В одной из своих статей в ЖЖ(«Вновь о серебре» от 15.04.2016 г.) Александр Лежава выдвигает предположение, что в ходе грядущих событий, связанных с крахом долларовой системы, соотношение между золотом и серебром не только достигнет уровней 1:10 или 1:15, но возможен даже паритет. Столь фантастический сегодня и смелый прогноз имеет право на существование, но надо понимать условия, при которых он сможет стать реальным.
При предстоящем золотом ралли, которым будет сопровождаться крах доллара, долларовые цены на серебро будут расти быстрее, чем цены на золото, в этом Лежава прав. Это подтверждается и опытом 70-х годов двадцатого века. При этом соотношение между металлами поднимется с нынешних совсем неприличных уровней 1:80 до 1:20 и даже 1:15.
Ревальвация золота позволит ведущим игрокам перейти непосредственно к восстановлению золотого стандарта и статуса золота как мировой резервной валюты. Ключевые державы, имеющие золотые запасы, которые Хазин называет валютными зонами, будут вынуждены ввести новые валюты(пусть и под старыми названиями), которые будут обеспечиваться накопленными этими странами золотыми запасами.
Серебро дороже золота, и почему серебро символ Луны?
Это прежде всего США, Европа(на основе объединенных золотых запасов Германии, Франции и Италии), Россия и Китай, возможно еще Индия и Япония. Другие страны тоже могут ввести свои валюты, но они будут заведомо слабее, потому что и их золотые запасы меньше. Так произойдет возвращение к положению, существовавшему до Бреттон-Вудса. Это БАЗОВЫЙ сценарий краха доллара, который на настоящий момент начинает вырисовываться.
Этот фазовый переход будет сопровождаться бурными и катастрофическими событиями. Лопнет прежняя банковская система, обанкротится финансовый сектор, рецессия в реальном секторе составит от 30% до 60% ВВП, возможны массовые беспорядки и вспышки сепаратизма. Но все же при ответственной политике элиты новых валютных зон имеют шансы пройти эту депрессию без полного хаоса и удержать контроль над ситуацией.
Ну а что при этом будет с серебром? Здесь не стоит питать иллюзий. Ни одна из этих держав не заинтересована в восстановлении биметаллизма, существовавшего до 19 века. Золотой стандарт будет восстановлен строго на основе монометаллизма, деньгами будет признано именно золото и только оно.
Активное промышленное применение серебра, ставшее главной причиной его демонетизации и отказа от биметаллизма, продолжается и сейчас и будет продолжаться в будущем. Но дело даже не в этом. Если в 1940 году запасы серебра в 10 раз превышали запасы золота, то теперь наоборот, запасов серебра в 5 раз меньше, чем золота.
Допустить полноценную монетизацию серебра — значит поднять его цену на космическую высоту и одновременно лишить серебра промышленность, где его заменить нечем. Теоретически ведь деньгами можно признать любой металл, и платину, и палладий, и даже осмий. Но нужных запасов этих металлов нет, потому что таких запасов никто не делал.
Человечество признало в качестве денег именно золото, и именно в качестве таковых золото постоянно накапливалось. А серебро после распродажи его запасов перешло в категорию промышленных драгоценных металлов, таких же, как платина или палладий. И все без исключения мировые элиты видят его только промышленным металлом и будут всячески препятствовать монетизации серебра.
Родий 17 ГРАММ!!Как я заработал на нем 11000$ за пару дней!Металл дороже золота!
По этой причине элиты будут также вынуждены в новой монетарной политике придерживаться золотого стандарта, чтобы не спровоцировать нового бегства населения из бумажных денег в серебро и товары повседневного спроса. Максимум, на что при этом могут рассчитывать серебряные инвесторы, это историческое соотношение 1:15. Но и это, согласитесь, неплохо.
В каком же случае прогноз Лежавы о паритете золота и серебра имеет возможность осуществиться? Только тогда, когда развитие событий в мире пойдет не по БАЗОВОМУ, а по АПОКАЛИПТИЧЕСКОМУ сценарию. Это означает, что элиты валютных зон(во всех или в большей части) в силу собственной безответственности полностью потеряют контроль над ситуацией и ввергнут мир в хаос.
Например, затеют полномасштабную войну друг с другом. Или будут настолько беспредельничать в отношении своих подданных, что те поднимут восстание. При этом под хаосом следует понимать не просто революцию и замену одного режима другим, более ответственным, а полное разрушение государственности. Аналогичное тому, которое мы можем наблюдать в современных Ливии или Сомали.
В этом случае существует риск, что запасы золота, хранящиеся в центральных и иных банках, будут разграблены различными бандами и вооруженными группировками, и мгновенно выброшены на рынок. Вот тогда, действительно, произойдет резкое обесценение золота. И серебро получит шанс не только сравняться в цене с золотом, но и превзойти его.
Потому что никаких излишних серебряных запасов(которые можно выбросить на рынок), в отличие от золотых, на Земле больше не существует. Хотя думать при подобном хаосе нужно будет уже не столько об инвестициях в серебро, сколько о создании запасов продовольствия, медикаментов и боеприпасов, которые также будут расти в цене относительно золота. О бумажных валютах тогда уже вообще никто не будет вспоминать, они будут годиться разве что на растопку костра.
Вероятность такого апокалиптического сценария на данный момент ничтожно мала, но все же не равна нулю.
Заметили ошибку в тексте? Сообщите об этом нам.
Выделите предложение целиком и нажмите CTRL+ENTER.
Источник: aurora.network
Серебро никогда не было таким дешевым за всю историю
В условиях неопределенности, раздувания госдолга и вливания бумажных денег на рынки, спасательным кругом выступают драгоценные металлы. И как показывает 5000-я история, цена серебра еще никогда не была так недооценена в сравнении с золотом.
Более 4000 лет назад город Канеш начал стремительно приобретать статус средоточия торговли древней Ассирийской империи. Он находился в центре современной Турции, что можно назвать идеальным расположением на пути между Средиземным и Черным морями, а также между Европой и Малой Азией. В результате Канеш стал популярным торговым постом, куда со всей империи стекались купцы, книжники и ростовщики с целью обогатиться во время медного, оловянного и текстильного бума.
Необычной чертой данного периода является число сохранившихся записей о ежедневных сделках. Ассирийцы позаимствовали систему письма у древней Месопотамии и регулярно фиксировали результаты торговых операций на глиняных клинописных табличках. Современные археологи обнаружили десятки тысяч подобных табличек, и поэтому сегодня в нашем распоряжении имеется большое количество деталей о древних финансовых операциях. К примеру, одна табличка, представленная в музее Нью-Йорка «Метрополитен», содержит условия займа, полученного в Канеше в 19 веке до нашей эры. Согласно ей, ассирийский торговец по имени Ашур-иди одолжил 3 кг серебра двум торговцам, после чего в течение года заемщики должны были вернуть ему 13 кг драгметалла.
Тогда это было довольно распространенным явлением: в древние времена золото и серебро использовались в качестве средства обмена. Однако на тот момент монет не существовало, так что сделки рассчитывались исходя из веса. Например, клинописные таблички древней Вавилонии, которая возникла после исчезновения Ассирийской империи, рассказывают, что в среднем цена на ячмень составляла около 17 граммов серебра за 100 кварт. Торговцы использовали тщательно изготовленные весы для взвешивания драгоценных металлов при обмене своих товаров.
Золото и серебро также можно было обменять друг на друга. Еще одна табличка из древней Вавилонии времен правления Навуходоносора гласит, что 5 шекелей серебра стоили 1/2 шекеля золота. (Раньше шекель служил единицей веса, эквивалентной примерно 8,33 грамма). Из этого можно сделать вывод, что соотношение золото / серебро составляло 101 пункт. Данный показатель существовал на протяжении тысяч лет, и вплоть до 20-го века он оставался в пределах диапазона от 10 до 20 единиц серебра за единицу золота.
В наше время драгметаллы больше не используют в качестве средства обмена, но понятие соотношения существует до сих пор. Одна унция золота обычно оценивается в 50–80 унций серебра. Изредка показатель растет или падает, но в таких случаях цена всегда корректируется обратно.
На конец апреля соотношение GSR составляло 112, то есть для покупки одной унции золота потребуется 112 унций серебра. Данный уровень значительно отличается от исторического максимума в 120 пунктов, который был достигнут в марте 2020 года.
Источник: www.silver-mania.ru
Почему раньше серебро было дороже золота
В последние годы все громче становятся высказывания специалистов, которые предрекают удорожание серебра в будущем. С чем это связано? Серебро – это довольно распространенный металл, особенно, если сравнивать его с золотом. Соотношение содержания серебра и золота в земной коре можно определить как 17:1, т.е., условно говоря, на 17 килограммов серебра приходится килограмм золота. Подобное соотношение разницу цен между этими металлами, которую мы наблюдаем в наши дни, но достаточно скоро эта пропорция может коренным образом измениться, поэтому сейчас популярна скупка серебра.
Дело в том, что серебро, вопреки расхожему мнению, используется не только в ювелирной отрасли, при производстве различных предметов быта и радиоэлектронике. К примеру, одно лидирующих мест по потреблению серебра для своих нужд занимает отрасль по производству фотографий, а также многие иные. В результате, потребление серебра на сегодняшний день достигло такой отметки, что, согласно прогнозам специалистов, уже менее через 25 лет на Земле не останется природных запасов этого металла!
Косвенно, перспективы относительно скорого удорожания серебра подтверждают и другие факты. Например, мало кто знает о том, что такая, мягко говоря, небезызвестная личность в мире бизнеса, как Билл Гейтс, в последние годы достаточно активно скупал акции горнодобывающих предприятий, специализирующихся на добыче серебра. Помимо Гейтса активной скупкой акций этих компаний занялись такие известные бизнесмены, как Джордж Сорос и Уоррен Бафет. Кроме того, ведущие ювелирные дома мира, также в последнее время, стали повышать цены не ювелирные изделия и серебра.
Популярность серебра обусловлена еще и тем, что этот металл является более волатильным, нежели золото. Цены на серебро постоянно меняются, что позволяет брокерам играть на них, зарабатывая серьезные деньги на изменении курса. Так же надо отметить то, что нынешний курс серебра далек от своего исторического максимума, который в 1980 году составил 49 долларов за унцию. Так что серебру, в отличие от золота, есть куда расти ,а это значит, что получить доход от покупки этого металла можно уже в ближайшей перспективе.
Серебро в золоте с 1687 по 2011 гг
На этой неделе у нас есть кое-что особенное: стоимость серебра по сравнению с золотом на открытом рынке за более чем 300 лет. Дело происходит в Лондоне. Золото и серебро очень долго были двумя разновидностями одной и той же вещи, точно так же как и банкноты в один и двадцать долларов. Отношение их ценностей не было совершенно стабильным, как отношение 20:1 в случае с банкнотами в $1 и $20, но оно было достаточно стабильным на уровне между 16:1 и 15:1. И золото, и серебро служили металлическими деньгами в тандеме.
Серебро использовали для мелких покупок, а золото – для крупных. Невозможно было использовать только золото, потому что золотую монету нельзя было уменьшать до бесконечности. Даже золотая монета в 1/10 долю унции, а это очень маленькая монета (3.1 г), сегодня стоила бы около $160. Помните, что и люди тогда были беднее.
И сегодня $160 – это «куда больше денег» в Сальвадоре, чем в Сан-Франциско, если сравнивать цены, зарплаты и т. д. Поэтому и в прошлом такая монета могла купить куда больше, чем сегодня в США. Отношение золото/серебро на уровне между 16:1 и 15:1 держалось с очень давних времен, еще до Рима.
Даже серебряная монета весом в 1/10 унции была довольна ценной в те дни, она стоила около $10 в сегодняшних деньгах. $160 за 1/10 унции золота и отношении золото/серебро на уровне 16:1 дает нам $10. Теперь перейдем к медным монеткам. С течением времени, особенно в 1870-е гг, банкноты, монеты-жетоны (без внутренней ценности) и банковские вклады заменили серебро в мелких транзакциях. Вам больше не нужны были серебряные доллары, потому что появились банкноты с номинацией в $1 и вы могли обменять таких банкнот стоимостью $20 на золотую монету, содержащую почти целую унцию золота.
Серебро было «демонетизировано» в 1870-е. Очевидно, что это было коллективное решение его пользователей. Правительствам пришлось догонять рынок, хотя некоторые крупные страны, такие как Индия и Китай, сохранили монетарную систему, базировавшуюся на серебре до начала XX века. Люди всегда требовали от своих денег максимально возможной точности, так что когда «биметаллизм» перестал быть нужным из практических соображений, от него отказались. Серебряные монеты продолжали существовать, но они стали жетонами, как и наши монеты сегодня, чья ценность связана с возможностью их обмена на бумажные банкноты, а не с ценностью содержащихся в них металлов.
Из-за демонетизации серебра в 1870-х оно перестало играть роль основы монетарных систем, как это было в прошлом. Вы бы получили те же самые проблемы, что и Китай в период с 1870 по 1940 гг. Обратите внимание на то, что «серебряный пузырь» 1870-х едва виден на графике. Отчетливый «зубец» относится к концу 1960-х гг, когда серебро довольно заметно подорожало против золота. Я думаю, что причина этого в том, что в США и многих других странах владение физическим золотом находилось под запретом.
В Америке оно было запрещено в 1933 году. Однако люди видели, что США шли к девальвации и плавающим валютным курсам, что и произошло в 1971 году. Вы могли покупать серебряные десятицентовики и четвертаки, совершенную страховку. Не было никакого понижательного риска, потому что вы могли купить четвертаки за 25 центов и они всегда стоили бы по крайней мере 25 центов.
Никакого риска! Однако вполне можно было представить, что серебряный четвертак будет стоить более 25 центов в будущем, как и случилось. Из-за этого серебро подорожало, и правительство США перестало использовать серебряные монеты в 1964 году. Себестоимость чеканки оказалась дороже 25 центов. Бычий рынок серебра продлился еще несколько лет, особенно из-за продолжавшейся девальвации.
В 1974 году гражданам США вновь разрешили владеть золотом, так что серебро стало менее востребованным.
Сегодня монеты с номиналом в пять центов (никели) находятся в такой же ситуации, что и серебряные четвертаки в 1960 году. Они всегда будут стоить по крайней мере 5 центов. Однако сегодняшние никели, состоящие на 75% из меди и на 25% из никеля, стоят куда больше 5 центов по металлу. По этой ссылке можно рассчитать текущую рыночную стоимость металла в монетах: http://www.coinflation.com/coins/1946-2007-Jefferson-Nickel-Value.html.
Себестоимость чеканки, включая стоимость добычи, выше 5 центов. Вероятно, никель и пенни скоро не будут чеканится вообще, или пятицентовик станет монетой из стали и цинка.
Так что вы можете откладывать никели, используя преимущества обесценивания валюты без всякого риска понижения. Однако копить никели куда сложнее, чем серебряные четвертаки из-за их очень малой ценности. Некоторые финансовые маги действительно накопили никелей на миллионы долларов, но думаю, что и для них это скорее трюк, чем инвестиция. Но как насчет никелей на $10,000? Неплохо для мелкого инвестора.
Тайна отношения золото/серебро
Существует ли скрытый ритм в тысячелетних отношениях золота и серебра? Многие столетия 16 унций (унция = 31.1 г) серебра обладали покупательной способностью одной унции золота. Эта пропорция установилась благодаря фундаментальным отношениям спроса и предложения, но также была и попыткой стабилизировать ситуацию.
Какие виды этой пропорции существуют сегодня? Во-первых, это отношение цен золота и серебра в любой бумажной валюте. (На 24.06.2010 это соотношение в $ равняется 67. – Ред.). Это нестабильное отношение: за последние сто лет оно колебалось от 100 до 15.
Огромное количество сделок с драгоценными металлами проходит под эгидой Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Так, в ноябре 2009 года было проведено сделок с 81 млн унций серебра и 21.5 млн. унций золота, что дает пропорцию в 3.77.
Как очевидно, обе эти пропорции далеки от традиционного числа 16. Но далее ситуация прояснится.
На складе американской биржи COMEX соотношение серебра и золота равнялось 12.24 (данные на начало августа 2006 года. — Ред.). Оно было бы ближе к 16, если бы не отток металла в хранилища серебряного ETF. Соотношение падало с отметки 17.8 в начале января 2006 г. и будет продолжать падать, приближаясь к старому показателю.
Тем временем контракты на поставку бумажного золота в отчетах CFTC (Комиссии по срочной торговле) на 25.07.2006 показывали открытый интерес в размере 97,539 контрактов на серебро по 5,000 унций каждый и 315,635 контрактов на золото по 100 унций каждый. В результате получаем 15.45, то есть еще ближе к старому показателю.
Популярный сайт по продаже электронного золота www.goldmoney.com хранит для своих клиентов 176,620 унций золота и 2,666,445 унций серебра (на август 2006 года. — Ред.), что дает нам соотношение в 15.1. Возможно, старое значение остается в силе и просто прячется?
Американский монетный двор чеканит золотых и серебряных орлов уже 20 лет. В 2005 году им было использовано 444,574 унций золота для производства всех видов монет. Для серебряных монет было использовано 8,891,025 унций белого металла. Отношение здесь составило 19.999. Возможно, монетный двор хотел добиться 20 или это простое совпадение?
У монетного двора этот показатель непостоянен, перед наступлением 2000 года он упал до 3.6 по мере того как продажи золотых монет выросли.
Измерять это соотношение по данным интернет-аукциона eBay не представляется возможным из-за большого разброса в количестве предлагаемых монет.
Как обстоят дела с теми депозитами, которые все еще под землей? По данным последнего American Geological Survey (Американского Геологического Обзора), известные резервы золота по всему миру насчитывают 40,000 т, а резервы в стадии предварительной оценки – 90,000 т. Для серебра эти показатели – 270,000 и 570,000 т соответственно. Отношение серебра к золоту здесь равняется 6.43 и 6.33. Почему наземные и подземные показатели так отличаются?
В 2005 году в мире было произведено около 2,450 т золота и 20,300 т серебра (отношение 8.29). Если производственное отношение больше, чем отношение геологическое, это означает, что серебро достается из земли быстрее, чем золото. График ниже показывает историческое отношение производства золота и серебра с 1990 года, обратите внимание, что оно было близко к монетарному отношению (16), прежде чем начать постепенное снижение.
Оказывается, полезно посмотреть на сто лет назад. Взглянув на отношение всего когда-либо добытого золота и серебра, мы получим 152,000 и 1,336 т соответственно, что дает нам 8.8, что близко к производственному отношению.
Однако в 1900 году это отношение равнялось 14.9, и за последние сто лет мы получаем следующее кумулятивное отношение.
Было время, когда уровень добычи (как кумулятивный, так и ежегодный) соответствовал монетарному соотношению. Было ли это следствием человеческого вмешательства или ограничением природы? Что приводит нас к главной мысли статьи: тенденция серебра и золота приближаться к показателю 16 существует, она несовершенна, но прослеживается.
Две загадки – это, во-первых, почему геологическое отношение в два раза меньше человеческого, а во-вторых, почему текущее отношение цены еще больше отличается от прошлого).