 тонн. При этом в монетарном выражении мировое потребление золота ювелирами увеличилось на 24%, до $US 20,8 млрд.
Вообще же мировое потребление золота в 1-ом полугодии 2005 года выросло на 21% в тоннажном (достигнув 1 939 тонн) и на 29% в долларовом выражении (до $US 26,4 млрд.).
Однако в 1-ом квартале 2006 года мировое потребление золота снизилось в физическом объеме на 16%, до 835,7 тонны, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Самый значительный спад — на 22%, до 534,8 тонны, — отмечен в ювелирной промышленности. Инвестиционный спрос на золото также уменьшился — на 6%, до 196,1 тонны.
В долларовом выражении потребление золота в 1-ом квартале выросло на 9%, до 14,9 млрд долл., что, разумеется, связано с ростом цены. При этом объем предложения на рынке золота снизился на 15%, до 868,4 тонны, по сравнению с данными за первый квартал прошлого года. Причем вопреки прежним прогнозам аналитиков предложение сократилось не из-за падения уровня добычи — она, наоборот, выросла на 5%, до 606,8 тонны, — а из-за снижения объема продажи золота центробанками аж на 57%, до 116,3 тонны.
Это означает, что в сложившейся в мире экономической и политической ситуации золото использовалось прежде всего как финансовый инструмент и страховка от других биржевых рисков — в частности, ослабления доллара и неустойчивости других мировых валют. В этом смысле нефть, цены на которую сейчас являются ключевым фактором для определения стоимости золота, меньше использовалось рынком в качестве исключительно биржевого товара. Уже в 2005-2006 годах ювелиры, особенно в Азии, говорили о намерении замещать золото другими металлами, в частности палладием, который хотя и дорожал, но стоил дешевле золота — около 350 долл. за унцию.
По итогам 2006 года объем потребления золота в Китае составил около 350 тонн. В настоящее время Китай занимает третье место в мире по объему потребления золота, уступая лишь Индии и США. В 2005 году объем потребления золота в стране впервые превысил 300 тонн. В частности, потребность ювелирной отрасли в нем составила 241,4 тонны, при увеличении на 7,7% по сравнению с 2004 годом.
К 2012 году объемы потребления золота в ювелирной промышленности и медицине несколько снизились, в то время как инвестиционный спрос на металл достиг небывалых высот. Объясняется это дороговизной металла с одной строны и нестабильностью экономической ситуации в мире с другой стороны (мировой экономический кризис 2008 и 2009 годов, а также стагнация и рецессия в странах Европейского союза в 2012-2013 годах). В целом же объемы потребления золота в мире к 2012 году выросли по сравнению с 2006 годом более чем на треть.
Источник: studwood.net
Потребление и цена золота на мировом рынке
Все страны-потребители золота могут подразделяться на две основные группы. Первая группа представлена технически развитыми странами. Они достаточно широко используют золото в различных сферах техники и промышленных отраслях, а также при изготовлении ювелирных изделий. Среди государств, лидирующих в использовании золота с технической точки зрения: Япония, США и Германия. В данном случае золото выступает как индикатор развития высоких технологий в электротехнической, космической и приборостроительной промышленности.
Другой группой государств являются те, в которых большая часть золота, а зачастую и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной промышленности. Среди них: Италия, Португалия, Китай, Индия, Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт и Египет.
На долю основного продуцента ювелирных изделий в Европе (Италии) приходится 15,6% золота, которое используется в мировой ювелирной промышленности, а из азиатских производителей золотых украшений основной удельный вес приходится на Индию (15,2% золота).
В Российской Федерации на технические нужды расходуется около 17 т золота (порядка 60% всего количества металла, потребляемого в стране), а в ювелирной промышленности — около 12 т (40-45%). Доля России среди стран-потребителей золота составляет 1,0%. По данному показателю наше государство находится в одном ряду с Испанией, Мексикой, Бразилией и Кувейтом.
По мере потери золота своей монетарной и сберегательной функции, структура его потребления по отраслям экономики в мире начала меняться. Все больше данного драгоценного металла поступает сейчас на промышленные нужды. За последние полтора десятка лет потребление золота мировой ювелирной промышленностью возросло в два раза — до 3 тыс. тонн в год. При этом на ювелирные изделия уходит 85% всего продаваемого золота, свыше 70% уровня мирового потребления приходится на страны Азии и Среднего Востока, в которых золотые украшения пользуются наибольшим спросом.
Высок спрос на драгоценный металл и со стороны прочих отраслей промышленности. Так, свыше половины объема приходится на электронную промышленность в электро-, радио- и видеоаппаратуре, а почти 20% использует стоматология при зубопротезировании. Остальное приходится на различное промышленно-бытовое потребление при изготовлении тканей с золотыми нитями и золочении одежной фурнитуры.
Структура мирового потребления золота представлена в табл. 2.4. Официальный сайт World Cold Council. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.gold.org/.
золото роль экономика
Таблица 2.4 Общая структура потребления золота в мире в 1970 — 2012 гг., тыс.тонн
Средняя за год цена золота, $US за 1 гр
Рост спроса промышленного сектора способствовал обеспечению равновесия на рынке и смог сдержать последующее падение цен. Однако появились нюансы, которые были вызваны зависимостью большей части отраслей реального сектора экономики от мировой конъюнктуры. Так, в 1998 году во время валютно-финансового кризиса стран Юго-Восточной Азии произошло снижение мирового промышленного спроса на золото почти на 5%. При этом спад потребления на 8% был установлен в электронной промышленности.
Подобная ситуация прослеживалась и в 2001 году, когда мировая экономика вступила в фазу экономической рецессии. В тот период спрос на золото сократился на 1,5%. Указанный факт касался именно драгоценных украшений. Поэтому экономисты снова заговорили о вероятном снижении цен. Опасения их оказались не беспочвенны.
Так, в 2001 году на мировом рынке цена золота снизилась на 3%.
2005 год характеризовался ростом цен на нефть и ослаблением доллара, поэтому ювелиры начали скупать золото. Так, только за первое полугодие 2005 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года потребление золота ювелирной промышленностью возросло на 17% (до 1,4 тыс. тонн). В монетарном выражении мировое потребление золота ювелирами возросло на 24% (до $US 20,8 млрд.).
Однако первый квартал 2006 года уже характеризовался снижением мирового потребления золота в физическом объеме на 16%, достигло 835,7 тонны, в сравнении с аналогичным периодом 2005 года. Самый существенный спад (на 22%, до 534,8 тонны) был отмечен в ювелирной промышленности. Также уменьшился инвестиционный спрос на золото — на 6%, до 196,1 тонны.
В долларовом выражении в первом квартале потребление золота возросло на 9%, до 14,9 млрд. долл., что связано с ростом его цены. При этом прослеживалось снижение объема предложения на рынке золота на 15%, до 868,4 тонны, по сравнению с информацией соответствующего периода прошлого года. Вопреки прогнозам аналитиков необходимо отметить сокращение предложения не из-за падения уровня добычи (по ней виден рост на 5%, до 606,8 тонны), а в связи со снижением объема продаж золота Центробанками на 57%, до 116,3 тонн.
Указанный факт показывает, что в сложившейся в мире политической и экономической ситуации золото было использовано в качестве финансового инструмента и страховки от прочих биржевых рисков. В частности, речь идет об ослаблении доллара и неустойчивости иных мировых валют. С этой позиции нефть, цены на которую и сегодня принимаются за ключевой фактор при определении стоимости золота, несколько реже использовалось рынком как биржевой товар. Уже в 2005-2006 годах ювелиры стали говорить о намерении замещать золото иными металлами, например, палладием, который, несмотря на свое удорожание, стоил все-таки дешевле золота — порядка 350 долл. за унцию.
Рассматривая итоги 2006 года необходимо отметить, что, например, объем потребления золота в Китае составил порядка 350 тонн. Сегодня Китай находится на третьем месте в мире по объему потребления золота, уступая при этом только Индии и США. Так, в 2005 году в этом государстве объем потребления золота впервые превысил 300 тонн. При этом потребность ювелирной отрасли в нем составляла 241,4 тонны.
К 2012 году потребление золота в ювелирной промышленности и медицине несколько снизилось, в то время как инвестиционный спрос на драгоценный металл достиг определенных высот. Объясняется это нестабильностью экономической ситуации в мире с одной стороны (мировой экономический кризис 2008 — 2009 годов, а также рецессия и стагнация в государствах Европейского союза в 2012-2013 годах) и дороговизной драгоценного металла с другой стороны.
В целом же объемы потребления золота в мире к 2013 году возросли в сравнении с 2006 годом более чем на треть.
Потребление золота напрямую зависит от его цены. Как уже доказано практикой эти две экономические категории находятся в прямой зависимости. Однако существуют и другие факторы, от которых зависит цена золота на мировом рынке.
На рынке золота ценовая динамика в некоторой степени была связана с продолжительным ростом курса доллара США, который начав расти с середины 1995 года, в последующие четыре года поднялся в отношении к валютам других государств на 20-40%. Так как мировая цена золота фиксируется в американских долларах, то повышение курса данной валюты влечет за собой удорожание металла в национальной валюте государств с «недолларовой» экономикой. Это в конечном итоге может привести к снижению спроса на золото и росту его продаж, а превышение предложения над спросом — к снижению рыночных цен. При этом замедление темпов роста экономики США с одновременным ослаблением курса доллара и спадом на фондовом рынке NASDAQ способствовало повышению цены золота в 2002 году.
С мая 2001 года в целом прослеживался восходящий тренд, несмотря на неустойчивый характер цен с частыми колебаниями и откатами. Пи этом средняя цена 2001 года была самой низкой за последние 23 года (271 доллар за унцию).
На протяжении 2002 года, прозванного аналитиками «годом золота», сохранялась положительная динамика с небольшими колебаниями. Так, на Лондонском рынке среднемесячная цена металла повысилась на 15,4 % (с 281,51 доллара в январе до 332,61 доллара в декабре). Среднегодовая цена составила 310 доллара, что на 14,4 % выше уровня 2001 года.
Фундаментальными причинами такого подорожания золота являлись: ослабление экономики США и мировая политическая нестабильность, которая усилилась после терактов 11 сентября 2001 года. Потрясения на фондовых и финансовых рынках мира вызвали переоценку значения золота а качестве инструмента, которым страхуются риски. Ухудшение финансового положения некоторых компаний (например, банкротство компаний «Enron» и «WoldCom») и вялая конъюнктура на рынках ценных бумаг заставляли инвесторов приумножать свои золотые резервы.
2005-2006гг. характеризуются дальнейшим, причем очень существенным, ростом цен на мировых рынках на золото. Так, в первом квартале 2006 года котировки золота поднялись на 24%, а их максимальная цена была зафиксирована 12 мая 2006г. — 725 долл. за унцию. Таким образом, рост с начала 2006 года достиг почти 40%.
В 2012 году цены на золото достигли своего пика — 1684 долл. за унцию в среднем по году. Это объяснялось большим спросом на драгоценный металл со стороны инвесторов. В 2013 году прослеживается некоторое снижение цен на золото, однако остаются на достаточно высоком уровне (порядка 1,5 тыс. долл. за тонну).
Подытоживая сказанное в данной главе необходимо отметить, что золото не собирается сдавать свои позиции, как одного из ведущих финансовых инструментов, несмотря на то, что формально драгоценный металл уже свыше тридцати лет не является синонимом денег. Ведь из истории известно, что после отмены в 1971 году золотого стандарта с ценой золота не связана ни одна валюта, и расчеты на межгосударственном уровне осуществляются в форме более современной, нежели физическое перемещение слитков из одного хранилища в другое.
Однако золотой запас государств остается весомым фактором его мощи. Особенно это заметно во времена экономической нестабильности, когда даже неглубокий кризис неизбежно влечет за собой рост цен на золото. Если при этом учесть снижение объемов мирового производства золота при росте спроса на благородный металл, так как он может быть использован не только в финансовых институтах, но и авиационной, космической, ювелирной промышленностях, а также медицине, легко сделать вывод, что золотодобыча продолжает оставаться выгодным и социально значимым бизнесом. Именно этим и объясняется важная роль золота в современной экономике.
Источник: vuzlit.com