Военный конфликт в Украине, то ли намеренно, то ли по неумелости, ускоряет неизбежный переход к новой денежной системе. По мнению Стивена Либа, то, что было очевидно до геополитического обострения — неадекватность существующей системы фиатных валют для борьбы с фундаментальной нехваткой ресурсов — стало яснее, чем когда-либо.
Начальная цель для золота $5.000+
Золото и другие сырьевые товары останутся в центре внимания инвесторов. Моя первоначальная цель для золота по-прежнему составляет $5.000 долларов, и я ожидаю, что цены на большинство других сырьевых товаров также значительно вырастут. Но приготовьтесь к экстремальной волатильности.
Я по-прежнему надеюсь, что основные страны будут сотрудничать, позволяя грядущим изменениям происходить с минимумом хаоса. Однако для этого потребуется, чтобы финансовый/технологический колосс США и государственные структуры, которые его поддерживают, включая Федеральную резервную систему и Министерство финансов, признали необходимость новой денежной системы в качестве основы нового глобального порядка. Но для этого потребуется, чтобы те, кто сейчас дергает за экономические ниточки в США, смирились со значительной потерей власти.
Прогноз цен на ЗОЛОТО. Аналитика и Юмор!
Метод кнута и пряника, при котором варианты выбора четко изложены, может быть убедительным. То есть либо принять роль в новой денежной системе, либо столкнуться с экономическим хаосом, который был бы неизбежным следствием попытки рационализировать огромный долг в контексте валюты — доллара, утратившего свою роль основной мировой резервной валюты .
Скачок золота станет тревожным звонком
«Пряником» будет новая система, разработанная таким образом, чтобы позволить США сохранить значительное влияние в денежно-кредитной политике и распределении ресурсов. Я считаю наиболее вероятным кандидатом валютную корзину, обеспеченную золотом, наподобие SDR (специальные права заимствования). Также решающее значение будет иметь способ справиться с огромным внешним долгом Америки. Частично решение может прийти благодаря участию видных американцев — на ум приходит Илон Маск — которые выступают за подход «думай сам».
Нынешняя ситуация в значительной степени схожа с 1973–1974 годами, но также и немного отличается. Тогда нефтяное эмбарго ОПЕК привело к худшему в мире росту инфляции в сочетании с глубокой рецессией. Это мрачное сочетание превращало любые усилия по урегулированию ситуации в кошмар для политиков.
Президент Форд призвал американцев носить пуговицы WIN, что расшифровывается как «побьем инфляцию сейчас» (whip inflation now). Это была благонамеренная идея поощрять большие сбережения, отсрочку крупных покупок и другие тактики борьбы с инфляцией. Проблема, конечно, заключалась в том, что такая тактика резко ухудшила ситуацию с рецессией. Алан Гринспен, в то время советник Форда по экономическим вопросам, охарактеризовал усилия по созданию пуговицы WIN как сюрреалистичные и невероятно глупые.
К счастью, со временем политики сделали экономическое стимулирование приоритетом. Более того, нефтяное эмбарго было снято в марте 1974 года, и цены на нефть достигли пика в середине года после четырехкратного роста. К концу 1974 года инфляция превысила 12% и начала резко снижаться. Тем не менее, только в середине 1982 года и после очередного, относительно непродолжительного нефтяного кризиса, вызванного ирано-иракской войной, а также вслед за тотальной атакой Волкера на контроль над денежной массой инфляция смогла укорениться ниже 5%.
Запрет на импорт золота из РФ: чего ждать? // Наталья Смирнова
1970 vs 2022
Сходство между «тогда» и «сейчас» заключается в роли резкого роста цен на сырьевые товары как главного катализатора инфляции. Большая разница заключается в том, что в 1970-х годах существовало политическое решение проблемы роста цен на сырьевые товары в виде сделки между ОПЕК и США, которая снизила цены на нефть.
Сегодня нет простых политических решений, потому что нехватка товаров не имеет политического происхождения. Скорее, она отражает реальный дефицит, усугубляемый многочисленными способами, которыми все товары взаимосвязаны и зависят друг от друга. И сегодня, как никогда в прошлом, ресурсный кризис носит глобальный характер и требует глобальных усилий для его решения.
Тем не менее, каковы бы ни были различия между 1970-ми и сегодняшним днем, это десятилетие является лучшим ориентиром для инвесторов. Наилучшими сырьевыми товарами были золото и нефть с номинальным годовым приростом 33,1% и 26,4% соответственно. Товарные индексы на широкой основе прибавили около 11%. Чтобы получить реальную прибыль, вычтите инфляцию в размере 8,1%.
Между тем реальная доходность финансовых активов, представленная Shttps://dzen.ru/a/YlVJAHhQHHvspZgp» target=»_blank»]dzen.ru[/mask_link]
Приготовьтесь к самому мощному скачку золота за многие годы
Всякий инвестор слышал этот совет. Имеется в виду, что вам стоит плыть с отливом, а не против него.
Иными словами, не покупайте акции, находящиеся в свободном падении. И не ставьте против акций, взмывающих ввысь. Ведь движущаяся тенденция имеет тенденцию оставаться в движении.
Тем не менее, бычьи рынки не вечны. То же самое касается и рынков с понижательной тенденцией, то есть медвежьих рынков.
Это важно, потому что вы можете заработать целое состояние, купив актив, выходящий из медвежьего рынка и входящий в новый бычий рынок.
Один из самых безопасных и испытанных способов достижения такого результата – это покупка актива сразу после того, как он «прорывается» из нисходящей тенденции.
Только посмотрите на то, как повели себя урановые акции после прорыва многолетней понижательной тенденции в декабре прошлого года.
Индексный фонд урановых акций Global X Uranium ETF (URA), в который входит 22 акции производителей этого металла, скакнул на 45% за следующие два месяца – см. график ниже.
Вот еще один пример.
Этот график показывает результаты угольного индексного фонда VanEck Vectors Coal ETF (KOL) с начала 2011 года. KOL инвестирует в 27 угольных акций.
Как и в случае с ураном, угольные акции много лет находились в нисходящем тренде. Но они вырвались из него в сентябре 2016 года. С тех пор средняя угольная акция выросла на 35% — см. график ниже.
• Большие прибыли за такое короткое время…
К сожалению, большинство инвесторов никогда не пользуются этими возможностями.
А все потому, что они не понимают, что актив вырвался, пока он не вырос на 30% … 40% … или даже на 50%.
К тому времени бывает уже слишком поздно. Самые жирные сливки уже сняты.
К счастью, такие огромные прибыльные ставки периодически появляются на горизонте. И прямо сейчас одна из таких великолепных возможностей смотрит нам в лицо.
Просто взгляните на график ниже.
Он показывает изменения цены на золото с 2011 года. Очевидно, что последние шесть лет золото находилось в нисходящем тренде. Это плохая новость.
Хорошая новость в том, что золото в последнее время консолидируется. Оно выросло на 15% с середины декабря. То есть вернулось туда, где оно было накануне дня выборов в США.
Что еще более важно, золото теперь натыкается на свою долгосрочную линию нисходящего тренда впервые с прошлого лета. Оно пытается вырваться – см. график ниже.
• Если золоту удастся вырваться, это станет огромной психологической победой для быков…
Такой прорыв может даже вызвать самое мощное движение золота за многие годы.
Очевидно, вам хотелось бы быть начеку, если это произойдет.
Через минуту я покажу вам, как позиционировать себя для получения огромных доходов. Но давайте сначала рассмотрим три причины, опираясь на которые я прогнозирую дальнейший рост и, в конечном итоге, прорыв золота.
• «Медовый месяц Трампа» закончился…
Если вы читали наше Послание (Dispatch), то знаете, что Дональд Трамп (Donald Trump) дал американским акциям огромный толчок.
Эталонный индекс американских акций Доу Джонса поставил новый исторический рекорд лишь через два дня после окончания выборов. Две недели спустя, так же повели себя индекс широкого фондового рынка Shttps://marketsignal.ru/2017/04/25/prigotovtes-k-samomu-moshhnomu-skachku-zolota-za-mnogie-gody/» target=»_blank»]marketsignal.ru[/mask_link]
Курс доллара снова растет — уже 87 рублей. Что будет с национальной валютой — комментарии экспертов
Курс доллара в четверг резко вырос — доллар продают за 87 рублей и дороже. И если в начале недели взлет иностранной валюты был обусловлен мятежом Евгения Пригожина, устроенным накануне, то сегодня — рядом других событий. А пока рубль продолжает дешеветь — уже восьмую неделю подряд.
— Причин наблюдаемой слабости рубля несколько. Поддержка со стороны налогового периода осталась позади, а цены на нефть, и без того относительно низкие с середины апреля, сползают всё ближе к за баррель Brent. При этом спрос на инвалюту со стороны импортеров остается очень активным — импорт растет не только в объеме, но и в стоимости. Вероятно, также сказывается локальный повышенный спрос на валюту после событий прошлых выходных. Тем не менее мы считаем, что доллар вряд ли долго прогостит на текущих значениях, — объясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».
Он прогнозирует, что геополитическая тревожность в ближайшей перспективе продолжит отступать, а цены на нефть могут вернуться в зону на фоне разгара автомобильного сезона в США. На начало июля эксперт предполагает движение доллара к , евро — к
Наталия Орлова, экономист «Альфа-Банка», связывает падение рубля с окончанием налогового периода. Она объясняет, что в начале недели на валютном рынке фиксировались большие объемы, в том числе значительные объемы продаж со стороны компаний, которые были связаны с необходимостью платить налоги.
— Но сейчас, в конце месяца, налоговые платежи уже реализованы. Соответственно, продажи валюты на рынке сокращаются, и рынок приходит в новое равновесие, которое, видимо, в большей степени определяется настроениями физических лиц. И это как раз дает такое снижение курса на фоне умеренного присутствия крупных компаний и снижение объемов продаж валюты, — рассуждает эксперт.
Сергей Коныгин, старший экономист «Инвестбанка Синара», объясняет ослабление рубля скачком спроса на доллар, евро и и юань на фоне низкого предложения китайской валюты.
— Помимо сделок по выходу из российских активов (к примеру, «Магнит» увеличил выплаты нерезидентам в рамках выкупа их долей), наложился «волнообразный» набег на валюту со стороны населения. Это видно по динамике курсов в приложении банков (резко пошли вверх), зафиксирован и скачок снятия наличных рублей — что косвенно говорит о желании населения купить валюту на эту наличность. Объем предложения валюты остается низким: налоги прошли — вся валюта по экспорту моментально выкупается с рынка и выводится за рубеж, валютной подушки недостаточно, чтобы укрепить рубль, — говорит эксперт.
По его мнению, объем валютных операций на открытом рынке будет увеличиваться. Он добавляет, что в июле экспортеры уплатят в бюджет 300 миллиардов рублей налога на дополнительный доход за второй квартал этого года.
— Цена Urals станет расти по мере сужения дисконта к Brent; мы прогнозируем увеличение цены Brent до 100 долларов за баррель во втором полугодии. Рост цен на нефть будет положительно влиять на рубль. Мы ожидаем укрепления курса российской валюты против текущих уровней до уровня 80 в третьем квартале 2023 года, — подытоживает эксперт.
В начале мая курс доллара составлял 76 рублей. Но уже затем начал расти и достиг отметки в 80 рублей.
Источник: ngs.ru