Спрос на золото достигает новых пиков: возможные последствия «лихорадки»
В Лондонском Мейфэре золотом заполняются все маленькие сейфы. Клиенты стремятся обезопасить себя и реагируют на тревожные времена, уходя от банков, инфляции и глобальных расколов. Этому примеру последовали и центробанки стран с формирующимися рынками, увеличивая покупки золота до максимума с 1950 года. Растущий интерес к драгметаллу привел к росту его цены почти до исторического максимума, сообщает Financial Times.
«Безопасная гавань» в лице золота
В свете нестабильных времен и тревожных событий, золото становится своего рода убежищем для самых состоятельных людей в мире. Неопределенность, геополитические напряжения, страх перед инфляцией и финансовыми кризисами приводят инвесторов к поиску безопасных активов. Золото занимает одно из лидирующих мест в этом списке. Некоторые аналитики предсказывают, что цена металла может повторить свой прежний рекорд, устанавливаемый в 1980 году. Тогда нефтяной шок, инфляция и геополитические потрясения привели к ускоренному росту цены на золото, после того как президент США Ричард Никсон отказался от привязки доллара к этому драгоценному металлу.
АО, № 123: ЗОЛОТЫЕ ПРОГНОЗЫ – На ЗОЛОТО уповаем 2023
Однако, необходимо учитывать, что цены на драгметалл крайне нестабильны и подвержены колебаниям. Страх и паника могут приходить и уходить. Рост цен на золото, в итоге, оказаться временным явлением. Кроме того, стоит помнить о воздействии добычи на окружающую среду и роли ресурса в энергетической безопасности.
Привлекательность драгметалла обеспечивает и падение доверия к доллару. Журналисты pronedra.ru ранее приводили мнения экспертов о возможности «смены ролей» активов. Это связано не только со страхами частных инвесторов, но и с общемировым отходом от доллара как главной резервной валюты.
После глобального финансового кризиса 2008 года стремление к диверсификации резервных валют стало очевидным. Доля доллара в мировых запасах сократилась с 70% в 2000 г. до менее чем 60% на сегодня. Инициаторами «пересмотра» стали:
Они осознали, что доллар может использоваться в качестве оружия, служащего американским интересам.
Сегодня, когда многие страны ищут альтернативу доллару, возникает важный вопрос о том, какую роль может сыграть золото в стремлении Китая укрепить позиции юаня на международном уровне. Аналитики считают, что это возможно только в том случае, если юань будет конвертируем в золото. Постепенное включение золота в мировую финансовую систему как средства расчетов уже заметно, и у Народного банка Китая самые крупные в мире золотовалютные резервы, оцениваемые в около 3,2 триллиона долларов. Некоторые специалисты полагают, что Пекин приобретает золото больше, чем официально сообщается.
Возможные последствия «золотой лихорадки»
Мир вряд ли откажется от источника богатства, используемого порядка 5 000 лет, отметил Росс Норман, глава компании Metals Daily. В ближайшей перспективе фактором, определяющим цены, будет курс, который примет Федеральный резерв, чтобы стабилизировать экономику и контролировать инфляцию. Это имеет важное значение для управляющих активами, решающих, стоит ли присоединиться к мелким инвесторам и центральным банкам, выстраивая очередь за золотыми слитками после 10-месячного оттока средств из инвестиционных фондов.
Золото ждёт бурный рост ! Вот причина. Прогноз цен на золото, серебро на 2023 — 2024 — 2025 годы.
На прошлой неделе руководство ФРС дало понять, что оно будет продолжать повышение процентных ставок в рамках борьбы с инфляцией, несмотря на ожидания рынка о возможной паузе. Это привело к небольшому снижению цен на золото до уровня 1 970 долларов за тройскую унцию. Повышение ставок делает облигации более привлекательными по сравнению с золотом, которое не приносит дивиденды.
Удалось снизить рост цен с апрельского уровня 4,9% до целевого показателя ФРС в 2%. Это должно уменьшить спрос на золото, которое часто используется в качестве защиты от инфляции. Соглашение о потолке государственного долга в США также будет оказывать негативное давление на котировки. В долгосрочной перспективе золотодобывающая отрасль может столкнуться с ограничениями в связи с требованиями:
- снижения выбросов;
- охраны окружающей среды;
- повышения прозрачности.
Генеральный директор крупнейшей в мире золотодобывающей компании Newmont Corporation Том Палмер отмечает, что мир нацелен на декарбонизацию, и это может замедлить гонку потребителя. Он предсказывает, что в отрасли будет происходить консолидация компаний, так как им нужны рудники с долгосрочными перспективами, чтобы достичь климатических и экологических целей.
Всемирный совет по золоту работает над созданием стабильной криптовалюты, связанной с этим драгоценным металлом. Однако Андреас Хаблютцель, руководитель европейской компании по торговле золотом Degussa Goldhandel, владеющей британским торговым домом Sharps Pixley, считает, что цифровизация и смена поколений будут ограничивать рост золотодобычи и котировок.
«Молодое поколение в Европе не особенно увлечено золотом. Я считаю, что у нас мало шансов на рост», — отметил он.
Хаблютцель считает, что, несмотря на банкротство FTX, «доверие к отрасли восстанавливается, и в будущем она займет свое место как активный класс». У сторонников криптовалюты и золота есть общее мнение о нарушении системы необеспеченных золотом валют и возможности наступления катастрофы. Риски в глобальной экономике продолжают существовать, поскольку акции и облигации меняют двадцатилетний тренд одновременного роста. В таких условиях многие предпочтут более значимые инвестиции.
Источник: www.pravda-tv.ru
До $3000 за унцию: чего рынок ждет от золота после рекордного роста цен
Стоимость золота 27 июля обновила исторический максимум: фьючерсы с поставкой в августе подорожали более чем на 2% и на пике стоили $1941,9 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, когда цена достигала $1920 за унцию. Другие драгоценные металлы тоже растут в цене: например, цена сентябрьского фьючерса на серебро в понедельник достигла $24,5 за унцию — это максимум с августа 2013 года.
Начало этой недели ознаменовало новую веху в росте цены на золото, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что многие трейдеры ставят нынешнее ралли золота в один ряд с событиями 2008-2011 годов, когда золото рекордно дорожало после финансового кризиса, а также с концом 1970-х годов, когда цены взлетели после отказа от Бреттон-Вудской валютной системы. Текущему ралли способствуют мрачные перспективы мировой экономики, снижение процентных ставок, а также рост напряженности в отношениях между США и Китаем и ослабление доллара. В этих условиях инвесторы уходят от рисков в активы, которые они считают убежищами, подчеркивает WSJ.
«Есть еще много поводов для беспокойства, поэтому золото привлекает все это внимание и все эти деньги», — сказал глава отдела по торговле ценными металлами в брокерской компании Marex Spectron Дэвид Говетт. «Видно, как деньги уходят с фондового рынка или из других активов и прямиком направляются в золото», — добавил он.
Традиционная обратная взаимосвязь золота с долларом (чем дешевле доллар, тем дороже золото) ранее в этом году ослабла, поскольку во время пандемии оба актива выиграли, когда инвесторы начали покупать их в качестве убежищ. Но сейчас традиция снова проявляется, считает стратег-аналитик UBS по драгоценным металлам Джони Тевес: если доллар продолжит падение, рост золота в ближайшие месяцы продолжится. «Изменение цены золота в этом году действительно было вызвано растущим интересом стратегов», — отметила эксперт. Инвесторы, которые ранее не интересовались драгоценным металлом, начали его покупать. В результате цена золота может преодолеть отметку $2000 в течение шести месяцев, считает Тевес.
Первые признаки будущего рекордного роста цены проявились еще в середине 2019 года, когда Федеральная резервная система (ФРС) США дала понять, что готова снизить процентные ставки, пишет Bloomberg. Это было связано с тем, что неопределенность, прежде всего в отношении влияния на рынок торговых войн с участием США, омрачила дальнейшие перспективы. В начале 2020-го ралли набирало обороты на фоне роста геополитической напряженности, а затем вспышка коронавируса спровоцировала рецессию во всем мире, указывает агентство.
«Сильный рост неизбежен, поскольку мы вступаем в период, очень похожий на ситуацию после мирового финансового кризиса, когда цены на золото взлетели до рекордных уровней в результате накачки огромного количества денег ФРС в финансовую систему», — уверен старший аналитик MineLife Pty Гэвин Вендт. Он добавил, что дополнительный импульс дают слабый доллар и отрицательные реальные ставки. Золото может временно закрепиться на текущих позициях, прежде чем нацелится на отметку в $2000 и выше в ближайшие недели, подчеркнул Вендт.
Директор по исследованиям компании WisdomTree Нитеш Шах допускает, что если центральные банки и правительства разных стран продолжат выделять триллионы для стимулирования экономики, инвесторы будут и дальше скупать золото. Трудно было выбрать «более совершенный водоворот событий», который позволил бы столько заработать на золоте, считает Стив Данн из британской компании Aberdeen Standard Investments.
Позитивные прогнозы по золоту были еще несколько месяцев, напоминает Bloomberg. В апрельском Bank of America в своем 18-месячном прогнозе указал, что цена одной унции золота достигнет $3000. UBS Group в настоящее время ожидает, что цены достигнут $2000 уже к концу сентября, сообщил в понедельник главный директор банка по инвестициям в мире Марк Хафеле. По его словам, группа добавила золото в свой «список самых привлекательных активов».
Всего с начала года цена золота выросла более чем на четверть, указывает Financial Times. «Я думаю, что это история года на финансовых рынках», — сказал газете генеральный директор инвестиционной компании Sprott Питер Гросскопф. Он добавил, что инвесторы, наконец, считают золото активом, без которого они не могут обойтись.
По данным Всемирного совета по золоту, в этом месяце инвесторы вложили в поддерживаемые золотом биржевые фонды $7,4 млрд, отмечает FT. Это в дополнение к рекордным $40 млрд, которые они инвестировали в первой половине года. «Нет никаких сомнений, что глобальный спрос со стороны инвесторов в настоящее время является основной движущей силой роста цен», — отметил руководитель отдела торговли Heraeus Precious Metals Ханс-Гюнтер Риттер.
Источник: www.forbes.ru
Прогноз цен на драгметаллы: золото, серебро, платина, палладий на 2022 год
В статье даны прогнозы по курсу металлов на основе текущей динамики. Учитывается исключительно статистика без новостного фона, хотя, начнём мы именно с него + приведём мнения аналитиков.
Драгоценные металлы подтвердили свою репутацию надежных активов, поднявшись в цене до нового максимума. По ожиданиям экспертов, тенденция будет на спад (хотя мы видим и периодические всплески).
Рост стоимости был вызван как экономическими опасениями, так и политическими событиями. И поскольку ожидается стабилизация — поводов для сильного роста цен не предвидится.
Нестабильность на рынке вполне предсказуемо приводит к тому, что появляется все больше желающих вкладывать в исторически проверенные ценности. А стабильность позволяет искать более рисковые активы.
В последние несколько лет ЦБ России регулярно и методично пополняет золотой запас. По мнению аналитиков это некая «страховка» от биржевой нестабильности.
Нестабильность на валютном рынке может только обрадовать владельцев неприкасаемых металлов, но это так же будет означать что общая экономическая ситуация находиться в упадке.
Краткосрочные прогнозы по металлам на месяц вперёд (выстраиваются исходя из динамики за месяц).
Золото 3563.7971078874
Серебро 46.691468062265
Платина 2254.5265257793
Палладий 3758.7239758344
Мнения авторитетных аналитиков по этому вопросу осторожны и противоречивы.
На цену золота будут воздействовать два важных разнонаправленных фактора. Усиление американской валюты окажет давление на золото, но возрастающая нестабильность в политике и спрос на популизм по всему миру, особенно в развитых странах, будет подталкивать инвесторов к использованию актива-убежища.
Американские аналитики оптимистичны и считают, что стоимость золота увеличится, но не значительно, даже несмотря на рост импорта этого метала Китаем.
Европейские коллеги считают, цена достигла своего максимума, и период роста сменится стабильностью или снизится незначительно, основание — сильные влияние решений Федеральной резервной системы касательно процентных ставок.
Россия и Китай давно ищут пути избавления от долларовой зависимости, и это наложит свой отпечаток.
Аналитики рекомендуют инвестировать в золото тем, кто собирается сохранить свои накопления; тем же, кто хочет их приумножить — лучше инвестировать в валюту.
С начала 2013 года золото заметно теряло в стоимости. Но похоже, что конъюнктура меняется. Мировая экономика нестабильна, поэтому золото снова становится привлекательным для вложений. Есть мнение, что банки начнут наращивать долю золота в своих резервах, значит цена на золото будет расти (уже сейчас банки Китая, Японии и Саудовской Аравии активно покупают золото).
Золото — рисковый инвестиционный объект для сохранения капитала. Изменение цены на золото на сегодняшний день достигает более 1% за месяц или 20% за год. Таким образом, цена на драгметалл может упасть, и вы потеряете пятую часть своих инвестиций всего за год. При этом крупнейшие швейцарские банки предлагают клиентам депозиты со ставками 3-4% годовых.
А гособлигации, выпущенные США на 10 лет предлагают 2-3% доходности годовых. Таким образом, вы хоть не потеряете то, что уже имеете.
Прогноз цен на золото
Краткосрочный прогноз курса золота на месяц вперёд, исходя из текущей цены: 3416.39 и динамики: 3563.7971078874 р. за грамм.
Прогноз цен на серебро
Краткосрочный прогноз курса серебра на месяц вперёд, исходя из текущей цены: 41.71 и динамики: 46.691468062265 р. за грамм.
Источник: adne.info