Главное правило инвестиций гласит — нельзя держать все яйца в одном лукошке. Чтобы снизить риски финансовых потерь, инвестпортфель должен быть диверсифицированным. Далее мы расскажем, как правильно распределить инвестиции в сырьевые товары для получения максимальной прибыли.
Современный рынок предоставляет нам на выбор множество инвестиционных инструментов. Среди них — валюта разных стран, фьючерсные контракты на сырьевые и иные товары, паи инвестиционных фондов, ценные бумаги и т.д. Перечисленные активы можно объединять по наличию общих свойств. К примеру, акции тех или иных компаний обладают разной степенью капитализации.
Базовые сырьевые товары для инвестиций легко поддаются трансформации в иные услуги и активы. Их часто используют, как начинающие, так и профессиональные инвесторы. Перед тем, как начать деятельность в данном сегменте рынка, необходимо ознакомиться с его ключевыми особенностями и понять, какие товары могут оказаться наиболее выгодными.
Сырьевой суперцикл начинается!? Нефть. Фондовый рынок. золото металлы инвестиции в акции биткойн
Главные тезисы инвестиционной стратегии работы с сырьевыми товарами
- с помощью сырьевых товаров можно диверсифицировать инвестиционный портфель, а также защитить его от инфляционных процессов;
- ставка на узкий рыночный сегмент или на одну товарную позицию, как правило, неэффективна;
- стоимость сырьевых товаров для инвестиций определяется геополитическими факторами, а также влиянием спроса и предложения;
- товарные активы, такие как физическое золото в слитках, могут находиться в прямом владении инвестора, либо трейдер использует для торговли ценные бумаги, паевые фонды, ETF или фьючерсные контракты.
Особенности инвестиций в сырьевые товары
Торговать сырьевыми ресурсами люди начали еще тысячелетия назад, когда о ценных бумагах еще никто не знал. Подобная торговля была крайне важна и объединяла людей, представляющих разные культуры и религии. С тех пор рынок сырьевых товаров прошел долгий путь, от верблюжьих караванов с шелком и пряностями, до современных биржевых площадок, где трейдеры, торгуя всю жизнь, могут ни разу не прикоснуться к объекту купли-продажи.
Сегодня рынок сырья предоставляет возможность использования биржевых и паевых инвестиционных фондов, приобретения ценных бумаг компаний или товарных активов напрямую.
Преимущества и недостатки сырьевых товаров
Главное достоинство инвестиций в сырьевые товары состоит в их защищенности от инфляционных процессов. Когда инфляция растет вместе с ценами, востребованность сырьевых активов также повышается. Подобное вложение средств позволяет избавиться от диктата доллара, так как стоимость сырья лишь возрастает при падении курса американской национальной валюты.
Кроме диверсификационной защиты, сырьевые товары для инвестиций позволяют сделать денежные вложения более выгодными. Мировой спрос на сырье всегда находится на высоте. На него не сильно влияют изменения ключевых процентных ставок, курсы валют и другие экономические факторы. Поэтому ценные бумаги предприятий сырьевой направленности отличаются повышенной инвестиционной доходностью .
Основы биржевой торговли №146 / ЗОЛОТО НЕ ИНФЛЯЦИОННЫЙ АКТИВ!! МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ОСНОВНЫ!
Вложения средств в товары могут быть сопряжены с определенными рисками. Данный вид активов отличается более волатильным поведением. Убедиться в этом можно на примере отслеживающих узкий сегмент экономики или одну товарную позицию фондов.
Торговля фьючерсными сырьевыми контрактами связана со спекулятивными рисками. При операциях с фьючерсами используется один индекс или базовая товарная позиция. Влияние этого фактора на исполнение фьючерсного контракта определяет положительный или отрицательный характер спреда. Сама по себе, из-за своего спекулятивного характера, фьючерсная торговля сопряжена с опасностью финансовых потерь, не связанных с выбранным сырьевым товаром.
Инвестиционные особенности вложений в сырую нефть
Что же влияет на формирование стоимости такого товара, как нефть? После добычи из недр этот ценный ископаемый материал используют для получения бензина, керосина, дизельного топлива, машинного масла, асфальта, синтетических волокон, пластмасс и даже лекарств и косметики.
Источник: dzen.ru
Как сырьевые товары отстают от золота
Экономист Нейтан Льюис часто обращается к теме денежных систем, связанных с товарной корзиной. Считается, что товарная корзина является хорошим показателем стабильной стоимости, но так ли это на самом деле.
Я думаю, что сырьевые товары, как по отдельности, так и в виде группы или «корзины», характеризует высокая волатильность цен, в основном из-за тонкостей спроса и предложения на этом рынке. По моему мнению, золото является гораздо лучшим показателем стабильной стоимости, или, по крайней мере, близко к этому. И, как оказалось, это довольно популярная идея.
Вся денежная история человечества с доисторических времен до наших дней заключалась в отказе от любых других сырьевых товаров в качестве обеспечения валюты в пользу золота.
Если сравнивать сырьевые товары и золото, драгметалл явно вырывается вперед, и люди приходили к этому заключению на протяжении тысячелетий. Вот почему те, кто начинает разбираться в этом вопросе, становятся сторонниками золотого стандарта. Если валюта сильно дорожает или падает, это как правило отражается на ценах на сырьевые товары. Конечно, динамика цен на сырьевые товары зависит и от собственных «неденежных» факторов, но если валюта заметно укрепляется (при дефляции), цены на сырьевые товары в этой валюте почти всегда снижаются; а если валюта теряет позиции (при инфляции), то товары почти всегда растут.
Однако рост цен на сырьевые товары (по отношению к валюте), как правило, отстает от роста цен на золото по отношению к той же денежной единице. Другими словами, ценовой товарный сигнал запаздывает примерно на год по сравнению с золотом.
Это не всегда должен быть именно год. В ситуации, когда люди привыкают к снижению стоимости валюты, процесс корректировки становится все короче, и в условиях гиперинфляции задержка может сократиться до одного дня. Но при стабильной стоимости валюты отставание может составлять около года. Такое наблюдалось совсем недавно.
Золото окончательно преодолело отметку $1.350 долларов в конце 2019 года и в итоге поднялось выше $2.000 долларов. Это был намек на то, что за ним последуют и сырьевые товары.
Цены на сырьевые товары оставались неизменными в 2016-2019 годах, но вместо того, чтобы расти вместе с золотом (в ответ на слабость доллара, связанную с беспрецедентным количественным смягчением), они упали в связи с условиями спроса/предложения в разгар внезапной рецессии, вызванной пандемией Covid-19. Был ли доллар «сильным» (низкие цены на сырьевые товары)?
Нет, он был слабым (высокие цены на золото) из-за масштабного расширения баланса Федеральной резервной системы на тот момент. Однако золото говорило о том, что цены на сырьевые товары не только восстановят плато 2016-2019 годов, когда условия спроса и предложения нормализуются, но и пойдут намного выше в ответ на снижение стоимости доллара (когда для покупки унции золота требуется больше долларов). И возникла задержка. Золото достигло пика в середине 2020 года, в то время как сырьевые товары установили максимумы только в 2022.
Это было важно, потому что в сентябре 2020 года, когда цены на сырьевые товары достигли дна, золото поднялось к новым максимумам выше $2.000 долларов за унцию. Это было время делать большие ставки на товары.
Золото отражало реальное положение дел, в то время как сырьевые товары не только пострадали от неденежных факторов (рецессия), но и отстали на много месяцев. Что, если бы Федеральная резервная система смотрела на цены на сырьевые товары, а не на золото? Они бы решили, что, несмотря на чрезмерную экспансию в 2020 году, они еще не достигли предела! И расширяли бы денежную массу дальше.
За этим с запозданием последовала бы куда более страшная «инфляция» ИПЦ и рост цен на сырьевые товары! И что потом? Тогда Федеральной резервной системе пришлось бы еще сильнее ужесточать политику; и они бы, вероятно, перегнули палку, опять же из-за отставания цен на сырьевые товары. Такая политика явно бы никому не понравилась, и систему ориентирования на сырьевые товары отправили бы на свалку, подобно тому, как Полу Волкеру пришлось отказаться от монетаризма в 1982 году, когда провал стал очевиден.
Уже к середине 1981 года цена на золото значительно снизилась по сравнению с уровнем конца 1980 года. Средний показатель за год к концу 1980 составлял около $650 долларов, а в середине 1981 года золото стоило около $400 долларов. Это насторожило сторонников золота, которые кричали о «дефляции» и предстоящей рецессии, несмотря на то, что индекс потребительских цен не превышал 10%, а цены на сырьевые товары едва сдвинулись с места. С 1971 года товарная корзина отставала не только по масштабу, но и по времени. Поэтому золото гораздо лучше отражает стоимость валюты, чем сырьевые товары.
- У золота все еще есть потенциал роста, поскольку ФРС пока не планирует поднимать ставки
- Серебро значительно недооценено с учетом надвигающейся нехватки предложения
- Цена на золото топчется на месте, поскольку Пауэлл перенес снижение ставок на два года
Источник: www.zolotoy-zapas.ru
Как определить сырьевые или несырьевые товары отгружаются на экспорт?
Перечень кодов сырьевых товаров (Постановление Правительства РФ от 18.04.2018 N 466) действует 01.07.2018.
Если экспортируется товар не из данного перечня, то вычет входящего НДС можно сразу показать в декларации по НДС. Ожидать подтверждения ставки НДС 0% не надо.
Внимание!
Новая редакция Постановления N 466 утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.06.2019 N 769.
Изменения вступили в силу с 26.06.2019, при этом распространяются на правоотношения, возникшие с 30.04.2019.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
- Как определить день отгрузки товаров на экспорт для целей НДСМинфин в Письме от 16.03.2020 N 03-07-08/19635 разъяснил порядок определения.
- Как определить, закончена или нет камералка предыдущей декларации при подаче уточненкиЕсли камеральная проверка представленной налогоплательщиком декларации завершена и по выявленным.
- Как определить движимое или недвижимое имущество?.
- Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт подтвержден в срок 180 кл дней.
Оцените публикацию
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете